兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水轮(lún)流转(zhuǎn)，终于新能(néng)源反攻了(le)！

　　先来(lái)看一则今天(tiān)新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便都看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温(wēn)两碗酒(jiǔ)，要一碟茴(huí)香豆。”便排出(chū)九(jiǔ)文大钱。他们又故意的高(gāo)声嚷道(dào)，“你昨天还在说(shuō)抄底新能(néng)源，新能源每次(cì)的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大(dà)眼(yǎn)睛(jīng)说，“新能源赛道(dào)稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能(néng)源的每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗(ma)” “你(nǐ)现在给(gěi)别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸(liǎn)，额上(shàng)的(de)青筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是(shì)概念(niàn)炒作(zuò)，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来(lái)几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性(xìng)不(bù)改，估值修复(fù)，贝(bèi)塔回归，拐点明确(què)，反转在即”之类(lèi)的。引得众人都(dōu)哄(hǒng)笑起来，店内(nèi)外充满了快(kuài)活的空气(qì)。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市(shì)共(gòng)3502只(zhǐ)个(gè)股上涨，1556只个(gè)股下跌。北(běi)向资(zī)金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒(lēi)终于可(kě)以写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原(yuán)因也很(hěn)简单(dān)，今天主打的就是(shì)一个新(xīn)能源赛道股(gǔ)的(de)超跌反弹，风格(gé)突然暴力转换，新能源大(dà)反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下(xià)挫，算力方向(xiàng)中科曙光、紫光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停，锐捷(jié)网(wǎng)络、博(bó)创科(kē)技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑(zhù)跌停，拓(tuò)尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器(qì)订(dìng)单规模(mó)。其中，微软全年(nián)调降(jiàng)幅(fú)度最高达30％，主要集中在(zài)下半(bàn)年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年释(shì)单转为(wèi)保守。

　　券商也发来(lái)了解读：【客观(guān)看(kàn)待(dài)数通砍单传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软大(dà)幅削减了(le)服务器订单，我们呼吁大家客观看(kàn)待(dài)。

　　首先，云(yún)商在年初(chū)给到的23年Capex指(zhǐ)引(yǐn)已比较悲(bēi)观，据此前产业反馈，四家大厂有2家(jiā)是下滑的(de)，1家持平，1家有增(zēng)长(zhǎng)，factset的一致预(yù)期看23年云商(shāng)capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤(yóu)其是通用服务器(qì)的需求放(fàng)缓完(wán)全在(zài)预(yù)期内；

　　而(ér)本轮AI大(dà)模型(xíng)的浪潮主要拉动AI服务器。从(cóng)光模块板(bǎn)块来(lái)看(kàn)，1-2月(yuè)就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱(ruò)，在Q1收入端已有充(chōng)分反映。

　　其(qí)次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后续财季(jì)Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这(zhè)里用词是(shì)material）环(huán)比(bǐ)增(zēng)长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业务反馈及用户转化率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财(cái)季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场(chǎng)就(jiù)分析到(dào)这了。

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