兄弟(dì)姐妹(mèi)们啊，今天风水轮流转，终于新能源(yuán)反攻(gōng)了！

　　先(xiān)来(lái)看一则今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人(rén)便都(dōu)看着他(tā)笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源(yuán)反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温两(liǎng)碗酒(jiǔ)，要一(yī)碟茴香豆(dòu)。”便排出(chū)九文(wén)大钱。他们又故意的(de)高声嚷道(dào)，“你昨天(tiān)还(hái)在(zài)说抄底新能(néng)源，新能源每次的反(fǎn)弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛道(dào)稳定(dìng)，走势终将(jiāng)完美…” “什(shén)么走势完美？新能(néng)源(yuán)的每(měi)一次(cì)反弹，都是(shì)做(zuò)AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说(shuō)不是吗(ma)” “你现在给别(bié)人吹新能源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便(biàn)涨红了脸(liǎn)，额上(shàng)的(de)青筋条条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能(néng)源(yuán)马上到业绩窗口(kǒu)了，未来几年增速稳(wěn)定，成长逻辑不变(biàn)，市场会发现的(de)”，接连便(biàn)是难懂的话，什(shén)么“增长韧性(xìng)不改，估值(zhí)修复，贝塔回(huí)归，拐(guǎi)点(diǎn)明确，反(fǎn)转(zhuǎn)在即(jí)”之(zhī)类的(de)。引得众人(rén)都哄笑起来，店内外充满了快活(huó)的(de)空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌(diē)。北向资金净(jìng)买入近(jìn)8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写一(yī)下大涨原(yuán)因了(le)。

　　原(yuán)因也很简(jiǎn)单，今天主(zhǔ)打的(de)就(jiù)是一(yī)个新(xīn)能源赛道(dào)股的超跌反弹，风格突然暴力转换(huàn)，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀(xiān)涨(zhǎng)停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念(niàn)股(gǔ)全线下挫，算力方向中科(kē)曙光、紫光股份、数据港跌(diē)停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停(tíng)，锐捷(jié)网(wǎng)络(luò)、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风(fē池鱼思故渊的上一句是什么，羁鸟恋旧林池鱼思故渊n池鱼思故渊的上一句是什么，羁鸟恋旧林池鱼思故渊ine-height: 24px;'>池鱼思故渊的上一句是什么，羁鸟恋旧林池鱼思故渊g)语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通(tōng)动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩(bēng)，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务(wù)器(qì)订(dìng)单规模(mó)。其中，微软全(quán)年调降(jiàng)幅(fú)度最高(gāo)达30％，主要集中在下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释单转为(wèi)保守。

　　券商(shāng)也发来了解读(dú)：【客观(guān)看待数通砍单传闻(wén)，把握AI边际(jì)变(biàn)化】

　　今(jīn)早(zǎo)有消息称Meta和(hé)微(wēi)软大(dà)幅削减(jiǎn)了(le)服务器(qì)订单，我们呼吁(xū)大家客观看(kàn)待。

　　首先，云(yún)商在年初给到的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据此前(qián)产业反馈，四(sì)家大厂有2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家(jiā)有增(zēng)长，factset的一致预期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤其是通用服(fú)务器的需求放缓完(wán)全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉(lā)动AI服务(wù)器。从光(guāng)模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在(zài)最新的(de)业绩会上Capex指引乐观，预(yù)计后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里(lǐ)用(yòng)词是material）环比增长(zhǎng)，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户转化率，继(jì)续(xù)加大AI的投入。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市(shì)场就分析到这了。

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