兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风水轮(lún)流(liú)转，终于(yú)新能源反攻了！

　　先来(lái)看一则(zé)今天新(xīn)能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便都(dōu)看着他笑，有(yǒu)的(de)叫(jiào)道(dào)，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖(mài)吗！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香豆(dòu)。”便(biàn)排出九文大钱(qián)。他(tā)们又故(gù)意的高声嚷道，“你昨(zuó)天还(hái)在(zài)说抄(chāo)底新能源，新能源每次的反弹就一(yī)下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美(měi)…” “什么走势完美？新(xīn)能源的(de)每一次反弹(dàn)，都是(shì)做AI 的好(hǎo)时机(jī)啊，你敢说不(bù)是吗” “你现在给别人(rén)吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒作(zuò)，都是泡沫，新能源马上到业绩窗(chuāng)口了，未来几年(nián)增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变(biàn)，市场(chǎng)会发现的”，接连(lián)便是难懂的(de)话，什么“增(zēng)长韧性不改，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明(míng)确，反转在即(jí)”之类的。引得众(zhòng)人都哄笑起来，店内外充(chōng)满了快活的空(kōng)气。

　　截至收(sh频繁梦见一个人是缘尽吗，频繁梦见一个人是不是缘尽ōu)盘沪指跌0.02％，深(shēn)成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资(zī)金净买入近8亿(yì)元。

　　今天(tiān)泰勒终于可以(yǐ)写一下大涨原因了。

　　原因(yīn)也很简(jiǎn)单，今天(tiān)主打的就是(shì)一个新能(néng)源(yuán)赛道(dào)股的超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念(niàn)股全线(xiàn)下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联(lián)、风(fēng)语筑跌(diē)停，拓尔思、软(ruǎn)通(tōng)动力跌超(chāo)10％。

　　工业(yè)富联又一次闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近(jìn)期削减服务器(qì)订(dìng)单规模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集(jí)中在(zài)下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也(yě)发来(lái)了解读(dú)：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服务(wù)器订单，我们呼吁大家客观看待(dài)。

　　首先(xiān)，云(yún)商在年(nián)初给到的(de)23年Capex指引已比较悲观(guān)，据此前产业(yè)反馈(kuì)，四家大(dà)厂有2家(jiā)是(shì)下滑的(de)，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤其是通用服务器(qì)的需求放缓完全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮主要拉动AI服(fú)务(wù)器。从(cóng)光模块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息(xī)确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充(chōng)分(fēn)反映。

　　其次(cì)，微(wēi)软在最新(xīn)的业绩会上(shàng)Capex指引乐观(guān)，预计后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词(cí)是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根(gēn)据(jù)业务反(fǎn)馈及用户转化(huà)率(lǜ)，继续加(jiā)大(dà)AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的(de)市场就分(fēn)析频繁梦见一个人是缘尽吗，频繁梦见一个人是不是缘尽到这了。

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