兄弟(dì)姐妹们啊，今(jīn)天风(fēng)水轮流转，终于新能(néng)源反攻了！

　　先来看一(yī)则今天新能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的(de)人便都看(kàn)着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便(biàn)排出九文大钱。他(tā)们又故意的高声嚷道，“你昨天还(hái)在(zài)说抄底新(xīn)能源(yuán)，新能(néng)源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛(jīng)说，“新能源赛(sài)道稳(wěn)定(dìng)，走(zǒu)势终(zhōng)将完(wán)美…” “什(shén)么走势完美？新能源的每(měi)一次反弹，都是做(zuò)AI 的好(hǎo)时机(jī)啊，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在给(gěi)别人吹新能源，是要(yào)被(bèi)吐口水的(de)” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青筋条(tiáo)条绽中国的中西部地区是指哪几个省市，中国中西部是哪些地方出，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒作(zuò)，都是泡沫，新(xīn)能源(yuán)马上到业(yè)绩窗(chuāng)口了(le)，未来几年(nián)增(zēng)速稳(wěn)定，成长逻(luó)辑不(bù)变，市场会(huì)发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在(zài)即”之类(lèi)的。引得众人都哄(hǒng)笑起(qǐ)来，店(diàn)内外充满(mǎn)了快活的(de)空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原(yuán)因了。

　　原因(yīn)也很(hěn)简(jiǎn)单，今天主打的就是一个(gè)新能源(yuán)赛道股的超(chāo)跌(diē)反(fǎn)弹，风格突(tū)然暴力转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线下挫，算(suàn)力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向(xiàng)光迅科技跌(diē)停(tíng)，锐捷网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔(ěr)思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业(yè)富联又一次闪(shǎn)崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期削(xuē)减服(fú)务(wù)器订单规模(mó)。其中，微软全(quán)年调(diào)降幅度(dù)最高达(dá)30％，主要集(jí)中(zhōng)在下(xià)半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释单转为(wèi)保守。

　　券(quàn)商也发来了解(jiě)读：【客观看待(dài)数通砍单(dān)传闻，把(bǎ)握(wò)AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我(wǒ)们呼(hū)吁(xū)大家(jiā)客观看待。

　　首先，云商在年初给(gěi)到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲(bēi)观，据(jù)此前产业反馈，四(sì)家大厂有(yǒu)2家是下(xià)滑的，1家持平，1家(jiā)有(yǒu)增长，factset的一(yī)致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤其是通用服务器的(de)需求放缓完全(quán)在(zài)预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪(làng)潮主要拉中国的中西部地区是指哪几个省市，中国中西部是哪些地方动AI服务器(qì)。从光模块(kuài)板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确(què)认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已有充分(fēn)反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后(hòu)续财季Capex将(jiāng)有“显著(zhù)”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉(lā)动 。后续(xù)也将根据业务反馈(kuì)及用户转化率，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预(yù)计下(xià)个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的(de)增速(sù)拉(lā)动来(lái)自AI。

　　今天的市(shì)场就分析到这了。

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