兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风(fēng)水轮流转，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先来看(kàn)一则(zé)今天新能(néng)源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所(suǒ)有(yǒu)做AI的人便(biàn)都看着他(tā)笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新(xīn)能(néng)源(yuán)反弹(dàn)还(hái)不卖(mài)吗！” 他(tā)不回答，对(duì)柜(guì)里(lǐ)说，“温两碗酒(jiǔ)，要一(yī)碟茴香豆(dòu)。”便排出九文(wén)大(dà)钱(qián)。他们又故意的高声嚷(rǎng)道(dào)，“你昨(zuó)天还在说抄底新能源，新能源每次的反(fǎn)弹就一下(xià)”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能(néng)源赛道(dào)稳定(dìng)，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹(dàn)，都(dōu)是做AI 的(de)好时(shí)机啊，你敢(gǎn)说不(bù)是(shì)吗” “你现在(zài)给别人吹新能(néng)源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便涨红了(le)脸，额(é)上的青筋(jīn)条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现(xiàn)在是(shì)概念炒作，都是泡沫，新(xīn)能源马上到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会(huì)发现的(de)”，接(jiē)连便(biàn)是难懂的话，什么“增(zēng)长韧性不改，估值修复，贝塔回(huí)归(guī)，拐点明确，反转在即”之类(lèi)的。引得众(zhòng)人都哄笑起来，店内外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截(jié)至收盘(pán)沪(hù)指跌(diē)0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共(gòng)3502只(zhǐ)个股(gǔ)上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近(jìn)8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因也(yě)很简单，今(jīn)天主打的就是一(yī)个新能源赛道股(gǔ)的超(chāo)跌反弹，风格(gé)突然暴力转换，新能(néng)源(yuá中考的报名号指什么意思，中考的报名号是什么意思n)大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股全线下挫，算力(lì)方向中科曙光、紫光股份(fèn)、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅(xùn)科(kē)技跌停，锐捷(jié)网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业(yè)富联(lián)、风语筑跌停，拓(tuò)尔思(sī)、软通动力(lì)跌超(chāo)10％。

　　工业(yè)富联(lián)又一次闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近(jìn)期削减服(fú)务器订单规模。其(qí)中，微软全年调降幅度最高达30％，主要(yào)集中在下半(bàn)年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释单转为保守(shǒu)。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客观看(kàn)待(dài)数通砍单传闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首先，云商在(zài)年初给(gěi)到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观(guān)，据此前(qián)产业反(fǎn)馈，四家大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持平(píng)，1家有(yǒu)增(zēng)长，factset的一致(zhì)预期看(kàn)23年(nián)云商capex增长为(wèi)4％。因此服务器(qì)，尤其是通用(yòng)服(fú)务器的需求放(fàng)缓完全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮(cháo)主要拉(lā)动(dòng)AI服务(wù)器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息(xī)确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已(yǐ)有(yǒu)充分(fēn)反(fǎn)映。

　　其(qí)次(cì)，微软(ruǎn)在最新的(de)业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长，主(zhǔ)要(yào)受Azure AI拉动 。后续(xù)也(yě)将根(gēn)据业(yè)务反馈(kuì)及用户转化率，继续加大AI的(de)投入。

　　微软预计下(xià)个(gè)财季Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增(zēng)速(sù)拉(lā)动来自AI。

　　今天的(de)市(shì)场就分析到这(zhè)了。

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