要闻速(sù)递

　　1、刘国中：聚力攻(gōng)关农业“卡脖(bó)子(zi)”技术 深入实施种业振(zhèn)兴行动

　　中共中央政治局委员(yuán)、国务院副总(zǒng)理刘国中近日(rì)到(dào)江苏调(diào)研。刘国中先后到南(nán)京、徐州等地(dì)考察(chá)了(le)农业科研(yán)院所、涉农高等院校(xiào)、农(nóng)机研发(fā)机构、种业企业(yè)、农业科技服务组织，详(xiáng)细了解农业科技研(yán)发和成果推广应用等情况。他强调，科技(jì)创新是推进农业现代化的(de)关键。要遵循农业科技规律，聚(jù)力攻关(guān)农(nóng)业“卡(kǎ)脖(bó)子”技术(shù)，深入实施种业振兴行动，加快(kuài)推(tuī)进高(gāo)标准农田建设(shè)，补上短板弱项。评：中美之间的竞争中，农业是必(bì)不(bù)可少又容易被忽略的(de)一环，农业是作为(wèi)基础(chǔ)盘，关系着(zhe)每个(gè)人(rén)的饭碗，农业股必须(xū)要予以重视。

　　2、易会满：坚持严的主基调(diào)不(bù)动摇(yáo) 以(yǐ)强有(yǒu)力监督打(dǎ)造廉洁的注册(cè)制

　　近期中国(guó)证监会在北京成功举办(bàn)系统会管干(gàn)部学习贯彻党的二十(shí)大精神(shén)专题轮(lún)训班。易会满指出，要对标新任务新(xīn)要求，切实增(zēng)强(qiáng)专业本领(lǐng)，坚决纠治形式主义(yì)、官(guān)僚(liáo)主义(yì)，大力弘扬“马上就办(bàn)、真抓实(shí)干”的优良(liáng)作风，持续巩(gǒng)固(gù)干事创(chuàng)业的(de)良好氛围。坚持严的主基调不(bù)动摇，以强有力监督打(dǎ)造廉(lián)洁的(de)注册制，一体推进不敢腐、不能腐(fǔ)、不(bù)想腐，全面加强腐(fǔ)败源头治理，不断(duàn)强(qiáng)化系统全面(miàn)从严治党(dǎng)严的氛围。

　　3、发(fā)改委：综合施策释放(fàng)消费潜力 稳定汽车、电子产品、住房等大宗消(xiāo)费

　　国家发改(gǎi)委(wěi)主任郑栅洁发(fā)文称，进(jìn)一步增强宏观调控的(de)前瞻性、针对(duì)性、协同性(xìng)，充分(fēn)发(fā)挥超大(dà)规模(mó)市场(chǎng)优势，有效释放内需潜(qián)力(lì)。继续(xù)实(shí)施积(jī)极的财政政策和稳健的货(huò)币政策，促进财政、货币、就业、产(chǎn)业、投资、消费、价格、环保、区域等政策形成系统集(jí)成效应。充分发挥(huī)消(xiāo)费(fèi)对(duì)经济增长的基础性(xìng)作用，多渠道增加城乡(xiāng)居(j72小时是几天，72小时是几天几夜ū)民(mín)收入，稳定汽车、电子产品、住房等大宗(zōng)消费，培育壮大(dà)绿色消(xiāo)费、文化旅游(yóu)等(děng)服(fú)务消费新(xīn)热点，创新消费场景。评：4月份的CPI和PPI数据发(fā)布之后，消费到了必须发力的时刻(kè)，而大宗(zōng)消(xiāo)费是重中之重。

　　4、这两类(lèi)存款执行(xíng)利(lì)率下(xià)周一(yī)调整！

　　协定存款、通知存款(kuǎn)利率上限调整新规(guī)即将落地(dì)。12日，多(duō)家银行提前公告(gào)了关于自5月15日(rì)起(qǐ)调整协定存款和/或通知存(cún)款执行(xíng)利率的通知，从(cóng)调整情况来看，执行利率(lǜ)多调整(zhěng)为(wèi)新规(guī)的(de)自律上限，相较于(yú)此前下调幅度不一，最高降幅为55BP。评：之前各大银行为了(le)揽储使出了浑(hún)身(shēn)解数，也用了不少小动作，该敲(qiāo)打(dǎ)敲打了。

　　5、证监会(huì)指导(dǎo)证券交易所发布(bù)指引 完善REITs大类资(zī)产审核要(yào)点及信息(xī)披露要求(qiú)

　　证监会将(jiāng)指导证(zhèng)券交易所持(chí)续完善REITs信息披露制度规则，研究制定出(chū)台定期72小时是几天，72小时是几天几夜报告(gào)和(hé)临(lín)时(shí)公告披露(lù)指引，按(àn)照“成(chéng)熟一类、推出一类(lèi)”原则，分步推出仓储物流、保(bǎo)障性租赁(lìn)住(zhù)房(fáng)等(děng)大(dà)类(lèi)资产审核及(jí)信息披露(lù)规(guī)则(zé)，建(jiàn)立健(jiàn)全透明和可(kě)预期(qī)的审核注册标准(zhǔn)，重点关注资产及项目运营质量(liàng)，进一步(bù)强化市场监管(guǎn)和投资者保护机制，更好服务经济高质量发展。

　　6、住建(jiàn)部：我(wǒ)国全面启动城市(shì)基础设施生命线安全(quán)工程

　　住(zhù)房和城乡建设部部长(zhǎng)倪虹(hóng)近日表示，在深入推进试(shì)点(diǎn)和总结(jié)推广可复制经验基(jī)础上，我国(guó)将全面启(qǐ)动城市基础设(shè)施生命线(xiàn)安全工程(chéng)。要开展城市基础设施普查，建立覆盖地上(shàng)地(dì)下的城(chéng)市基础(chǔ)设施数据库，找准城(chéng)市基(jī)础设施风险源和(hé)风险点，编制城市安全风(fēng)险(xiǎn)清单。城市基础设施生命线是指城市(shì)的燃气、桥梁、供水、排水、供热、综合管廊等与城(chéng)市功能和民众生活密(mì)不可分的城市基(jī)础设施，就(jiù)像人体的“神经”和“血管(guǎn)”，是(shì)城市安全运行的保障(zhàng)。评：这个(gè)是海绵(mián)城市的超级数字版本，也是为(wèi)了(le)城(chéng)市(shì)治理的新思路和新方向，各大(dà)科技巨(jù)头的(de)智慧城市业务(wù)到(dào)了大显身(shēn)手的(de)时刻。

　　7、上(shàng)海经信委：推动(dòng)特斯(sī)拉自动驾(jià)驶、机器人等功能板块在(zài)沪(hù)布局

　　上海市经信委智能制造(zào)推进处副处长陈可(kě)乐表示，下阶段(duàn)，上海将进一步深化与(yǔ)特斯拉的合作(zuò)，推动自(zì)动驾驶、机器人(rén)等功能板块在沪布局(jú)，共同打造具备核心技术优势、面向全球(qiú)市(shì)场(chǎng)的科技(jì)产业集(jí)群(qún)。在加强(qiáng)政策(cè)供给方面，明确总体发展目标，到2025年新能源汽(qì)车(chē)年产量(liàng)达到120万辆(liàng)，产值突破3500亿(yì)元。对符合条件的(de)消(xiāo)费(fèi)者购买新能源汽(qì)车(chē)给予免费专用(yòng)牌照政策(cè)支持。

　　8、证监会启动科创50ETF期权上市工作

　　为健(jiàn)全(quán)多层次资本市场产(chǎn)品(pǐn)体(tǐ)系，丰富资(zī)本市场风险(xiǎn)管理工(gōng)具，证监(jiān)会启动科创(chuàng)50ETF期权上市工作。上市(shì)科创(chuàng)50ETF期(qī)权，有利于吸(xī)引长期资金配置科创板，激发(fā)科创板创(chuàng)新活力，满足多元化的交易和风险(xiǎn)管理(lǐ)需求(qiú)，有助于继续发挥好科创板改革(gé)先行先试的示范引领作用，不断(duàn)提升服(fú)务实体经济质效。科(kē)创50ETF期权上市(shì)后，证监会将进(jìn)一步完善(shàn)风险防(fáng)控(kòng)机制，并(bìng)根(gēn)据市场(chǎng)运行情况改进(jìn)优化，确保科创(chuàng)50ETF期权(quán)稳(wěn)健运行(xíng)。评：科创(chuàng)50ETF期权终于要(yào)来了，基本上(shàng)大家想交易的指数品种都已经有衍生(shēng)品(pǐn)了，这对(duì)增加市场活(huó)跃度和流(liú)动(dòng)性来说是好事。

　　9、券商债券(quàn)业务评级将迎新规 A档券商(shāng)将减少

　　近日，中证协就(jiù)券商债(zhài)券业务执(zhí)业能力评价(jià)办法进行了修订，并改名为《证券(quàn)公司债(zhài)券业务执业质量(liàng)评价办法(fǎ)》，并向行(xíng)业征求意见(jiàn)，修订将评价(jià)指(zhǐ)标的触(chù)角(jiǎo)由券商(shāng)开展债券业务的整(zhěng)体情况延伸至债(zhài)券项(xiàng)目的各个环(huán)节。此外，评级也(yě)将(jiāng)进一步(bù)优(yōu)化了，ABC三档分布从原来三档(dàng)30％、50％、20％分布，调(diào)整为20％、60％、20％，适(shì)当(dāng)压缩“两头(tóu)”规(guī)模，其中A类将增加类似“白名单”的基本条件。评：券商的各大业务也开始(shǐ)内卷了，债券A档券(quàn)商名额的(de)减少，倒逼各(gè)大券商执业(yè)能力的提高。

　　隔夜外盘

　　美股：“大盘冲(chōng)高回落(luò)，美元反弹避险情绪升温(wēn)，五(wǔ)月(yuè)卖出(chū)要开(kāi)始(shǐ)了吗？”债务上限谈判传(chuán)出(chū)利(lì)好(hǎo)消息，但新近指标显示通胀预期意外回(huí)升重燃通胀恐(kǒng)慌，美(měi)股冲高回落集体收跌，道(dào)指跌约10点，纳指跌0.35％，标普500跌0.16％；本周主要(yào)股指表(biǎo)现(xiàn)不一，道指累跌1.11％，标普累跌(diē)0.29％均连(lián)跌两周，而纳(nà)指累(lèi)涨0.4％，纳(nà)斯(sī)达克100累涨(zhǎng)0.61％连涨三周；中概(gài)股领跌(diē)市场(chǎng)，网易有道跌超21％，叮咚买菜(cài)跌(diē)超(chāo)17％，达达集(jí)团(tuán)跌(diē)超(chāo)9％，禾(hé)赛科技、小(xiǎo)鹏汽车(chē)、能(néng)链智电(diàn)跌超8％。

　　期货(huò)市(shì)场(chǎng)：避险(xiǎn)情绪升温令(lìng)美(měi)元指数跳涨至一个(gè)月高位，站(zhàn)稳102.00上方；对利率(lǜ)前景敏感(gǎn)的两年期美债收益率盘中(zhōng)拉升一度上触(chù)4.0％关口，日内升幅超过10个基点；黄(huáng)金在美元继续攀升压力(lì)下未(wèi)能成功反弹，收盘刷新一周(zhōu)多(duō)来(lái)低位；银价跌至24.15美元，本周下跌6.9％是自(zì)去(qù)年(nián)10月以来最(zuì)糟糕的一周；原油(yóu)市(shì)场出现需求疲软(ruǎn)苗头，国际原油遭供(gōng)需两(liǎng)面打击盘(pán)中回吐逾(yú)1％的涨幅转跌，再探一周低位。布伦(lún)特和西德克萨斯(sī)中质原油期货均(jūn)连续第四(sì)周下跌(diē)。

　　市场策略

　　周五各(gè)股指震荡下跌，沪指、中(zhōng)证1000指数、创业(yè)板指跌(diē)幅均超(chāo)1％。在此前强势拉升后，沪指连(lián)续(xù)下跌，呈现(xiàn)V型反转之势，进一步逼近下轨的重要支撑(chēng)。沪(hù)指从1月30日起就(jiù)可(kě)以认为是开始构筑顶部了，这个过程持(chí)续了3个月，期(qī)间主力资金通(tōng)过反复震荡来完成出72小时是几天，72小时是几天几夜(chū)货。由于筑顶(dǐng)充分(fēn)，后市(shì)一旦破位就将出现急跌(diē)。下周投资者关注沪指会否破跌下轨，如果出(chū)现这一(yī)信号(hào)应及时(shí)离(lí)场。

　　题材掘金

　　碳(tàn)酸理(lǐ)：5月11日下午，青海盐湖蓝(lán)科(kē)鲤业(yè)举行了600万吨工(gōng)业级碳(tàn)酸鲤拍(pāi)卖，最终以24.1万(wàn)至25.1万元/吨成(chéng)交。这一价格不仅高(gāo)于(yú)当日国(guó)产(chǎn)工业级碳(tàn)酸鲤现货价格，也高于(yú)电池(chí)级碳酸鲤现货价(jià)格。

　　标(biāo)的：赣锋鲤(lǐ)业 （002460） 、天(tiān)产(chǎn)业 （002466）

　　核聚变：据报道，当地时间周三（5月(yuè)10日(rì)），核聚变(biàn)初(chū)创公(gōng)司Helion能源在(zài)官网宣(xuān)布，科技巨头微软已同意(yì)从(cóng)公司(sī)首(shǒu)座核聚变发电(diàn)站购(gòu)买电力。作(zuò)为电力购买协议的一(yī)部分，Helion预计将(jiāng)在2028年之前将其聚变发电装置上(shàng)线，并在商定的一年内达到(dào)50兆(zhào)瓦或更高目标的发电量。

　　标(biāo)的：安泰(tài)科技(jì)（000969）、高澜股份（300499）

　　公告(gào)精(jīng)选

　　【重大(dà)事(shì)项(xiàng)】

　　顺丰控(kòng)股 002352：子公司拟11.83亿元向极兔转让丰网信息

　　【并购重组(zǔ)】

　　工业富联 601138：拟(nǐ)公开(kāi)发行不(bù)超过60亿(yì)元公司债(zhài)券

　　吉宏股份 002803：终止(zhǐ)向不特定对象(xiàng)发行可转债事(shì)项

　　广州浪奇 000523：筹划与控股(gǔ)股东进行重大资产置换

　　博菲(fēi)电气 001255：拟发行(xíng)可转(zhuǎn)债募资不超过(guò)3.9亿元 用于(yú)新能源复合材料制品建(jiàn)设项(xiàng)目

　　精(jīng)工科技 002006：拟定(dìng)增募资不超(chāo)过19.5亿元

　　【增持减持(chí)】

　　立昂技术 300603：拟以3000万元-5000万元回购股份

　　哈(hā)尔斯 002615：拟以4000万(wàn)元-8000万元回购股份(fèn)

　　艾艾(ài)精工 603580：控股(gǔ)股东的一致(zhì)行(xíng)动人拟增(zēng)持不低(dī)于800万(wàn)元

　　科(kē)汇股份(fèn) 688681：山(shān)东省(shěng)高新投及公司董事拟减持股份(fèn)

　　华盛昌(chāng) 002980：华聚企业(yè)、华(huá)航(háng)机械拟减持(chí)不(bù)超(chāo)过6％

　　国(guó)芯科技 688262：麒越基金、嘉(jiā)信佳禾拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过5.99％

　　百纳千成 300291：华录资本拟减持(chí)不超过(guò)3％

　　思美传(chuán)媒 002712：遭股东减持1.22％

　　风(fēng)华高科 000636：广东(dōng)恒聚(jù)达拟减持公(gōng)司不(bù)超(chāo)0.6％股份

　　锐明技术(shù) 002970：公(gōng)司股东拟(nǐ)合计(jì)减持不超(chāo)过6％

　　山大地纬 688579：董监高拟合(hé)计减持(chí)不超(chāo)过2％

　　昭衍(yǎn)新(xīn)药 603127：股东顾美芳拟减(jiǎn)持公司不超0.6％股份

　　国新文化(huà) 600636：董(dǒng)事(shì)姚世娴及其一(yī)致(zhì)行动人拟减持不超1.6％股(gǔ)份

　　珠江钢琴 002678：广州产投拟减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)过3％

　　万讯自(zì)控 300112：尊(zūn)威贸易拟减持不超过(guò)1.74％

　　宁波中百 600857：近(jìn)期出(chū)售(shòu)西(xī)安(ān)银行3135.44万(wàn)股股票

　　理工光科(kē) 300557：公司财务总(zǒng)监拟减持(chí)不(bù)超0.04％股(gǔ)份

　　【其他事项】

　　爱博(bó)医(yī)疗 688050：拟不(bù)超1亿元对优你(nǐ)康进(jìn)行实缴增资(zī)

　　东(dōng)睦股(gǔ)份 600114：联营企(qǐ)业拟收购深(shēn)圳小(xiǎo)象电动(dòng)公司(sī)3％股(gǔ)权

　　金(jīn)利华电 300069：拟投(tóu)建玻璃绝缘子数字智慧工(gōng)厂升(shēng)级改造(zào)项目

　　华东医药 000963：子公司迈华替尼片纳入突破(pò)性治疗药物程序

　　力生制药(yào) 002393：阿替(tì)洛(luò)尔片通过仿(fǎng)制(zhì)药一致性评价

　　交大(dà)昂(áng)立 600530：收到证监会立案告(gào)知书(shū)

　　潞安环能 601699：前4月商(shāng)品煤销量同比增长0.51％

　　电投(tóu)能(néng)源 002128：控股子公司获(huò)准建(jiàn)设红山产业风储供电项目

　　蜀道装备 300540：首次签署工业气体供气服(fú)务合同

　　中国(guó)太(tài)保(bǎo) 601601：前4月子公司(sī)中(zhōng)国太平洋人寿保险股份(fèn)有限公司(sī)累计原保险业务收(shōu)入同(tóng)比下(xià)降2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿元(yuán)农(nóng)村公路提质改造施工项目(mù)

　　亿纬锂(lǐ)能 300014：亿(yì)纬马来西亚与PKL签(qiān)订谅解备(bèi)忘录

　　长久物(wù)流 603569：拟设子公司(sī) 开展(zhǎn)退役动力电(diàn)池(chí)梯次利用(yòng)业(yè)务

　　高能(néng)环境(jìng) 603588：中标8203.88万元长(zhǎng)江支流大溪河(hé)团结(jié)水(shuǐ)库生态(tài)治理工程EPC总(zǒng)承包

　　海正药业(yè) 600267：子公司获得兽药产品批准文(wén)号批(pī)件(jiàn)

　　得(dé)邦照(zhào)明 603303：子公司收到项目定点函 订(dìng)单总金(jīn)额约(yuē)1.8亿(yì)元

　　腾龙股份 603158：拟马来西亚新(xīn)设子(zi)公司并投(tóu)资建厂

　　翰宇药业 300199：注(zhù)射剂生产(chǎn)线通(tōng)过欧盟(méng)GMP认证

　　宝钢(gāng)包(bāo)装 601968：签署屋顶分布(bù)式(shì)光伏发电项目BOO合同书

　　浙商证券 601878：公(gōng)司董事辞职

　　城发环境 000885：喀什市生活垃(lā)圾焚烧发电项(xiàng)目转入运营期

　　赣能股份 000899：与(yǔ)陕煤集团签(qiān)订(dìng)项目投(tóu)资合作(zuò)框架协(xié)议

　　威(wēi)帝股(gǔ)份 603023：拟出售控股子公(gōng)司(sī)售丽威汽控55％股(gǔ)权

　　益客食(shí)品 301116：与(yǔ)邳州市人(rén)民政府签订合作框(kuāng)架协(xié)议(yì)

　　赣(gàn)锋锂业 002460：拟25亿(yì)元投建新能源(yuán)锂电池生产研发项目

　　贝达(dá)药(yào)业 300558：EYP-1901玻璃体内(nèi)植入(rù)剂药品临床试验申请获受理

　　立(lì)方数科 300344：与应(yīng)急管理部信(xìn)息(xī)研究院、腾讯云计算签署战略合作框(kuāng)架协议

　　天齐(qí)锂业 002466：拟30亿元(yuán)投建年(nián)产(chǎn)3万吨电池级(jí)单水(shuǐ)氢氧化锂项(xiàng)目

　　欧比特 300053：签署河北卫(wèi)星产业(yè)基地项目(mù)合作(zuò)框架协议

　　盛(shèng)航股份 001205：拟5.04亿元购置(zhì)三(sān)艘(sōu)内贸化学品(pǐn)船舶(bó)以(yǐ)及(jí)三艘外(wài)贸化学(xué)品船舶100％的(de)所有权

　　海航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列(liè)飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌(xián)信披违规 遭证监会(huì)立案调(diào)查

　　江铃汽(qì)车 000550：终止转让全资子公司江铃重型汽车有限公(gōng)司100％股权(quán)的交易

　　万科A 000002：已(yǐ)发(fā)行20亿元第二期中期(qī)票据(jù)

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