因市场需求减少，正(zhèng)在持续发力(lì)的(de)存储(chǔ)芯片巨头兆易创新（603986），一季度归(guī)母(mǔ)净利润同比大降78.13％。

　　而(ér)从2022年四季度至2023年(nián)一(yī)季(jì)度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺安成(chéng)长混合基金，已累计减(jiǎn)持该(gāi适合和合适的区别爱情，适合和合适的区别是什么)公司股(gǔ)票(piào)约603万股，混(hùn)沌投资(zī)老板葛卫东则仅(jǐn)在2022年(nián)四季度小幅减持44.8万股。不过，实际控制人朱一明的一致行动人(rén)香(xiāng)港赢(yíng)富得有限公司，将减持(chí)不超(chāo)过(guò)1190.5万股。

　　目(mù)前，兆易创新股价为112.48元，总市值为750亿元。

　　一季度净利突(tū)降(jiàng)78％

　　兆易创新4月27日(rì)披露的2023年一(yī)季报显示(shì)，公司一季度归母净利润1.5亿(yì)元，同比下(xià)降78.13％，其(qí)主要原因是芯片产品(pǐn)市(shì)场需求减(jiǎn)少，公司营业收入(rù)同比下(xià)降，毛利率下降，导(dǎo)致毛(máo)利润同比(bǐ)减(jiǎn)少。

　　当日同(tóng)时(shí)发布的2022年年报(bào)显示，公司2022年营(yíng)业收入81.3亿元(yuán)，同比减少4.47％。

　　其(qí)中，存储器业务收入减少约6.25亿元，较2021年度(dù)减(jiǎn)少11.46％；传感器业务收(shōu)入(rù)减少约(yuē)1.11亿元，较 2021年度减(jiǎn)少20.35％；微(wēi)控制(zhì)器(qì)业务增加约(yuē)3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存(cún)储器业务、传感(gǎn)器业务收(shōu)入减(jiǎn)少(shǎo)主要是受消费市(shì)场需求(qiú)疲软影响，而微控制器(qì)业务收入增加得益于公司多元化产品布局，其来自工业、网通领域的收入增加(jiā)弥补了消费领(lǐng)域(yù)的(de)收入下滑(huá)，并带动微控制器(qì)业务(wù)收入增长。

　　在净利润方面，2022年兆易(yì)创新为20.53亿(yì)元，同比减少(shǎo)12.16％。

　　这主(zhǔ)要受如(rú)下(xià)方面的影响，一(yī)方面，财务(wù)费用减少约2.22亿元，主(zhǔ)要是美元兑人(rén)民币汇率(lǜ)上升，汇兑收益(yì)增加。另一(yī)方(fāng)面，收入减少，毛利同比减少约0.86亿元；销售费用、管理费(fèi)用和研发费用同比增加约1.73亿元，主要是(shì)人工(gōng)、折旧摊销等费用的增加；资产减值损失同比增加(jiā)约2.18亿元，其中存(cún)货计提减值同比(bǐ)增加1.32亿元(yuán)、商(shāng)誉减(jiǎn)值同比增加0.86亿(yì)元。

　　二级市(shì)场上(shàng)，从2022年四(sì)季度至2023年(nián)一(yī)季度(dù)，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基金，已累计减持约603万股，混沌投资老板葛卫东则仅在2022年(nián)四季度(dù)小幅减持44.8万股。

　　实控人的一致(zhì)行动人

　　拟(nǐ)减持1190万股

　　兆(zhào)易创新同(tóng)日(rì)还(hái)公告，实(shí)际(jì)控(kòng)制人朱一明的一致行动人香(xiāng)港(gǎng)赢富得有限(xiàn)公(gōng)司，拟自(zì)披露该减持计划(huà)公告(gào)日起15个交易日后的6个月内，采(cǎi)取集中竞价(jià)交(jiāo)易方式，减持不超过(guò)1190.5万股股份，约占(zhàn)公(gōng)司股份总数1.78％。

　　目(mù)前，兆易创新的业(yè)务主要有三块，分别是存储芯片、MCU（微控制器）、传感器，其中，存储芯片占(zhàn)比约(yuē)为59％。

　　在存储器(qì)方面(miàn)，兆易创新的产品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上，兆易创新目前市占(zhàn)率(lǜ)排名(míng)全球(qiú)第三，竞(jìng)争对(duì)手主要有(yǒu)旺宏、华邦(bāng)等企业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产品上，行(xíng)业(yè)内供应(yīng)商包括铠侠、华邦电子、旺(wàng)宏电子(zi)等(děng)企(qǐ)业(yè)占据了较高的(de)市场份额(é)。兆易创新通过差异化产(chǎn)品需(xū)求切入该细分领域市场，以(yǐ)实现局部(bù)应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可(kě)广泛应用于手(shǒu)机(jī)、机顶盒、数(shù)据(jù)卡(kǎ)、网通产品(pǐn)、通讯设备等消费类产品，公司在技术、产品以及市场(chǎng)应用方面都处于领先地位(wèi)。随着公司车规级SLC NAND Flash 的(de)量产，将更一(yī)步拓(tuò)展应用领域至汽车(chē)市场。

　　在DRAM领(lǐng)域，目前(qián)全球存储(chǔ)器(qì)产业处于高度(dù)垄断，主要的DRAM厂商(shāng)包(bāo)括韩国的三(sān)星电子、SK海力士和美国的美(měi)光科(kē)技，占据全球90％以上的市场(chǎng)份额，排(pái)名其后的多为中国台湾地区的企业(yè)。兆易创(chuàng)新主要通过(guò)其(qí)兄弟(dì)公司长鑫存储参与竞争，从趋(qū)势(shì)来看，其(qí)产(chǎn)业技术开始起步发(fā)展，但占比(bǐ)依旧很低(dī)。

　　根据(jù)世(shì)界半导体(tǐ)贸易统计组织（WSTS）的(de)数据(jù)，2022年(nián)全(quán)球半导体市场(chǎng)规(guī)模为5735亿美(měi)元，比2021年(nián)增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著放缓，而(ér)2023年全球半导体市场的销售额预计则将(jiāng)小幅(fú)下滑到5566亿美(měi)元。

　　在存储市场，CFM闪存市场(chǎng)数据显示(shì)，2022年全(quán)球(qiú)存储(chǔ)市场规模(mó)为(wèi)1391.87亿美(měi)元，同(tóng)比下跌15％，结(jié)束(shù)连续(xù)两(liǎng)年的双位数增长，其中DRAM市场规模为790.61亿美元，同比下(xià)跌17％。

　　蔡嵩松旗下(xià)基(jī)金减仓

　　兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新是(shì)基金重仓(cāng)股(gǔ)，截至一季末，多家基金(jīn)公司(sī)旗下(xià)被动和主动型基金(jīn)持有该股。

　　从前十大流通股(gǔ)东变化看(kàn)，一季度(dù)银河创新成(chéng)长(zhǎng)和(hé)蔡嵩(sōng)松(sōng)管理的诺安成长是持有该股最(zuì)多(duō)的主动偏股基(jī)金，不过，两只基金均在一季度减持(chí)了兆易创新，其中诺(nuò)安成长(zhǎng)减持近(jìn)272万股，减持比例超(chāo)25％。

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