兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转(zhuǎn)，终(zhōng)于新能源(yuán)反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着(zhe)他(tā)笑，有(yǒu)的叫道(dào)，“XXX，新能(néng)源反弹还(hái)不(bù)卖吗(ma)！” 他不回答，对(duì)柜里说(shuō)，“温两(liǎng)碗酒，要(yào)一碟(dié)庸人自扰之前一句意思是什么天下本无事，世上本无事庸人自扰之是什么意思茴香豆。”便排出九文大钱。他们(men)又(yòu)故(gù)意(yì)的高声嚷道，“你昨天还在(zài)说抄底新能(néng)源，新能源(yuán)每(měi)次(cì)的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道(dào)稳定，走势终将完美…” “什么走势(shì)完美(měi)？新能源的(de)每一次(cì)反(fǎn)弹(dàn)，都(dōu)是做AI 的(de)好时机啊，你(nǐ)敢说(shuō)不(bù)是吗(ma)” “你现(xiàn)在给别人吹(chuī)新能源(yuán)，是要被(bèi)吐(tǔ)口(kǒu)水的(de)” XXX便(biàn)涨红(hóng)了脸，额上的青(qīng)筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒作，都是(shì)泡沫，新能(néng)源马(mǎ)上到业绩窗口了，未(wèi)来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发(fā)现的(de)”，接连便(biàn)是难懂的(de)话(huà)，什么“增长韧(rèn)性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明(míng)确，反转在即”之类(lèi庸人自扰之前一句意思是什么天下本无事，世上本无事庸人自扰之是什么意思)的(de)。引得众人(rén)都(dōu)哄(hǒng)笑起来，店内外充满(mǎn)了快活的空(kōng)气。

　　截(jié)至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向资(zī)金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以(yǐ)写一下(xià)大(dà)涨原因了。

　　原因也很(hěn)简单，今天主打(dǎ)的就(jiù)是(shì)一个(gè)新能源赛(sài)道(dào)股的超跌反弹，风(fēng)格突然暴力转换(huàn)，新能(néng)源(yuán)大反攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股(gǔ)全线下挫，算力(lì)方(fāng)向中科曙光、紫光股(gǔ)份、数据(jù)港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌(diē)停，锐捷网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股工业富联、风语(yǔ)筑跌(diē)停(tíng)，拓尔(ěr)思、软通动力跌(diē)超(chāo)10％。

　　工(gōng)业(yè)富联又(yòu)一次闪崩，消(xiāo)息(xī)面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单(dān)规模(mó)。其中，微软(ruǎn)全年调降幅(fú)度最高(gāo)达30％，主(zhǔ)要集中(zhōng)在下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释(shì)单(dān)转为(wèi)保守。

　　券(quàn)商也发来了(le)解读(dú)：【客(kè)观看待数通砍(kǎn)单(dān)传闻，把握(wò)AI边际变(biàn)化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和(hé)微软大幅(fú)削(xuē)减了服务器(qì)订单，我们呼吁大家客观看待(dài)。

　　首先，云商在(zài)年初给到(dào)的23年Capex指引已比较悲观，据此(cǐ)前(qián)产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家(jiā)持平(píng)，1家有增长(zhǎng)，factset的(de)一致预期看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤(yóu)其是通用(yòng)服务器(qì)的需求放缓完全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮主要(yào)拉动(dòng)AI服(fú)务器(qì)。从光模块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确(què)认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在(zài)最新的业(yè)绩会上(shà庸人自扰之前一句意思是什么天下本无事，世上本无事庸人自扰之是什么意思ng)Capex指引乐观，预计(jì)后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业(yè)务反(fǎn)馈(kuì)及用(yòng)户转(zhuǎn)化率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其(qí)中(zhōng)近(jìn)1pct的(de)增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市(shì)场就分析到(dào)这了。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 庸人自扰之前一句意思是什么天下本无事，世上本无事庸人自扰之是什么意思