兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能(néng)源(yuán)反(fǎn)攻了！

　　先来看(kàn)一则今天新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店(diàn)，所(suǒ)有做AI的人便都看着他(tā)笑，有(yǒu)的叫道(dào)，“XXX，新(xīn)能源反弹还(hái)不(bù)卖吗！” 他(tā)不回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文大钱。他(tā)们又故意的(de)高声嚷道，“你昨天还在说抄(chāo)底新(xīn)能源，新能源每次的(de)反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛(jīng)说，“新(xīn)能源赛道稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什(shén)么走势完(wán)美？新能源的每一次反弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你(nǐ)现在给别(bié)人吹新(xīn)能源，是(shì)要被吐(tǔ)口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青(qīng)筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新(xīn)能源马(mǎ)上到业绩窗(chuāng)口了，未来几年增速稳定，成(chéng)长(zhǎng)逻(luó)辑(jí)不(bù)变，市场会发现的”，接连便是(shì)难懂的(de)话，什么“增长韧性不改，估值修复(fù)，贝塔(tǎ)回归(guī)，拐点(diǎn)明确，反转在即”之类的(de)。引得众人都哄笑起来，店内外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截至(zhì)收盘(pán)沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一(yī)下大涨原因(yīn)了。

　　原因也很(hěn)简单，今天主打的就是一个新能源赛道股的超跌反弹(dàn)，风格突然(rán)暴(bào)力转换，新能源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股全线下(xià)挫，算力(lì)方向中(zhōng)科(kē)曙光、紫光股份、数据(jù)港跌停；CPO方(fāng)向光迅科(kē)技(jì)跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　88是不是质数，79是质数吗rc="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606841.png">

　　工业富(fù)联又一次闪崩(bēng)，消息(xī)面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服(fú)务器订(dìng)单规模。其(qí)中，微软全(quán)年调降(jiàng)幅度最高达30％，主要集(jí)中在下(xià)半年(nián)；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释(shì)单转为(wèi)保守。

　　券(quàn)商也(yě)发来了解读(dú)：【客观看待数通砍单传(chuán)闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消(xiāo)息(xī)称Meta和微(wēi)软(ruǎn)大(dà)幅削减了服(fú)务器订单，我们呼吁大家客(kè)观(guān)看(kàn)待(dài)。

　　首(shǒu)先，云商在(zài)年(nián)初给(gěi)到的23年(nián)Capex指引已(yǐ)比较(jiào)悲(bēi)观，据(jù)此前产业反馈，四家(jiā)大(dà)厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持平，1家有增(z88是不是质数，79是质数吗ēng)长(zhǎng)，factset的(de)一致预期看23年云(yún)商(shāng)capex增(zēng)长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通用(yòng)服务器的需求放缓(huǎn)完全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模(mó)型(xíng)的(de)浪潮主(zhǔ)要拉(lā)动AI服务(wù)器。从光模块板块来看(kàn)，1-2月(yuè)就(jiù)有Meta、亚马逊(xùn)砍(kǎn)单(dān)消息(xī)确认(rèn)，因此(cǐ)200G/400G需求(qiú)走弱(ruò)，在Q1收入(rù)端已有充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在(zài)最新的业绩会(huì)上Capex指引乐观(guān)，预(yù)计后续财季(jì)Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比(bǐ)增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业务反(fǎn)馈及用户转化率，继续加(jiā)大AI的投(tóu)入。

　　微软预(yù)计下个(gè)财(cái)季(jì)Azure收(shōu)入(rù)同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场就分析到这(zhè)了。

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