兄(xiōng)弟(dì)姐妹们啊城南旧事主要内容概括50字，城南旧事主要内容概括100字，今天(tiān)风(fēng)水轮流转，终于(yú)新能源反(fǎn)攻了！

　　先(xiān)来(lái)看一则今(jīn)天新能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的(de)人便都看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反(fǎn)弹还不卖吗(ma)！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟(dié)茴香豆。”便排出(chū)九文大钱。他们又故意(yì)的高声嚷道，“你昨天还(hái)在说(shuō)抄底新能源，新(xīn)能源每次的反(fǎn)弹(dàn)就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳定，走势(shì)终将完美(měi)…” “什么走势(shì)完美(měi)？新(xīn)能源的每(měi)一次(cì)反(fǎn)弹(dàn)，都是做(zuò)AI 的好时(shí)机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现在给(gěi)别人吹(chuī)新能源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的(de)青筋(jīn)条条绽(zhàn)出，争辩(biàn)道(dào)，“AI现在是概(gài)念炒作，都是泡(pào)沫，新(xīn)能(néng)源马上到(dào)业绩窗口了，未来几年增速(sù)稳定，成长(zhǎng)逻(luó)辑(jí)不变，市场(chǎng)会发现的”，接连便是难懂的(de)话，什(shén)么“增长韧性(xìng)不改，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之(zhī)类的(de)。引(yǐn)得众人都哄(hǒng)笑起来，店(diàn)内外充(chōng)满了快活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪(hù)指跌(diē)0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创(chuàng)业板(bǎn)指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上(shàng)涨，1556只(zhǐ)个(gè)股(gǔ)下(xià)跌。北(běi)向资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于(yú)可以(yǐ)写一(yī)下大涨(zhǎng)原(yuán)因了。

　　原因也(yě)很(hěn)简单，今(jīn)天主打的就是(shì)一(yī)个新(xīn)能源赛(sài)道股的超(chāo)跌反弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换(huàn)，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人(rén)工(gōng)智能(néng)概念股全(quán)线下(xià)挫，算(suàn)力(lì)方向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐捷(jié)网(wǎng)络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工(gōng)业(yè)富联、风(fēng)语筑跌(diē)停，拓尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其(qí)中，微(wēi)软全年(nián)调降(jiàng)幅(fú)度最高达30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本季就(jiù)砍单(dān)40％，下半年释(shì)单转为(wèi)保守。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客观看待数(shù)通砍单传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有消(xiāo)息(xī)称Meta和(hé)微(wēi)软大幅削减了服(fú)务器订(dìng)单，我们(men)呼吁大家客(kè)观(guān)看(kàn)待。

　　首先，云(yún)商在(zài)年初给到的23年Capex指引已比(bǐ)较(jiào)悲观，据此前产业反馈(kuì)，四(sì)家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家(jiā)有增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤其(qí)是通(tōng)用(yòng)服务器的需求(qiú)放缓完全在(zài)预期(qī)内；

　　而(ér)本轮AI大(dà)模型的(de)浪(làng)潮(cháo)主要(yào)拉(lā)动AI服(fú)务器。从光模块板块来看，1-2月(yuè)就(jiù)有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊砍(kǎn)单消(xiāo)息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已有充(chōng)分反映。

　　其(qí)次，微(wēi)软在最新的业绩会(huì)上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根(gēn)据业务反馈及(jí)用户转化率(lǜ)，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软(ruǎn)预计下个财(cái)季Azure收入同(tóng)比增(zēng)长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今(jīn)天的(de)市场就分析到这了。

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