因(yīn)市场需求减少，正在持续发力(lì)的存储(chǔ)芯(xīn)片(piàn)巨头兆易(yì)创(chuàng)新（603986），一季度归母净利润同比大降78.13％。

　　而(ér)从(cóng)2022年四季度至(zhì)2023年一(yī)季(jì)度(dù)，蔡嵩松掌管的诺安成长(zhǎng)混合基金，已累计减持该公司股票(piào)约603万股(gǔ)，混沌投(tóu)资(zī)老板(bǎn)葛卫东则仅在(zài)2022年四季度小幅减持44.8万(wàn)股(gǔ)。不过，实(shí)际控制人(rén)朱一明(míng)的一致行(xíng)动(dòng)人香港(gǎng)赢富得(dé)有限公司，将(jiāng)减持不超过1190.5万股。

　　目(mù)前，兆(zhào)易创新股价为(wèi)112.48元，总(zǒng)市值为750亿元。

　　一季度净利(lì)突降78％

　　兆(zhào)易创新(xīn)4月27日披露的(de)2023年一季报显示，公(gōng)司(sī)一季度归母(mǔ)净利润1.5亿元，同比下(xià)降(jiàng)78.13％，其主要原(yuán)因是芯片产品市场需(xū)求减(jiǎn)少(shǎo)，公(gōng)司(sī)营业收入同比下降，毛利(lì)率(lǜ)下降，导(dǎo)致毛(máo)利润同比减(jiǎn)少。

　　当日同时发布的(de)2022年年报显示，公司2022年营业(yè)收入(rù)81.3亿(yì)元，同比减(jiǎn)少4.47％。

　　其中(zhōng)，存储器业务(wù)收入减(jiǎn)少约6.25亿元(yuán)，较(jiào)2021年度减少11.46％；传感器(qì)业务收入减(jiǎn)少(shǎo)约1.11亿元，较 2021年度减少(shǎo)20.35％；微控制器业务增加约3.73亿(yì)元，较2021年度增加约(yuē)15.19％。

　　存储器业务、传感器业务收入减少主(zhǔ)要是受(shòu)消费市场需求疲软(ruǎn)影响，而微控(kòng)制器业务(wù)收(shōu)入增加得益于公司多(duō)元化产品布局，其来自工业、网通领域的收入(rù)增加(jiā)弥补(bǔ)了消费领域的收入(rù)下(xià)滑，并带动(dòng)微控制器(qì)业务收入增长。

　　在净利润方面，2022年兆易创(chuàng)新为20.53亿元(yuán)，同比减(jiǎn)少12.16％。

　　这主要受如下(xià)方(fāng)面(miàn)的影(yǐng)响，一方(fāng)面(miàn)，财务费用减少约2.22亿元，主要是美元兑人民(mín)币汇率上升，汇兑收益增加(jiā)。另一方(fāng)面，收入减(jiǎn)少，毛利同比减少约(yuē)0.86亿元；销(xiāo)售(shòu)费用、管(guǎn)理费(fèi)用(yòng)和研(yán)发费(fèi)用同比增(zēng)加(jiā)约1.73亿元，主要是(shì)人工、折旧(jiù)摊(tān)销(xiāo)等(děng)费用的增加；资产(chǎn)减值(zhí)损失同比增加约2.18亿元，其(qí)中存货(huò)计(jì)提减值同比增加(jiā)1.32亿(yì)元、商(shāng)誉减值同比(bǐ)增加0.86亿元(yuán)。

　　二级市场上(shàng)，从2022年(nián)四季度至(zhì)2023年一季度(dù)，蔡(cài)嵩松掌管的诺安成长混(hùn)合基金，已(yǐ)累计减持(chí)约(yuē)603万(wàn)股，混沌(dùn)投资老板葛卫东则仅在2022年(nián)四季度小幅减(jiǎn)持44.8万(wàn)股(gǔ)。

　　实控(kòng)人的一致行动人

　　拟(nǐ)减持1190万股

　　兆易创新同日(rì)还公告，实际控制人朱一(yī)明的一致行动人香港赢富得有(yǒu)限公司(sī)，拟自披(pī)露该减持计划公告日起15个交易日后的6个月内，采取集(jí)中(zhōng)竞价(jià)交易方式，减持不超过1190.5万(wàn)股(gǔ)股份，约占公司股份总数1.78％。

　　目前，新手适合用散粉还是粉饼，全球公认最好用的10大散粉兆易(yì)创新的业务主(zhǔ)要有三(sān)块，分别是(shì)存储芯片、MCU（微(wēi)控制器(qì)）、传感器，其中，存(cún)储芯片占比(bǐ)约为59％。

　　在(zài)存储(chǔ)器(qì)方面，兆(zhào)易创(chuàng)新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品(pǐn)上(shàng)，兆(zhào)易(yì)创新目前(qián)市占率排名全球第三(sān)，竞争对(duì)手主要(yào)有旺(wàng)宏(hóng)、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品(pǐn)上(shàng)，行业内供应商(shāng)包括铠侠、华邦(bāng)电(diàn)子(zi)、旺(wàng)宏电子等(děng)企业占据了较高的市场份额。兆易创新通过差异化产品需求切入该细分领(lǐng)域市场，以实现局部应(yīng)用(yòng)领先。如(rú)小容(róng)量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手机、机顶盒、数据卡、网(wǎng)通(tōng)产品、通讯设备(bèi)等(děng)消费类(lèi)产(chǎn)品(pǐn)，公司在技术、产品以及(jí)市(shì)场应用方(fāng)面都处于领先地位(wèi)。随着公司车(chē)规(guī)级SLC NAND Flash 的量(liàng)产，将更(gèng)一步拓展应(yīng)用领域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目(mù)前全球存储器产业处于(yú)高度垄(lǒng)断(duàn)，主(zhǔ)要的DRAM厂商包(bāo)括韩国的三星电子、SK海(hǎi)力士和美国的美光科技，占(zhàn)据全球90％以上的市场份(fèn)额，排名(míng)其后的多为(wèi)中国(guó)台湾(wān)地(dì)区(qū)的企业。兆(zhào)易创新主(zhǔ)要(yào)通过其兄弟公司长鑫存储参(cān)与竞争，从趋势来看(kàn)，其产业技术开始起步(bù)发展(zhǎn)，但占比依旧很低。

　　根据(jù)世界半(bàn)导体贸易统计组(zǔ)织（WSTS）的数据，2022年全球半导体(tǐ)市(shì)场规(guī)模为5735亿美元，比2021年增(zēng)长(zhǎng)了3.2％，与(yǔ)2021年的(de)26.2％增(zēng)幅相比显著放缓，而2023年(nián)全球半导(dǎo)体市场的销售额预计则(zé)将小幅下滑到5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪存(cún)市场数据显示，2022年(nián)全球存储市场规模为1391.87亿美(měi)元，同比下跌15％，结束(shù)连续两年(nián)的双位数增(zēng)长，其中DRAM市(shì)场规(guī)模为790.61亿美(měi)元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗下基(jī)金减仓

　　兆易创新(xīn)是基金重(zhòng)仓股，截至(zhì)一季末，多家基金公司旗下被(bèi)动(dòng)和主动(dòng)型(xíng)基金持有该(gāi)股。

　　从前十(shí)大流通股东变化看，一季度(dù)银河创新成长和蔡(cài)嵩松管理的诺安成长是持有该股最多(duō)的主动偏股基(jī)金(jīn)，不过(guò)，两(liǎng)只基(jī)金均在一季度减(jiǎn)持了兆易创(chuàng)新，其中诺安成长(zhǎng)减持近272万股，减持比例超25％。

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