兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风水轮流转，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一(yī)到店，所(suǒ)有做AI的人便都看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹(dàn)还不卖(mài)吗(ma)！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟(dié)茴香豆。”便排出九文大(dà)钱。他们又故意的高声(shēng)嚷(rǎng)道，“你昨天还(hái)在说抄底新能源，新(xīn)能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛(jīng)说，“新能源赛(sài)道稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什么走势完美？新(xīn)能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给(gěi)别人吹新能(néng)源，是(shì)要被吐(tǔ)口水的(de)” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青(qīng)筋条(tiáo)条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在(zài)是概念炒作，都是泡沫，新能(néng)源马上到业绩窗口(kǒu)了，未来几(jǐ)年增速稳定，成长逻辑不变(biàn)，市场会(huì)发现的(de)”，接(jiē)连便是难懂的话，什(shén)么“增长韧性不改，估值修(xiū)复，贝塔(tǎ)回(huí)归，拐点明(míng)确，反转在即(jí)”之类的。引得众(zhòng)人都哄笑起来(lái)，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘(pán)沪(hù)指(zhǐ)跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创(chuàng)业板(bǎn)指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只个股下(xià)跌。北向(xiàng)资(zī)金净(jìng)买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于(yú)可以(yǐ)写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因(yīn)也(yě)很简单(dān)，今天主打(dǎ)的就是(shì)一(yī)个新能(néng)源(yuán)赛(sài)道股的超跌反(fǎn)弹，风格突然(rán)暴(bào)力转换，新能(néng)源大反攻(gōng)。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀(xiān)岳飞满江红多少字不含标点，岳飞《满江红》多少字加标点涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全(quán)线(xiàn)下挫(cuò)，算力方向中科曙光、紫光(guāng)股(gǔ)份(fèn)、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐(ruì)捷网络、博(bó)创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股工业富联、风(fēng)语(yǔ)筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服(fú)务器订(dìng)单规(guī)模。其中，微软全年调(diào)降幅度(dù)最高(gāo)达30％，主要(yào)集中(zhōng)在(zài)下半年；Meta本(běn)季(jì)就(jiù)砍单40％，下半(bàn)年释(shì)岳飞满江红多少字不含标点，岳飞《满江红》多少字加标点单转(zhuǎn)为保守。

　　岳飞满江红多少字不含标点，岳飞《满江红》多少字加标点"沸腾(téng)！刚刚，超级(jí)大(dà)反攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153607161.png">

　　券(quàn)商也(yě)发来(lái)了解读：【客观(guān)看待数通(tōng)砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变化(huà)】

　　今早(zǎo)有消(xiāo)息称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服务器订单，我(wǒ)们呼吁(xū)大家客(kè)观看待。

　　首先，云商在年(nián)初给到的23年(nián)Capex指引(yǐn)已比(bǐ)较悲(bēi)观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下(xià)滑的，1家(jiā)持平(píng)，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通(tōng)用服务器的需(xū)求放缓完(wán)全在预(yù)期(qī)内；

　　而(ér)本轮(lún)AI大模型的浪(làng)潮主要拉动AI服(fú)务器。从光模块(kuài)板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走(zǒu)弱，在(zài)Q1收入(rù)端已有充分(fēn)反映。

　　其次，微(wēi)软在最(zuì)新的业绩(jì)会上Capex指引乐观，预计(jì)后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业务反馈及(jí)用户转(zhuǎn)化(huà)率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收(shōu)入(rù)同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到这了。

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