要闻速递(dì)

　　1、刘国中：聚力攻(gōng)关(guān)农业“卡脖(bó)子(zi)”技术 深入实施种业振兴行动

　　中共(gòng)中央政治局委员、国务院副总理刘国中近日到江苏调研。刘国(guó)中先后到(dào)南京(jīng)、徐州等地考察了农业科研院(yuàn)所、涉农高(gāo)等院校(xiào)、农机研发(fā)机(jī)构、种业企业(yè)、农业科技服务组织，详细了解农业科(kē)技研发和成果推广应(yīng)用(yòng)等情况。他强调，科技创新(xīn)是推进农业现(xiàn)代化的(de)关(guān)键。要(yào)遵循农业科技规律，聚力攻(gōng)关农业“卡脖子(zi)”技(jì)术，深入(rù)实施种(zhǒng)业振兴行动(dòng)，加快推进高(gāo)标准农田建设，补上短板弱项。评(píng)：中美(měi)之间的竞争中，农业是(shì)必不可少又容易被忽略(lüè)的一环，农业是作为(wèi)基础盘(pán)，关系着(zhe)每个人的饭碗，农业(yè)股必须要(yào)予(yǔ)以重视(shì)。

　　2、易会满：坚(jiān)持严的(de)主(zhǔ)基调(diào)不动摇 以强有力监督(dū)打造廉洁的(de)注册(cè)制(zhì)

　　近期中国证监会在北京成功举办系统会管干部(bù)学习贯彻党的二十(shí)大精(jīng)神专(zhuān)题轮训班。易会满指出(chū)，要(yào)对标新(xīn)任务(wù)新(xīn)要求，切实增强专业本领，坚决纠治形式主义、官僚(liáo)主义，大力弘扬“马上就办(bàn)、真抓实干”的优(yōu)良作风(fēng)，持续巩固干事创(chuàng)业的良好(hǎo)氛围(wéi)。坚持(chí)严(yán)的(de)主基调不动摇，以强有(yǒu)力监督打造廉(lián)洁的注册制，一体推进不(bù)敢腐、不能腐(fǔ)、不想腐，全面(miàn)加(jiā)强腐败源头治理，不(bù)断(duàn)强化系统全面(miàn)从严治党严(yán)的氛(fēn)围。

　　3、发改委：综合施(shī)策释放消(xiāo)费潜(qián)力 稳(wěn)定汽车(chē)、电子产品、住房(fáng)等大宗消费

　　国家发改委主任郑栅洁发(fā)文称，进一步增(zēng)强宏(hóng)观(guān)调控的前瞻性、针对性、协同性，充分发挥(huī)超大规(guī)模(mó)市场优势，有效释放内(nèi)需潜力。继续实施积极的(de)财政政策(cè)和稳健(jiàn)的货币政策，促进财政(zhèng)、货币、就业、产业、投资、消(xiāo)费、价格、环保、区(qū)域(yù)等政(zhèng)策形成系(xì)统(tǒng)集成(chéng)效应。充分发挥消费对经济(jì)增长的基础性(xìng)作用，多渠(qú)道增加城乡居(jū)民收入，稳定汽车、电子产(chǎn)品、住(zhù)房等大(dà)宗消(xiāo)费，培育(yù)壮大绿色(sè)消费(fèi)、文化旅(lǚ)游等服务消费新(xīn)热点，创新消费场景(jǐng)。评(píng)：4月(yuè)份的CPI和(hé)PPI数(shù)据发布之后，消(xiāo)费到(dào)了必须发力(lì)的时刻(kè)，而(ér)大宗消费(fèi)是重中(zhōng)之重。

　　4、这两类存(cún)款执行利率下(xià)周一调(diào)整(zhěng)！

　　协定存款、通知(zhī)存款(kuǎn)利率上限(xiàn)调整新(xīn)规即(jí)将落(luò)地。12日，多(duō)家(jiā)银行提前(qián)公(gōng)告(gào)了(le)关(guān)于自5月(yuè)15日起调整协(xié)定(dìng)存(cún)款和/或通(tōng)知(zhī)存款执行利率的通知，从调整情况(kuàng)来看(kàn)，执行利率多调整为(wèi)新规的自律上限，相较于此前(qián)下调幅(fú)度不(bù)一，最高降幅(fú)为55BP。评：之(zhī)前各大银行为了(le)揽储使出(chū)了(le)浑身解数，也用了不少(shǎo)小动作(zuò)，该敲(qiāo)打敲(qiāo)打了。

　　5、证监会指(zhǐ)导证券交(jiāo)易(yì)所(suǒ)发布(bù)指引 完善REITs大类(lèi)资产(chǎn)审核要点及信(xìn)息披露要(yào)求

　　证(zhèng)监会将指导证券(quàn)交易所(suǒ)持续完善REITs信息披露制(zhì)度规(guī)则，研究制(zhì)定出台定期报告(gào)和(hé)临时公告(gào)披露(lù)指引，按照“成熟一类、推出一类(lèi)”原则，分步推出仓储物流、保障性租赁住房等大类(lèi)资产审核及信息披(pī)露规则，建立健全透明和可预期(qī)的审核(hé)注册标准(zhǔn)，重点关(guān)注资产及项目(mù)运(yùn)营质量，进一步(bù)强化(huà)市(shì)场(chǎng)监管和投资(zī)者保(bǎo)护(hù)机制(zhì)，更好服务经济高质量发展(zhǎn)。

　　6、住建部：我国全面启动城市基础(chǔ)设施(shī)生(shēng)命线安全工程

　　住房和城乡建设(shè)部部(bù)长倪虹近日(rì)表(biǎo)示，在深入推进试点和总结推广可复制经验基础(chǔ)上，我国将全面启(qǐ)动(dòng)城市基础设施(shī)生命线安全(quán)工程(chéng)。要开展城市基础设(shè)施普查，建(jiàn)立覆(fù)盖地(dì)上地(dì)下的城(chéng)市基(jī)础设施数(shù)据库，找准(zhǔn)城市(shì)基础设施风险源(yuán)和风(fēng)险点(diǎn)，编制(zhì)城市(shì)安全(quán)风(fēng)险清(qīng)单。城市基(jī)础设施生命线是指城(chéng)市的燃气、桥(qiáo)梁、供水、排水、供热、综(zōng)合(hé)管廊等与城(chéng)市功(gōng)能和(hé)民众生(shēng)活密不可(kě)分的城市(shì)基础设施，就像人体的(de)“神(shén)经”和“血(xuè)管(guǎn)”，是城市安全(quán)运行的(de)保障。评：这个是(shì)海绵(mián)城市的(de)超级数字(zì)版本，也是为了城市(shì)治理的新思(sī)路和新方向(xiàng)，各大科技巨头的智慧城(chéng)市业(yè)务到了(le)大显身(shēn)手的时刻。

　　7、上(shàng)海经信(xìn)委：推(tuī)动特斯拉自动驾(jià)驶(shǐ)、机器人等功能(néng)板(bǎn)块在沪(hù)布局(jú)

　　上(shàng)海市经(jīng)信委智能(néng)制造推(tuī)进处副处(chù)长陈可(kě)乐表(biǎo)示，下阶段，上海将进(jìn)一步(bù)深(shēn)化(huà)与特(tè)斯拉(lā)的合作，推动自动(dòng)驾驶、机器人等功(gōng)能(néng)板块在沪布局，共同打造具备核(hé)心技术优(yōu)势(shì)、面向全球市场的科技产(chǎn)业(yè)集群。在(zài)加强政策供给方面，明确总体(tǐ)发展目标(biāo)，到2025年新能源汽车年(nián)产量达到120万辆，产值突破3500亿元。对(duì)符合条件的消费者购(gòu)买新(xīn)能源汽(qì)车给(gěi)予(yǔ)免费专(zhuān)用牌照政(zhèng)策(cè)支持。

　　8、证监(jiān)会启动科创50ETF期权(quán)上市工作

　　为健(jiàn)全多层(céng)次资本市场产品体系(xì)，丰富资本(běn)市场风险(xiǎn)管理工具，证监(jiān)会启动科创50ETF期权上(shàng)市工(gōng)作。上市科创50ETF期权，有利于吸引长期资金配(pèi)置科创(chuàng)板，激发科创板创新活力，满足多(duō)元化的交易和风险管理需求，有助于继续发挥(huī)好科创板改(gǎi)革先行先试(shì)的(de)示范(fàn)引领作用，不断提升(shēng)服(fú)务实(shí)体经济(jì)质效(xiào)。科创50ETF期权上(shàng)市后(hòu)，证(zhèng)监会将进一步完善(shàn)风险防控机制(zhì)，并根据市场运行情况改进(jìn)优化(huà)，确(què)保科(kē)创50ETF期权稳健运行。评：科(kē)创50ETF期权终于要来了，基(jī)本上大家想(xiǎng)交易(yì)的指数品(pǐn)种都已经有衍生品了，这对增加市场(chǎng)活跃度和流动(dòng)性来说(shuō)是好事。

　　9、券商债券业务评(píng)级将迎(yíng)新规 A档(dàng)券商将减少

　　近日，中证(zhèng)协就券商(shāng)债券业务执业能力评价办(bàn)法进行了修(xiū)订，并改(gǎi)名为《证券公司(sī)债券业务执业质量评价办(bàn)法》，并(bìng)向行业征求意(yì)见，修(xiū)订将评(píng)价指标的触(chù)角由(yóu)券商开展债券业务的整体情(qíng)况延伸至债券项(xiàng)目的(de)各个环节。此外，评级也将进一(yī)步优化了，ABC三档分(fēn)布从原(yuán)来三(sān)档(dàng)30％、50％、20％分布，调(diào)整为20％、60％、20％，适当压缩“两头(tóu)”规模，其中A类将增加类似“白名单”的基本(běn)条件。评：券商的各(gè)大业务也开始(shǐ)内(nèi)卷了，债(zhài)券A档券(quàn)商名额(é)的减少，倒逼各大(dà)券商(shāng)执业能力(lì)的(de)提高。

　　隔夜外盘(pán)

　　美(měi)股：“大盘冲高回落，美元反弹避险(xiǎn)情绪(xù)升温，五月卖出要开始了(le)吗？”债(zhài)务(wù)上(shàng)限(xiàn)谈判传出利(lì)好(hǎo)消息，但新近指标显(xiǎn)示通(tōng)胀预期意外回升重燃通胀(zhàng)恐慌(huāng)，美股冲高回落集体收跌，道指跌(diē)约10点，纳(nà)指跌0.35％，标普500跌0.16％；本(běn)周主要股指表现不一，道指累(lèi)跌1.11％，标普累跌0.29％均连跌两周(zhōu)，而纳(nà)指累(lèi)涨0.4％，纳(nà)斯达克(kè)100累(lèi)涨0.61％连涨(zhǎng)三周；中(zhōng)概股领跌市场，网(wǎng)易有道跌超21％，叮咚买(mǎi)菜跌超17％，达(dá)达集团跌超9％，禾赛科技、小鹏汽车、能链智电跌超(chāo)8％。

　　期货市场：避险情(qíng)绪升温令美元指数(shù)跳涨至一个月高位(wèi)，站(zhàn)稳(wěn)102.00上方；对利率前景敏感的两年期美债(zhài)收益率盘(pán)中拉升一(yī)度(dù)上触4.0％关口，日内升幅超过10个基点；黄金百万美元宝贝真实事件，百万美元宝贝真实事件是真的吗(jīn)在美元(yuán)继续攀升(shēng)压力下未能成功反(fǎn)弹(dàn)，收盘刷新一周多来低位；银(yín)价跌(diē)至24.15美(měi)元，本周下跌(diē)6.9％是自(zì)去年10月以来最(zuì)糟(zāo)糕的一周；原油市(shì)场出现需求疲软苗头，国际原油遭供需(xū)两(liǎng)面打击盘中回吐逾1％的涨幅(fú)转跌(diē)，再(zài)探一周低位(wèi)。布伦特(tè)和西德克萨斯中质原油期货均连续(xù)第四周(zhōu)下跌。

　　市场策略

　　周五各(gè)股(gǔ)指震荡下跌，沪指、中证1000指(zhǐ)数、创业板指(zhǐ)跌幅均超(chāo)1％。在此前强势(shì)拉升后，沪指连(lián)续下跌，呈现(xiàn)V型反转之势，进一步(bù)逼近下轨(guǐ)的(de)重要支(zhī)撑。沪指从1月30日起就可以认为(wèi)是(shì)开始构筑顶(dǐng)部了，这个过程持续了3个(gè)月(yuè)，期间主力资金通过反复震荡来完成出货。由于(yú)筑顶充分(fēn)，后(hòu)市一旦(dàn)破(pò)位(wèi)就将出(chū)现急跌。下(xià)周投(tóu)资者关注沪指会(huì)否破跌(diē)下轨，如果(guǒ)出(chū)现这一信号应及(jí)时离场。

　　题材掘(jué)金

　　碳(tàn)酸理：5月11日下(xià)午，青海盐湖蓝科鲤业举行(xíng)了(le)600万吨工业级碳(tàn)酸鲤拍卖(mài)，最终以24.1万至25.1万元/吨成交。这一价格不仅高(gāo)于当日国产工(gōng)业级碳酸鲤现货(huò)价格，也高于电池级碳酸鲤(lǐ)现货价(jià)格(gé)。

　　标的(de)：赣锋鲤业 （002460） 、天产(chǎn)业 （002466）

　　核聚变(biàn)：据报道(dào)，当地时间周三（5月10日），核聚(jù)变初创公司Helion能源在(zài)官网宣布，科技巨头微软已同意(yì)从公司首座核聚变发电站购买电力。作为电力购买协议的一部分(fēn)，Helion预计(jì)将在2028年之前将其聚变发(fā)电装(zhuāng)置上线，并在商定(dìng)的一(yī)年内(nèi)达到(dào)50兆瓦或更高(gāo)目标的发(fā)电量(liàng)。

　　标的：安(ān)泰科技（000969）、高澜股(gǔ)份（300499）

　　公告(gào)精(jīng)选

　　【重(zhòng)大事项】

　　顺(shùn)丰控股 002352：子公司拟11.83亿元向(xiàng)极兔转(zhuǎn)让(ràng)丰网信息

　　【并购重(zhòng)组】

　　工业富联 601138：拟公开发行不超过60亿元公司债券

　　吉宏股(gǔ)份 002803：终止(zhǐ)向不特(tè)定对象发行可转(zhuǎn)债事(shì)项

　　广州浪(làng)奇 000523：筹划与控股股东进行重(zhòng)大资(zī)产置换(huàn)

　　博菲(fēi)电气 001255：拟发行可(kě)转债募(mù)资(zī)不超过3.9亿元 用于(yú)新能源复(fù)合(hé)材料(liào)制品建设项(xiàng)目

　　精(jīng)工科技 002006：拟定增募资不超过(guò)19.5亿元

　　【增持减持】

　　立昂技术 300603：拟以3000万元-5000万元回购(gòu)股份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万元-8000万元回(huí)购股份

　　艾(ài)艾精工 603580：控股股东(dōng)的(de)一致(zhì)行动人拟(nǐ)增持不低于800万元(yuán)

　　科汇股份(fèn) 688681：山东省高新(xīn)投(tóu)及公司董事拟减持股份

　　华(huá)盛昌 002980：华聚企业、华航机(jī)械(xiè)拟减持不(bù)超过6％

　　国芯科(kē)技(jì) 688262：麒越基金、嘉(jiā)信佳禾拟减持(chí)不超过5.99％

　　百(bǎi)纳千成 300291：华录资本拟减持不超过(guò)3％

　　思美传媒(méi) 002712：遭股东(dōng)减持1.22％

　　风华高科 000636：广(guǎng)东恒聚达拟减(jiǎn)持(chí)公司不超0.6％股份

　　锐明技(jì)术 002970：公司股东拟合(hé)计减持(chí)不超过6％

　　山大地纬 688579：董(dǒng)监高拟合计(jì)减(jiǎn)持不(bù)超过(guò)2％

　　昭(zhāo)衍(yǎn)新药 603127：股东顾美芳拟减持公司不超(chāo)0.6％股份

　　国新文化 600636：董事姚世(shì)娴及其一致行动人拟减(jiǎn)持不超1.6％股份

　　珠(zhū)江钢琴 002678：广州产投(tóu)拟减持不超过3％

　　万讯自控 300112：尊威贸易拟(nǐ)减持(chí)不超过1.74％

　　宁波中(zhōng)百 600857：近期出(chū)售西安银行3135.44万股股票

　　理工光科 300557：公司财(cái)务总监拟减持不超0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱(ài)博医疗 688050：拟不(bù)超1亿元对优你康进行(xíng)实缴增资

　　东睦股份 600114：联(lián)营(yíng)企业拟(nǐ)收(shōu)购深圳小象电动公司3％股权

　　金(jīn)利华电 300069：拟投建(jiàn)玻璃绝缘子数字智慧工厂(chǎng)升级改造项(xiàng)目(mù)

　　华东医药 000963：子公司(sī)迈华替尼片纳入突(tū)破性(xìng)治疗药物程序

　　力(lì)生制药 002393：阿替洛尔片通(tōng)过仿制药一致性评价

　　交(jiāo)大昂立 600530：收(shōu)到证监(jiān)会立案告知书

　　潞安环能 601699：前(qián)4月(yuè)商品(pǐn)煤销量(liàng)同比增长0.51％

　　电投能源(yuán) 002128：控股(gǔ)子公司获(huò)准建设(shè)红山产(chǎn)业风(fēng)储供电项目(mù)

　　蜀道装(zhuāng)备 300540：首(shǒu)次签(qiān)署工(gōng)业气体供气服务合(hé)同

　　中国(guó)太保 601601：前4月(yuè)子(zi)公司中(zhōng)国太(tài)平洋人寿保(bǎo)险(xiǎn)股份有限公(gōng)司累计原保险(xiǎn)业务收入同比下降(jiàng)2.9％

　　龙建股份(fèn) 600853：中标(biāo)5.08亿元(yuán)农村公(gōng)路提质(zhì)改(gǎi)造施工项目

　　亿纬锂能 300014：亿纬马来西亚(yà)与PKL签订谅解备忘(wàng)录(lù)

　　长久(jiǔ)物流 603569：拟设子公司(sī) 开展退役动力电池梯次(cì)利用(yòng)业务

　　高能环境 603588：中标8203.88万元长江支流大(dà)溪河团(tuán)结(jié)水库生态治理工程EPC总(zǒng)承(chéng)包(bāo)

　　海(hǎi)正药(yào)业 600267：子(zi)公司获得(dé)兽药(yào)产品批准文号批件

　　得邦(bāng)照(zhào)明 603303：子公司收到项目定点函 订单总金额约1.8亿元

　　腾(téng)龙股份 603158：拟马来(lái)西(xī)亚新设子(zi)公司并投(tóu)资建厂

　　翰(hàn)宇药(yào)业 300199：注射剂生产线通过欧(ōu)盟GMP认证

　　宝钢包(bāo)装(zhuāng) 601968：签署屋顶分布(bù)式光伏发电项目(mù)BOO合同书

　　浙商证券 601878：公司董事辞职(zhí)

　　城发环境 000885：喀(kā)什市生(shēng)活(huó)垃圾焚烧发(fā)电项目(mù)转入运营期

　　赣能股份(fèn) 000899：与陕(shǎn)煤(méi)集(jí)团签(qiān)订项目投资(zī)合作(zuò)框(kuāng)架(jià)协议(yì)

　　威(wēi)帝股份 603023：拟出(chū)售控股(gǔ)子公司(sī)售丽(lì)威汽控55％股权

　　益客(kè)食(shí)品(pǐn) 301116：与邳州市人(rén)民政府(fǔ)签订合作框架协议(yì)

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元投建新能(néng)源(yuán)锂(lǐ)电池生产(chǎn)研发项目

　　贝(bèi)达(dá)药业 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂药品临床试验(yàn)申请获受理

　　立(lì)方数科 300344：与应急管理部信息研究院、腾讯云计算签署战略合作框架协议

　　天齐锂业 002466：拟30亿元投建(jiàn)年产3万吨电(diàn)池(chí)级单(dān)水(shuǐ)氢氧化(huà)锂项目

　　欧比特 300053：签署(shǔ)河北(běi)卫星产业基地项目合作框(kuāng)架协议

　　盛航(háng)股份 0百万美元宝贝真实事件，百万美元宝贝真实事件是真的吗01205：拟5.04亿元购置三(sān)艘内贸化学品船舶(bó)以及三艘外贸化学品船舶(bó)100％的所有权(quán)

　　海航控股 600221：拟向(xiàng)Avolon Aerospace租(zū)入10架A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披违规(guī) 遭证监会(huì)立案调查

　　江(jiāng)铃汽车 000550：终止转让全(quán)资子公司江(jiāng)铃重型(xíng)汽车有限(xiàn)公司(sī)100％股权的交易

　　万(wàn)科A 000002：已发行20亿元第二期中期票据

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