兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于新能源反攻(gōng)了(le)！

　　先(xiān)来看(kàn)一则今天新能源的(de)段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还(hái)不(bù)卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出九文大钱。他(tā)们又故意的高(gāo)声嚷道，“你昨天还在(zài)说抄底新(xīn)能源，新能(néng)源每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说(shuō)，“新(xīn)能源赛道稳定，走势终将完(wán)美(měi)…” “什(shén)么走势完美？新能源的每(měi)一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时机(jī)啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在给别人(rén)吹(chuī)新(xīn)能(néng)源，是(shì)要(yào)被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条(tiáo)绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫(mò)，新能(néng)源马上(shàng)到业绩窗口了(le)，未(wèi)来几年增(zēng)速稳定，成长逻辑(jí)不变，市场会发现的”，接连(lián)便是难(nán)懂的话，什么“增长韧性不改，估值(zhí)修复，贝(bèi)塔回归(guī)，拐点明确，反转在即”之类的。引得(dé)众人都哄笑起来，店(diàn)内外(wài)充满了快活的空气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市(shì)共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可(kě)以写一下大(dà)涨原因了。

　　原因也很简单，今天(tiān)主打的就是一个(gè)新能源赛道(dào)股(gǔ)的(de)超跌反弹，风格突(tū)然(rán)暴力转(zhuǎn)换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股全线(xiàn)下(xià)挫(cuò)，算力(lì)方(fāng)向中科(kē)曙光、紫光股份、数(shù)据港(gǎng)跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷网络、博(bó)创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富(fù)联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次(cì)闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期削减服务器(qì)订单规模。其(qí)中，微软全年调降幅度最高达(dá)30％，主要集中在下半年；Meta本季就(jiù)砍(kǎn)单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也(yě)发来了解读：【客观看待数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软(ruǎn)大(dà)幅削减了服务器(qì)订单，我们呼(hū)吁家长意见怎么写最简单家长评语20字，家长意见怎么写最简单 家长评语20字以内大家客观看(kàn)待。

　　首先，云商在年初(chū)给到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观(guān)，据此(cǐ)前(qián)产业反(fǎn)馈，四家大厂(chǎng)有2家是下滑的(de)，1家持(chí)平，1家(jiā)有增长，factset的一致(zhì)预期看23年(nián)云(yún)商(shāng)capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤其是(shì)通(tōng)用服(fú)务器的需求放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮主要拉动AI服(fú)务器。从(cóng)光模(mó)块板块来(lái)看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊(xùn)砍单(dān)消息确认，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分(fēn)反映。

　　其次(cì)，微软在(zài)最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续(xù)财季Capex将(jiāng)有(yǒu)“显著”（PS：这(zhè)里用(yòng)词是(shì)material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据(jù)业务反馈及用(yòng)户转化率，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动(dòng)来(lái家长意见怎么写最简单家长评语20字，家长意见怎么写最简单 家长评语20字以内)自(zì)AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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