兄(xiōng)弟(dì)姐妹们啊(a)，今(jīn)天(tiān)风(fēng)水轮流转(zhuǎn)，终于(yú)新能(néng)源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今天新能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做(zuò)AI的人便都看(kàn)着他(tā)笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗！” 他(tā)不(bù)回答，对柜(guì)里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄底新能(néng)源，新能源每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳定，走势(shì)终将完美…” “什(shén)么走(zǒu)势完美？新能源的每一次反弹(dàn)，都是(shì)做AI 的好时(s螺蛳粉去掉酸笋还臭吗，螺蛳粉是汤臭还是笋臭hí)机啊，你敢说不(bù)是吗(ma)” “你现(xiàn)在(zài)给别人吹新能源，是要被(bèi)吐(tǔ)口(kǒu)水的(de)” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的(de)青筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都(dōu)是泡沫，新能源(yuán)马上到业绩窗口(kǒu)了，未来几年增速稳定(dìng)，成(chéng)长逻辑(jí)不变(biàn)，市场会发现(xiàn)的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不改(gǎi)，估(gū)值修复，贝塔回归(guī)，拐点明确(què)，反转(zhuǎn)在即”之类的。引(yǐn)得(dé)众人都哄笑(xiào)起来(lái)，店(diàn)内外(wài)充(chōng)满了快活的空气。

　　截至(zhì)收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨(zhǎng)，1556只个(gè)股下跌(diē)。北(běi)向资金净买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于可(kě)以写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因也(yě)很(hěn)简单，今天主打的就是一个新能源(yuán)赛道股的超跌反弹(dàn)，风格突然暴力转换，新能(néng)源大反(fǎn)攻。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向中科(kē)曙光(guāng)、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐(ruì)捷网(wǎng)络、博创(chuàng)科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工(gōng)业富联(lián)、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动(dòng)螺蛳粉去掉酸笋还臭吗，螺蛳粉是汤臭还是笋臭力(lì)跌超10％。

　　螺蛳粉去掉酸笋还臭吗，螺蛳粉是汤臭还是笋臭="沸腾！刚刚(gāng)，超级(jí)大反攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606841.png">

　　工业富联又一次(cì)闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订单(dān)规模。其中，微(wēi)软全年(nián)调降幅度最高达30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释单(dān)转为保守(shǒu)。

　　券商也发(fā)来(lái)了解读(dú)：【客观看待数通(tōng)砍单传闻，把握(wò)AI边(biān)际变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服(fú)务器订单(dān)，我们(men)呼吁(xū)大家客观看待。

　　首先，云商在(zài)年初(chū)给到的(de)23年Capex指引已比较(jiào)悲(bēi)观，据此(cǐ)前产(chǎn)业反馈，四家大厂有(yǒu)2家是下滑(huá)的(de)，1家持(chí)平，1家有增(zēng)长，factset的一致预期看23年(nián)云商(shāng)capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤其是通用服务(wù)器的需求(qiú)放缓完全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪(làng)潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词(cí)是material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续(xù)也将(jiāng)根据业务反馈及用户转(zhuǎn)化率，继续加大(dà)AI的(de)投入。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的(de)增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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