因市场需求减少，正在持续发力的(de)存储(chǔ)芯片巨头兆易(yì)创新（603986），一季度归(guī)母(mǔ)净利润同比大降78.13％。

　　而从2022年(nián)四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺(nuò)安成长混合基金，已累计减持(chí)该公司股票约(yuē)603万股，混沌投(tóu)资(zī)老板葛卫(wèi)东则仅在2022年四季(jì)度小幅减持44.8万股。不过，实际控制人朱一(yī)明(míng)的一致行动人香港赢富得有限(xiàn)公司，将减持不(bù)超过1190.5万股(gǔ)。

　　目(mù)前，兆易(yì)创新股价(jià)为112.48元，总(zǒng)市值为(wèi)750亿元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年一季报显示，公司一季度归(guī)母(mǔ)净利润(rùn)1.5亿元(yuán)，同比下(xià)降78.13％，其主要原因是芯片(piàn)产(chǎn)品(pǐn)市场需求减少，公司营业收入同比(bǐ)下降(jiàng)，毛利(lì)率(lǜ)下降，导(dǎo)致毛利润(rùn)同(tóng)比减(jiǎn)少。

　　当日同时发布(bù)的(de)2022年年报显示(shì)，公司2022年营业收入81.3亿元(yuán)，同比减少4.47％。

　　其中，存储(chǔ)器业务收入减少约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感(gǎn)器业务收入减少约1.11亿元，较 2021年度减少(shǎo)20.35％；微(wēi)控制(zhì)器业务增加约3.73亿元，较(jiào)2021年度增加约(yuē)15.19％。

　　存储器业务、传感器(qì)业务收入减少主要是(shì)受消费(fèi)市场需求疲软(ruǎn)影响，而微控制器(qì)业务收入增加(jiā)得益于(yú)公司多元化(huà)产品(pǐn)布局(jú)，其(qí)来自工(gōng)业、网通领域的收入增加(jiā)弥补(bǔ)了消费领域(yù)的收入下滑，并带动(dòng)微控制器业(yè)务(wù)收入增长。

　　在净利润方面，2022年兆易创新为20.53亿元，同比减(jiǎn)少12.16％。

　　这主(zhǔ)要(yào)受如下方面的影响，一(yī)方面(miàn)，财务费(fèi)用减少(shǎo)约(yuē)2.22亿元，主要是美(měi)元兑人(rén)民(mín)币(bì)汇率上升，汇(huì)兑收益(yì)增加。另一方面，收(shōu)入(rù)减(jiǎn)少，毛(máo)利同比(bǐ)减少(shǎo)约(yuē)0.86亿(yì)元；销(xiāo)售费用(yòng)、管理费(fèi)用和(hé)研发费用同比增(zēng)加(jiā)约1.73亿元，主(zhǔ)要是人工、折旧摊销等费用的增加；资产减值损失同比增加约2.18亿元，其(qí)中(zhōng)存货计提减值(zhí)同比增加1.32亿元、商(shāng)誉(yù)减(jiǎn)值同(tóng)比增(zēng)加0.86亿元(yuán)。

　　二(èr)级市场上，从2022年四季(jì)度(dù)至2023年一季度(dù)，蔡嵩松掌管的诺安(ān)成长混合(hé)基(jī)金，已累计减持(chí)约603万股，混沌(dùn)投资老板(bǎn)葛卫东(dōng)则仅(jǐn)在2022年四季度小(xiǎo)幅(fú)减(jiǎn)持44.8万(wàn)股。

　　实控人的一致(zhì)行(xíng)动人

　　拟减(jiǎn)持1190万股(gǔ)

　　兆易创(chuàng)新同日还公告(gào)，实际控制人朱一(yī)明的一致(zhì)行动人(rén)香港(gǎng)赢富得(dé)有限公司(sī)，拟自披(pī)露(lù)该减持计划公告日起15个(gè)交(jiāo)易日后的6个月(yuè)内，采取集中竞价交易方式，减持不超过(guò)1190.5万股股份，约(yuē)占(zhàn)公司股(gǔ)份(fèn)总数1.78％。

　　目(mù)前，兆易创新的业务主要有三块(kuài)，分别是存储芯片、MCU（微(wēi)控制器(qì)）、传(chuán)感(gǎn)器，其(qí)中，存储(chǔ)芯片占比约为59％。

　　在存(cún)储器方面，兆(zhào)易创新的产品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品上，兆易创新目前市占率排名全球第三(sān)，竞争对手主要有旺(wàng)宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品(pǐn)上，行业内供应商包括(kuò)铠侠、华邦电子、旺宏电子等企业占据(jù)了(le)较高的市场份(fèn)额(é)。兆易创新通过(guò)差(chà)异(yì)化产(chǎn)品需求切(qiè)入该细分领域市场(chǎng)，以实现(xiàn)局部(bù)应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手(shǒu)机、机顶盒、数据卡、网通产品、通(tōng)讯设备等(děng)消(xiāo)费类产(chǎn)品，公司在(zài)技术、产品以(yǐ)及市(shì)场应用方(fāng)面都处(chù)于领先(xiān)地位。随着公司(sī)车规级SLC NAND Flash 的量(liàng)产(chǎn)，将更一步拓展应用领域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全球存储器产业(yè)处于高度(dù)垄断(duàn)，主要(yào)的DRAM厂(chǎng)商(shāng)包括韩国(guó)的三星电子、SK海力士和美国的(de)美光科技，占据全球90％以上的(de)市场份额(é)，排(pái)名其后的多为(wèi)中国台湾(wān)地区的企业。兆易(yì)创新(xīn)主要(yào)通过其(qí)兄弟公司长鑫存储参(cān)与(yǔ)竞争(zhēng)，从(cóng)趋势来看，其产业技术开始起步发(fā)展(zhǎn冲是什么意思网络用语，冲是什么意思污)，但(dàn)占(zhàn)比依(yī)旧很低。

　　根据世界半导体贸(mào)易(yì)统计(jì)组织（WSTS）的(de)数据，2022年全球半导体市(shì)场规模(mó)为5735亿美元，比2021年(nián)增(zēng)长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相(xiāng)比显著放(fàng)缓，而2023年(nián)全球半导体市场的销售额预计则将(jiāng)小幅(fú)下滑到5566亿美元。

　　在(zài)存储市场(chǎng)，CFM闪存(cún)市场数据显示，2022年全球存储市场规模为1391.87亿美元，同比下跌(diē)15％，结(jié)束连(lián)续两(liǎng)年(nián)的双位数增长，其中DRAM市(shì)场(chǎng)规模为790.61亿美元，同比下跌(diē)17％。

　　蔡嵩松旗下(xià)基金减仓

　　兆易创新是基金重仓(cāng)股，截至(zhì)一季末，多家(jiā)基金公司旗(qí)下被动和主动型(xíng)基金持(chí)有该股。

　　从前十大(dà)流通股东(dōng)变化看，一季度银河(hé)创新成长(zhǎng)和(hé)蔡嵩松管理的诺安成长是(shì)持有该(gāi)股最多的主动偏股(gǔ)基金(jīn)，不过，两(liǎng)只基(jī)金均在(zài)一季度减(jiǎn)持(chí)了兆易创(chuàng)新，其中诺(nuò)安成长(zhǎng)减持近272万股(gǔ)，减持比例超25％。

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