近(jìn)期《2023年五一假期旅(lǚ)游预测报告》显示，该平台假期国内酒店、景区门票、机票订单量(liàng)均反超2019年水平(píng)。同时民(mín)航局披(pī)露，从机票(piào)预订数据看，五一假期订票已(yǐ)超(chāo)600万(wàn)人次(cì)，或成为史上旅(lǚ)游(yóu)出行热度(dù)最高的五一假期。此(cǐ)外(wài)近20部影片定档五一，节假日院线有望迎来(lái)强复苏。在消费需求火爆下，可以关注交运、旅游、影视等(děng)行业机会。

　　五一订单(dān)火(huǒ)爆

　　旅游出行旺季来临(lín)

　　自去年疫情防控优(yōu)化调整(zhěng)以来，国内疫后复苏(sū)趋势较强。近日某酒(jiǔ)店龙(lóng)头(tóu)企业(yè)发(fā)布一(yī)季度经(jīng)营(yíng)数据，公司一季度(dù)整体(tǐ)入(rù)住率同比增长16.4％，平(píng)均房价、RevPAR（每(měi)间可供租出客(kè)房产(chǎn)生(shēng)的平均实际营(yíng)业收入）分(fēn)别同比增长23.9％、58.3％，恢复(fù)至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方面(miàn)，据民(mín)航局(jú)数据，一季度民航运(yùn)输共完成运输总周(zhōu)转量(liàng)239.9亿(yì)吨(dūn)公里，同比增长(zhǎng)39.7％，行业总(zǒng)体运(yùn)输(shū)规模相(xiāng)当于2019年同期(qī)的77.6％，较2022年(nián)四季度大幅提升38.5个(gè)百分点；一(yī)季度共完成旅客(kè)运输量1.29亿人次，同(tóng)比增长68.9％，旅客运(yùn)输规(guī)模相当于(yú)2019年(nián)同(tóng)期的80.0％，较2022年四(sì)季度大幅(fú)提升51％。

　　五一假期出行(xíng)需求(qiú)更是(shì)火爆。4月(yuè)20日的《2023年(nián)五一假期旅游(yóu)预(yù)测报告》显示(shì)，距离假(jiǎ)期(qī)不到(dào)10天，特(tè)别(bié)是住宿火爆程度远超预期，五一境内酒店(diàn)市场(chǎng)搜索热(rè)度已(yǐ)达2022年同期9倍以上(shàng)，相较2019年五一同期也增长近200％。今年五一也是(shì)出境团队游试点(diǎn)恢复(fù)后的首个长假。数据显示，出境机票搜索热度同比2019年(nián)同期恢复至大约120％，出(chū)境游酒店(diàn)搜索热度同(tóng)比2019年恢复至大约70％。

　　同时，4月25日，外交(jiāo)部宣布(bù)自4月29日起，所有来华人员可(kě)以登机(jī)前(qián)48小(xiǎo)时内抗原(yuán)检测(cè)代替核(hé)酸检测，航空公(gōng)司(sī)不(bù)再查验登机前检测证明。针对来华人员的防疫政(zhèng)策(cè)放宽(kuān)后，入境客(kè)流量有望进一步提(tí)升，继续(xù)刺(cì)激国际客流复苏。

　　与此同时(shí)，民航局预计，五一假(jiǎ)期(qī)民航将运输旅客(kè)900万人次(cì)左右。2019-2021年(nián)的民航旅客量分别为691万、316万、866万，去(qù)年相关数据未公布，不过民航局当时预(yù)计(jì)旅客量湖南电大几本，湖南长沙电大是几本为200万人(rén)次。因此(cǐ)今年有(yǒu)望将超(chāo)过疫(yì)情(qíng)前水平(píng)，成为史上旅游出行热度最(zuì)高的五一假期。

　　五一假期预售数据仍(réng)然乐观，叠加出入(rù)境政策(cè)进一步(bù)放开(kāi)，旅游出行市场均呈向好态势。

　　“红五月”可(kě)期

　　消(xiāo)费(fèi)复苏(sū)有望接棒成(chéng)主线

　　年报、一季报披露节前结(jié)束，截至4月28日，已经披露一季报的上湖南电大几本，湖南长沙电大是几本(shàng)市公司接近4000家。从目(mù)前财(cái)报(bào)披露情况看，旅游出行(xíng)相(xiāng)关板块景气(qì)度显著恢复，用整体法测算(suàn)，申万社(shè)会服务行业一(yī)季(jì)度归母净(jìng)利润增速达到(dào)144.40％，交通(tōng)运输(shū)行(xíng)业一季度归母净(jìng)利润增速则是142.55％。

　　由(yóu)于2023年(nián)春节是(shì)疫情(qíng)放开后第一(yī)个长假，积(jī)压的旅游出行需求集(jí)中释(shì)放，且春节后旅游行(xíng)情转入(rù)淡季，市场普遍预期旅游业复苏趋缓。但从五一(yī)的数据来看(kàn)，伴(bàn)随着景气(qì)复苏的持续兑现，行(xíng)业有望重获市场关注。

　　另(lìng)一方面，民航(háng)出(chū)行(xíng)需求恢复有望(wàng)贯穿(chuān)全(quán)年。同时供给端(duān)，疫情(qíng)期间我(wǒ)国(guó)机队引进收紧，飞行(xíng)员(yuán)结构性短缺(quē)问题凸显(xiǎn)，后续或将(jiāng)逐步(bù)好转。叠加(jiā)票价改革仍在推进，看(kàn)好后(hòu)续票价及客座(zuò)率表现(xiàn)。

　　此外，作为国(guó)内重要节假日，“五一档”电影(yǐng)票房市场也有较高占比。从历史数据看，国内电影总票(piào)房自2017年的7.84亿元连升至2021年(nián)的16.74亿元，五(wǔ)一档期票(piào)房占全年票房(fáng)比例(lì)从(cóng)1.40％也逐(zhú)步攀(pān)升(shēng)至3.56％。

　　2022年由于影院大范围关停，五一档期电(diàn)影纷纷撤档，票房远(yuǎn)不及(jí)预期，而(ér)2023年影院全(quán)面(miàn)恢复运营，撤档重点影片加码五一档期，叠加(jiā)观(guān)众报复(fù)性消费热(rè)情，预计今年五(wǔ)一档(dàng)期(qī)将回(huí)升至2021年水平，延续此前连(lián)涨态势。

　　从影片供给来看，已有近20部(bù)影(yǐng)片(piàn)宣布进入今年“五一”档，数量上已超过历(lì)年同档期(qī)，重点电影包(bāo)括《惊(jīng)天救援》、《长(zhǎng)空之王》、《检察风(fēng)云》等。此外，已(yǐ)上映的(de)电影(yǐng)《灌篮高手》累(lèi)计票房破4亿元（猫眼数据，截至4月28日），热度(dù)也有望延续。

　　而对于(yú)影视行(xíng)业来说，AIGC的变革也会(huì)带来内容(róng)生产效率的提升。前(qián)期策划，AI可辅助剧本生成(chéng)，并(bìng)把剧本中角(jiǎo)色、场(chǎng)景、道具、特效等(děng)元素转换成拍(pāi)摄日程和(hé)预算。中期(qī)拍摄，AI可生成布景，换脸换声，或(huò)直接使(shǐ)用虚拟人(rén)替代(dài)真人演员。后期(qī)制作(zuò)，AI可辅助(zhù)生成音频、特效、编辑视(shì)频(pín)。宣发环节，AI可辅(fǔ)助生(shēng)成海报(bào)、预告片等宣传素材。种种(zhǒng)因素叠加，该赛道催(cuī)化密(mì)集(jí)，当前投资机会凸显。

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