兄弟姐妹们啊，今天风(fēng)水(shuǐ)轮(lún)流转，终于新能(néng)源反攻了！

　　先来看一(yī)则今天新(xīn)能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便都看着(zhe)他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文(wén)大钱。他们(men)又(yòu)故意的(de)高(gāo)声嚷道，“你昨(zuó)天(tiān)还在说抄底新能(néng)源(yuán)，新(xīn)能源每次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼睛说，“新(xīn)能(néng)源(yuán)赛道稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什么走(zǒu)势完(wán)美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机(jī)啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐(tǔ)口水的(de)” XXX便涨红了脸，额上的青(qīng)筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在(zài)是(shì)概念(niàn)炒(chǎo)作(zuò)，都是(shì)泡沫，新能源马(mǎ)上到业绩(jì)窗口了，未来几年增速(sù)稳(wěn)定，成长逻辑不变，市(shì)场会发现的(de)”，接连便是难(nán)懂的话，什么“增(zēng)长(zhǎng)韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔回归，拐点明(míng)确(què)，反转在即(jí)”之类的。引(yǐn)得众人都哄(hǒng)笑起来，店内外(wài)充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股(gǔ)上涨，1556只个股下(xià)跌(diē)。北向(xiàng)资(zī)金(jīn)净买(mǎi)入(rù)近(jìn)8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可以写(xiě)一下大(dà)涨原因了。

谬赞是什么意思啊 缪赞和谬赞的区别是什么　　原因也很简单，今天(tiān)主(zhǔ)打的(de)就是(shì)一个新能源赛道股(gǔ)的(de)超跌(diē)反(fǎn)弹，风格突(tū)然暴(bào)力转换，新能源(yuán)大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股全线下挫，算力方向中科(kē)曙光、紫(zǐ)光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐捷(jié)网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削减服务器(qì)订单规模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要(yào)集(jí)中在下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年(nián)释单转(zhuǎn)为保守(shǒu)。

　　券商(shāng)也(yě)发来了解读：【客观看待数通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软大幅削减了服(fú)务(wù)器订单，我们(men)呼吁大家客观看待(dài)。

　　首先，云(yún)商在年初给(gěi)到(dào)的23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据(jù)此前产业反馈，四(sì)家大(dà)厂有2家是下(xià)滑的，1家持平，1家有(yǒu)增(zēng)长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤其是通用服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮主要(yào)拉动AI服务(wù)器。从光模(mó)块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入(rù)端已有充分(fēn)反映。

　　其次，微软在最新(xīn)的业绩(jì)会上Capex指引乐观，预计后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业务反馈(kuì)及用(yòng)户转化率，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软(ruǎn)预计(jì)下(xià)个财季Azure收(shōu)入同(tóng)比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的(de谬赞是什么意思啊 缪赞和谬赞的区别是什么f0000; line-height: 24px;'>谬赞是什么意思啊 缪赞和谬赞的区别是什么)增(zēng)速(sù)拉(lā)动来(lái)自AI。

　　今(jīn)天(tiān)的市(shì)场(chǎng)就分析到(dào)这了。

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