兄(xiōng)弟姐妹们(men)啊(a)，今天风水轮流转，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先来(lái)看一则今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店3寸照片是几x几厘米 3寸照片是多少厘米(diàn)，所有做AI的人(rén)便都看着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗！” 他不回(huí)答，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴(huí)香豆。”便(biàn)排出九文大钱。他们又故意的高(gāo)声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄底新(xīn)能源，新(xīn)能(néng)源每次的反(fǎn)弹(dàn)就一(yī)下(xià)”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼睛说，“新(xīn)能(néng)源赛道稳定(dìng)，走势终(zhōng)将完美…” “什么(me)走势完美(měi)？新(xīn)能源的每一(yī)次反弹(dàn)，都是做(zuò)AI 的(de)好时机(jī)啊，你敢(gǎn)说(shuō)不是吗(ma)” “你(nǐ)现(xiàn)在(zài)给(gěi)别人吹新能源(yuán)，是要被吐口水的(de)” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青(qīng)筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在(zài)是概念(niàn)炒作，都(dōu)是泡沫，新能源(yuán)马上到(dào)业绩窗口了，未(wèi)来几年增速稳定，成长逻辑不(bù)变，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即(jí)”之类的。引得众人都哄笑起(qǐ)来(lái)，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入(rù)近8亿元。

　　今(jīn)天泰(tài)勒终于可以写一下(xià)大涨原因(yīn)了。

　　原因也很(hěn)简单，今(jīn)天主(zhǔ)打的就是(shì)一个(gè)新(xīn)能源(yuán)赛道股的(de)超跌反弹，风格突(tū)然暴力转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光(guāng)伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概(gài)念(niàn)股全线下挫，算力(lì)方(fāng)向中科(kē)曙光、紫光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐(ruì)捷(jié)网络、博创科(kē)技跌(diē)超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联(lián)、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩，消(xiāo)息面上，微(wēi)软、Meta近期削减服务器订单(dān)规模。其中，微(wēi)软全(quán)年(nián)调降幅度最高达30％，主要集(jí3寸照片是几x几厘米 3寸照片是多少厘米)中在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单(dān)40％，下半年(nián)释单转为保守。

　　券商也发(fā)来了解(jiě)读(dú)：【客观看待数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软(ruǎn)大幅削减(jiǎn)了服务器订单，我们呼吁大(dà)家客观看待。

　　首先(xiān)，云商(shāng)在年初给(gěi)到的23年Capex指引已(yǐ)比较(jiào)悲观，据此前产业反馈(kuì)，四家大厂有2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长(zhǎng)，factset的一致预期(qī)看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤其是(shì)通用服务(wù)器的(de)需(xū)求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要(yào)拉动AI服务器(qì)。从光模块板块来看(kàn)，1-2月(yuè)就有Meta、亚(yà)马(mǎ)逊砍单(dān)消息确认，因此(cǐ)200G/400G需(xū)求(qiú)走弱，在Q1收(shōu)入端已(yǐ)有(yǒu)充分反映。

　　其次(cì)，微软(ruǎn)在最(zuì)新的业(yè)绩会(huì)上(shàng)Capex指引乐观，预计后续(xù)财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增(zēng)长，主要(yào)受(shòu)Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业务(wù)反馈及用户(hù)转(zhuǎn)化率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软预计(jì)下个财(cái)季Azure收入同比增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的(de)增(zēng)速(sù)拉(lā)动来自(zì)AI。

　　今天的(de)市场就分析到这了(le)。

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