财联社4月(yuè)30日讯(xùn)，4月(yuè)的交易已(yǐ)于本(běn)周五结束。本月A股三(sān)大指数一红两绿，整体处(chù)于(yú)震荡上行的态势。分板块(kuài)看，石油板块表现强势(shì)，万亿(yì)巨头中国石油4月涨(zhǎng)幅达(dá)33.28％；传(chuán)媒板块牛(niú)股(gǔ)扎堆，板块个股中国(guó)科传、唐德影视单(dān)月翻倍。

　　5月份(fèn)有哪些机会(huì)值(zhí)得把(bǎ)握？从财联(lián)社梳理的十家券商5月金股名单来看，AI应(yīng)用端、中字头等值得关(guān)注(zhù)。

　　具体来看，AI应用端中金山办公、科(kē)大讯(xùn)飞、完美世界各被推荐两次；中字头方面，中国(guó)移动(dòng)、中国中铁各(gè)被推荐两次，除此(cǐ)之外，中国太保(bǎo)、中(zhōng)国铝业也(yě)获得了个(gè)别(bié)券商的推荐。

　　目前市场关注的(de)重点已(yǐ)经逐渐从(cóng)AI硬件端转为(wèi)应用端(duān)。从(cóng)推(tuī)荐(jiàn)的情况看(kàn)，AI+办公（金山(shān)办(bàn)公(gōng)）、AI+游(yóu)戏（完美世界）是其中的重点。

　　关于AI+办公方面(miàn)，有券商指出(chū)，在所有AI的使(shǐ)用场景中，办公场景进(jìn)展相对较快。中金公司指出，年初(chū)至今市场对(duì)AI关(guān)注度持续高企，上一轮(lún)行情催化主要集中于大模型的突破(pò)进展；而4月以来，观(guān)察(chá)到(dào)各(gè)个领(lǐng)域的应用厂商正加速(sù)AI融合应用(yòng)产品的研发(fā)和发布，其(qí)中办公场景进展相对较(jiào)快，预(yù)计(jì)5月(yuè)之(zhī)后将进入(rù)AI应用(yòng)的加速繁荣阶段。

　　关于AI+游(yóu)戏(xì)方面，有券商预(yù)计AI对游戏行业能起到将本增效的作用，而(ér)“增效”作用(yòng)被市场所(suǒ)低(dī)估。开源证券(quàn)指出(chū)，AI绘图(tú)工(gōng)具替代美(měi)术外包等带来的“降本”或已有(yǒu)市场预(yù)期，但(dàn)不仅(jǐn)仅是(shì)降本，AIGC带来(lái)的更智能化NPC、更人性(xìng)化(huà)的对话系统及更(gèng)为什么家人的核酸检测都出来了,我的还没有出来，和家人一起做的核酸检测为什么我的没出结果自(zì)由的场景(jǐng)生成或大幅提升玩家体验感及游(yóu)戏(xì)社交属性，从而(ér)推动游戏用(yòng)户数、时长(zhǎng)及ARPU提(tí)升，进而“增收”，而市场对于“增收(shōu)”预期(qī)尚不充分，AIGC驱动为什么家人的核酸检测都出来了,我的还没有出来，和家人一起做的核酸检测为什么我的没出结果板(bǎn)块估(gū)值有进一(yī)步提(tí)升空间。另外(wài)值(zhí)得关注的是(shì)，MetaSAM为(wèi)代表的图(tú)片分(fēn)割模型及(jí)Gen-2为代(dài)表的视(shì)频生(shēng)成模型或进(jìn)一步(bù)推动多模态(tài)大模(mó)型(xíng)发展，从而推(tuī)动IP从(cóng)自上而下变现效率提升，拥有(yǒu)IP储备优势的(de)内容(róng)公司商业(yè)化空间或打(dǎ)开。

　　关于中字头板块(kuài)，华(huá)安证券(quàn)认为值(zhí)得布局的有(yǒu)三大(dà)方向。

　　方(fāng)向(xiàng)一：中(zhōng)国特(tè)色估值体系与(yǔ)优(yōu)化国有资本布局。关注：①中国特色估值体系下，关(guān)注ESG与资产注入(rù)带来的拔估值(zhí)机会。②优化国有资本(běn)布局关注能源(yuán)、电力、粮食(shí)等企(qǐ)业。

　　方向(xiàng)二：新(xīn)型(xíng)举国体制的科(kē)技创新方向。关注：①科创型央国(guó)企“领头”改(gǎi)革转型。②数字经济(jì)领域国资云及信创等标的。③半导体、科学仪器等领域的装备国(guó)产化。

　　方(fāng)向三：“一带一路(lù)”有望在2023年继续发力(lì)。关注：关注(zhù)建筑、能源、交通、冶金等有望获得订(dìng)单增(zēng)量企业。此外，创建世界一流(liú)示范企业名(míng)单对应的上市(shì)公司也值得(dé)关注。

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