近期《2023年五一(yī)假期旅游预测报告》显示，该平台假期(qī)国内酒(jiǔ)店、景区门(mén)票、机票订单(dān)量(liàng)均(jūn)反超2019年(nián)水平(píng)。同时民(mín)航局披(pī)露，从机(jī)票(piào)预订数据(jù)看(kàn)，五一假期(qī)订票已超600万(wàn)人(rén)次，或成为(wèi)史上旅游(yóu)出行(xíng)热(rè)度最高的五一(yī)假期。此外近20部(bù)影片定档五(wǔ)一，节假日院(yuàn)线有望迎(yíng)来强复苏(sū)。在消费需求火爆下，可以关注交运、旅游(yóu)、影视等行业机会。

　　五一订单火(huǒ)爆(bào)

　　旅(lǚ)游出行旺季来临

　　自去年疫(yì)情防控优(yōu)化调整以来，国(guó)内(nèi)疫(yì)后复苏趋势较强。近日某酒(jiǔ)店龙(lóng)头企(qǐ)业发布一季度经(jīng)营数据，公司一(yī)季度整体入住率同比增长(zhǎng)16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供租(zū)出(chū)客房(fáng)产生(shēng)的平(píng)均(jūn)实际营业收入）分别同比(bǐ)增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运(yùn)方面，据民航局(jú)数据，一季度民航运输(shū)共完成运输总周(zhōu)转量239.9亿吨公里(lǐ)，同比增(zēng)长39.7％，行业总李子园牛奶比AD钙奶有营养吗，李子园牛奶和ad钙奶体运输(shū)规模相当(dāng)于(yú)2019年(nián)同期的(de)77.6％，较(jiào)2022年四季(jì)度大幅提升38.5个百(bǎi)分(fēn)点；一(yī)季度共完成旅(lǚ)客(kè)运输量(liàng)1.29亿(yì)人次(cì)，同(tóng)比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)68.9％，旅客运输规模(mó)相当于(yú)2019年同期的80.0％，较2022年四(sì)季度大幅提(tí)升51％。

　　五(wǔ)一假期出行(xíng)需求更是火爆。4月20日(rì)的《2023年五(wǔ)一假期旅游预(yù)测报(bào)告(gào)》显示，距离假期(qī)不(bù)到10天，特别是(shì)住宿(sù)火(huǒ)爆程(chéng)度远超预期，五一境内酒店市场搜索热度已达2022年同期9倍以上(shàng)，相较2李子园牛奶比AD钙奶有营养吗，李子园牛奶和ad钙奶019年五一同期也增长近200％。今年五一也是(shì)出境团(tuán)队(duì)游试(shì)点恢复(fù)后的首(shǒu)个长假。数据显(xiǎn)示(shì)，出境机票搜索热度同(tóng)比2019年同期恢复(fù)至大约120％，出境游酒(jiǔ)店搜索热(rè)度同比2019年(nián)恢复至大约70％。

　　同时，4月25日，外(wài)交部宣布(bù)自4月29日起，所有来(lái)华人(rén)员可以登机(jī)前48小时内抗原检测代(dài)替核酸检测，航空公司不(bù)再查验登机前检测证明(míng)。针对来华人员(yuán)的(de)防疫政策放宽后，入境客流(liú)量(liàng)有望进一步提升，继续刺激国际客流复苏(sū)。

　　与此同时，民航局预计，五一假期(qī)民航将(jiāng)运(yùn)输旅客(kè)900万人(rén)次左右。2019-2021年的民航旅(lǚ)客量分别为691万、316万、866万(wàn)，去年相关数据(jù)未公布(bù)，不过(guò)民航局(jú)当时预计旅客(kè)量为(wèi)200万人(rén)次。因此今年(nián)有(yǒu)望将超(chāo)过(guò)疫情前水平，成为史上旅(lǚ)游出行热(rè)度最高的五(wǔ)一假期。

　　五一假期预售数据仍(réng)然乐(lè)观，叠加(jiā)出入境政(zhèng)策进一步放开，旅(lǚ)游(yóu)出行市场(chǎng)均(jūn)呈向好态势(shì)。

　　“红(hóng)五月”可(kě)期

　　消费复苏有望(wàng)接棒成主线

　　年报(bào)、一季报披(pī)露节前(qián)结束，截至(zhì)4月28日，已经披露一季报的上市公司接近4000家(jiā)。从目前财(cái)报披露(lù)情(qíng)况看，旅(lǚ)游出(chū)行相关板块景气度显(xiǎn)著(zhù)恢复，用整体法测(cè)算(suàn)，申(shēn)万社会服务行业一季度归母净利润(rùn)增速达到144.40％，交(jiāo)通运输行业(yè)一季度归母净利润(rùn)增速则是(shì)142.55％。

　　由于2023年春节是疫情放开后(hòu)第一个长假，积压的旅游出行需求集中释放，且春(chūn)节后(hòu)旅游行情转入淡季，市(shì)场普遍预期旅(lǚ)游(yóu)业复苏趋缓(huǎn)。但从五一的数据(jù)来看，伴(bàn)随着景气复苏(sū)的持续兑现，行业(yè)有(yǒu)望(wàng)重(zhòng)获市(shì)场关注。

　　另(lìng)一方面，民航出行需求(qiú)恢复有(yǒu)望贯穿全年。同时(shí)供给端，疫情期间我国机队(duì)引(yǐn)进收紧，飞行员结(jié)构性短缺问(wèn)题凸显(xiǎn)，后(hòu)续(xù)或将逐步好(hǎo)转(zhuǎn)。叠加票价改革仍在推进，看(kàn)好后续票(piào)价及客座率表(biǎo)现。

　　此外，作为(wèi)国(guó)内(nèi)重要节(jié)假(jiǎ)日(rì)，“五一档”电影票房市场也(yě)有较高占比。从历史(shǐ)数据看，国内电影总票房自2017年的7.84亿元连升(shēng)至2021年的(de)16.74亿元，五一档期票房占全(quán)年票房比例从(cóng)1.40％也逐步(bù)攀(pān)升(shēng)至(zhì)3.56％。

　　2022年由于影院大(dà)范围(wéi)关停，五(wǔ)一档期电影纷(fēn)纷撤档，票房远(yuǎn)不(bù)及预期，而2023年影院全面恢复运营，撤(chè)档重点影片加(jiā)码五一(yī)档期，叠加(jiā)观众报复(fù)性消费热(rè)情，预计今年(nián)五一(yī)档期将(jiāng)回升至2021年水平，延(yán)续此前连涨态势。

　　从影片供给来看，已有(yǒu)近(jìn)20部(bù)影片宣布进(jìn)入今年(nián)“五一”档，数量上已超过(guò)历年同档期，重点电影包括《惊天救(jiù)援(yuán)》、《长(zhǎng)空之(zhī)王(wáng)》、《检察风云》等。此(cǐ)外，已上映的电影《灌篮高手》累计票(piào)房破4亿(yì)元（猫眼(yǎn)数据(jù)，截(jié)至4月28日(rì)），热度也有望(wàng)延续(xù)。

　　而对于影视(shì)行(xíng)业来说，AIGC的变革也会带来内(nèi)容(róng)生(shēng)产效(xiào)率的提(tí)升。前期策(cè)划(huà)，AI可辅助剧本生成，并(bìng)把(bǎ)剧本中角色、场景、道具、特效等(děng)元素转换成拍摄日程和预算。中期拍摄(shè)，AI可生成(chéng)布景，换脸(li李子园牛奶比AD钙奶有营养吗，李子园牛奶和ad钙奶ǎn)换声(shēng)，或直接使用虚(xū)拟(nǐ)人替(tì)代真人演员。后(hòu)期(qī)制作(zuò)，AI可辅(fǔ)助生成音(yīn)频(pín)、特效、编辑视频。宣发环节，AI可辅助生成海报、预告片等宣(xuān)传素材。种种因素(sù)叠加，该赛道催化密集，当前投资(zī)机会凸显(xiǎn)。

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