大家好，来看一则突发消息。

　　美(měi)光公(gōng)司(sī)在华销售的产品未通(tōng)过网络安全审查

　　据网信办消息，日前，网络(luò)安全审查办公室(shì)依法对(duì)美光(guāng)公司(sī)在(zài)华销售(shòu)产品进行了(le)网络安全(quán)审查。

　　审查发现，美光公司(sī)产(chǎn)品存在较严重网(wǎng)络安(ān)全问题(tí)隐患，对我国(guó)关键信息(xī)基(jī)础设施供应链造成(chéng)重大安(ān)全风(fēng)险，影响我国国家(jiā)安全(quán)。为此，网络(luò)安(ān)全审(shěn)查办公室依法作出不予(yǔ)通过网络(luò)安全审查的结论。按照《网络安全法》等法律法规，我(wǒ)国内关键信息(xī)基(jī)础设施的(de)运营者应停止采购美光公司产品。

　　此次对美光公司产品进行(xíng)网(wǎng)络安全(quán)审查，目(mù)的是防(fáng)范产品(pǐn)网络(luò)安(ān)全问题危害国家关键信息基础设施(shī)安全(quán)，是(shì)维护国家安全的必(bì)要措(cuò)施。中(zhōng)国坚定推进高(gāo)水平(píng)对外开放，只要遵(zūn)守中(zhōng)国(guó)法律法规(guī)要求，欢迎各国企业、各类平台产品(pǐn)服务(wù)进(jìn)入中(zhōng)国市场。

　　3月31日，中(zhōng)国网信(xìn)网发(fā)文称，为保障关键(jiàn)信息基础设施供应链安全，防范产品(pǐn)问(wèn)题隐(yǐn)患造成(chéng)网络安全风(fēng)险，维护国家安全，依据(jù)《中华人民(mín)共和国国家安全(quán)法》《中华(huá)人民共(gòng)和国网(wǎng)络安全法》，网络(luò)安全审查办(bàn)公(gōng)室(shì)按(àn)照《网络安全(quán)审查办法》，对(duì)美光(guāng)公司（Micron）在(zài)华销(xiāo)售的产品(pǐn)实施(shī)网络安(ān)全审查。

　　美光是美国(guó)的存储(chǔ)芯(xīn)片行业龙头(tóu)，也是全球存储芯片巨头之一，2022年收入来(lái)自中国市场收入从此前高峰57％降至2022年(nián)约11％。根据(jù)市(shì)场(chǎng)咨询机构 Omdia（IHS Markit）统计，2021 年(nián)三星电子、 铠侠(xiá)、西部数据、SK 海力士、美光、Solidigm 在全球 NAND Flash （闪存(cún)）市场份(fèn)额约为 96.76％，三星电(diàn)子、 SK 海力(lì)士、美光在(zài)全(quán)球 DRAM （内存(cún)）市场份(fèn)额约(yuē)为 94.35％。

　　A股上(shàng)市(shì)公(gōng)司中，江波(bō)龙、佰维(wéi)存(cún)储(chǔ)等(děng)公司披露(lù)过美光等国际存储厂商(shāng)为公司供应商(shāng)。

　　美光(guāng)在江波龙采(cǎi)购占比已快递公司几点下班，派送员晚上多晚不送了(yǐ)经显(xiǎn)著(zhù)下降，至少已经不是主要大供应商。

　　公告显示(shì)， 2021年美光位列江波龙第一大存储晶(jīng)圆供应商，采购(gòu)约31亿元，占(zhàn)比33.52％；2022年(nián)，江波龙第一(yī)大、第二大和(hé)第三大供应(yīng)商快递公司几点下班，派送员晚上多晚不送了采购金(jīn)额(é)占比分别是26.28％、22.85％和5.76％。

　　目前(qián)江波龙(lóng)已经在存储(chǔ)产(chǎn)业链上下游建立国内外(wài)广泛合(hé)作。2022年(nián)年报(bào)显示，江(jiāng)波龙与(yǔ)三星、美(měi)光(guāng)、西部数据等(děng)主要存储晶圆(yuán)原厂(chǎng)签(qiān)署了长期合约，确保存储晶(jīng)圆供应的稳(wěn)定性，巩固公司在下游市场的(de)供应优势，公司也与国内(nèi)国产(chǎn)存储晶圆原厂武(wǔ)汉长江存储、合肥长(zhǎng)鑫(xīn)保持良好(hǎo)的合作。

　　有券商(shāng)此(cǐ)前就分(fēn)析(xī)，如果美光在中国区销售受到限制，或将导(dǎo)致(zhì)下游客(kè)户转而采购国(guó)外三星、 SK海力士(shì)，国内(nèi)长江(jiāng)存储、长鑫存(cún)储等竞对(duì)产(chǎn)品

　　分(fēn)析称，长存、长鑫的上(shàng)游设备厂或从中(zhōng)受(shòu)益。存储器的生产(chǎn)已(yǐ)经演进到1Xnm、1Ynm甚至1Znm的工艺(yì)。另外NAND Flash现(xiàn)在已(yǐ)经进入3D NAND时(shí)代(dài)，2 维(wéi)到(dào)3维的结构(gòu)转变使(shǐ)刻蚀和(hé)薄膜成为最关键、最大量的加工设备。3D NAND每层(céng)均需要(yào)经过薄膜沉积工艺步骤(zhòu)，同(tóng)时刻蚀目前前沿要刻到 60：1的深孔(kǒng)，未来(lái)可能会(huì)更(gèng)深的孔或者沟槽，催生更多设备需求。据(jù)东京(jīng)电子披露，薄膜沉(chén)积设(shè)备及刻蚀占(zhàn)3D NAND产线资本开支(zhī)合计(jì)为75％。自长(zhǎng)江存(cún)储(chǔ)被(bèi)加入美国限(xiàn)制名单，设备国(guó)产化进程(chéng)加(jiā)速，看好拓荆科快递公司几点下班，派送员晚上多晚不送了技（薄膜沉积）等相关公司份(fèn)额提升，以及存储业(yè)务占比较高的华海(hǎi)清科(kē)（CMP）、盛美上海（清洗）等(děng)收入增(zēng)长。

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