要闻(wén)速递

　　1、商务部(bù)：如美国胁(xié)迫盟友共同限制对华投资 将(jiāng)坚决反对

　　在11日下午(wǔ)举(jǔ)行的例(lì)行记者(zhě)会上，商务部新(xīn)闻发言人(rén)束珏(jué)婷再(zài)次表态，如美(měi)国(guó)胁迫盟友（七国集团(tuán)其他成员(yuán)国）共(gòng)同限制对华(huá)投(tóu)资消息属实，中方将(jiāng)坚决反对。在本(běn)次例(lì)行记者会上，束珏婷同(tóng)时重申(shēn)中国欢迎各国企业来华(huá)投(tóu)资。

　　2、国资(zī)委：指导(dǎo)推动中央(yāng)企(qǐ)业加大在(zài)新一代信(xìn)息技(jì)术、人工智能(néng)、集成电路、工业母机等战略性新兴产(chǎn)业布局力度

　　国资委党委召开扩大会(huì)议，会议强调，要(yào)指导推动中央(yāng)企业加(jiā)大在新一(yī)代信(xìn)息(xī)技(jì)术、人工智能、集成电路、工业母机等战略性新兴产业布局力度，推(tuī)动传统产业数(shù)字化、智(zhì)能(néng)化、绿色化转型升级，引领带(dài)动我(wǒ)国产业(yè)体(tǐ)系加快向(xiàng)产业(yè)链、价值链高端迈进。要强化顶层(céng)设计，增强国资(zī)监管(guǎn)工作协同和政策协同，抓(zhuā)紧优化(huà)考核、薪酬(chóu)、主责(zé)主(zhǔ)业(yè)、投融资等(děng)监管(guǎn)政策，打(dǎ)好组合(hé)拳，为中央企业更好服务支撑现代化产业体(tǐ)系建(jiàn)设提供有(yǒu)力保障。评(píng)：战略性新(xīn)兴产业中的央企才是中特估(gū)中核心标的，这(zhè)其中还有(yǒu)标的(de)的(de)值得挖(wā)掘，投资者不要在银行股上一(yī)条路(lù)走(zǒu)到黑。

　　3、央行发布4月金融数(shù)据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央行发(fā)布4月金融统计数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上(shàng)月末低0.3个(gè)百(bǎi)分点(diǎn)，比(bǐ)上年同期高1.9个(gè)百分点(diǎn)。初(chū)步统计，2023年(nián)4月社会融资规(guī)模增量(liàng)为(wèi)1.22万(wàn)亿元，比上年(nián)同期(qī)多2729亿元。4月份人(rén)民(mín)币存款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万(wàn)亿元，非金(jīn)融(róng)企业存(cún)款(kuǎn)减少1408亿(yì)元，财政性(xìng)存(cún)款增加5028亿元，非银行业(yè)金融机构存款(kuǎn)增加2912亿元(yuán)。评：4月M2同比回落0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核(hé)心在于(yú)居民贷款13个(gè)月以来首次转(zhuǎn)负(fù)，同时居民存款13个(gè)月以来同比首次也转(zhuǎn)为减(jiǎn)少，但(dàn)更(gèng)可能(néng)重回(huí)表外资产，而非用于(yú)消(xiāo)费，消费在二季(jì)度同样(yàng)处于“N型”第二步中。

　　4、京东(dōng)集(jí)团(tuán)宣布(bù)CFO许(xǔ)冉被任命为公司(sī)首席执行官及执行董事

　　京东集团(tuán)公告称，本公司现(xiàn)任(rèn)首(shǒu)席财务官(guān)许冉女士(shì)将接替徐雷先生担任京东集(jí)团首席执行(xíng)官兼执行董事。徐(xú)雷先生(shēng)因个人原因(yīn)将退任本公司首席(xí)执行官兼执行(xíng)董事(shì)职务。京东(dōng)物流(liú)现任(rèn)首席财务官单苏先(xiān)生将担任(rèn)本公司首(shǒu)席财务(wù)官(guān)。评：京东在(zài)刘强东回(huí)归之后，内部架构调整动作频频。先是高管降(jiàng)薪，后是京东零售事业群(qún)大调(diào)整，如今(jīn)公司首(shǒu)席执(zhí)行官徐雷退休了。这(zhè)些架构和人(rén)员变动(dòng)，能否为京(jīng)东(dōng)带(dài)来(lái)新(xīn)的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协(xié)会对建设银行启动自(zì)律调查

　　基于(yú)监管部门反馈线索，依据(jù)《银行间债券(quàn)市场(chǎng)自律处分(fēn)规则》，交易商协会已对中(zhōng)国建设银(yín)行股份有限公司(sī)债务融(róng)资工具承销业务涉嫌违规行为开展自律(lǜ)调查。

　　6、硅业分会：本周硅(guī)片价格大幅(fú)下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金(jīn)属工业协会硅业分会最新发文称，本周硅片价格大幅(fú)下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅(guī)片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片(piàn)，周环比降幅(fú)为9％。本(běn)周(zhōu)市场成交价格混乱，成交量普遍偏小。价(jià)格大幅下跌(diē)主要由(yóu)于(yú)两方(fāng)面(miàn)原因(yīn)，其(qí)一是(shì)本周价格降幅横(héng)跨两周，因此跌幅略显夸张，但(dàn)实则经(jīng)历了两轮阶段性(xìng)调价；其二是(shì)传导原材料降价(jià)空间(jiān)，并持续向下游(yóu)释放利润。评：以(yǐ)隆基股份为首(shǒu)的光伏赛道(dào)最近跌的(de)不要不要的(de)，没有最惨，只(zhǐ)有更(gèng)惨。慢慢(màn)熬吧，等(děng)着行业周期的(de)复苏(sū)。

　　7、中(zhōng)芯(xīn)国际：一季度净利润15.9亿元 同(tóng)比下(xià)降44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年第一季度公(gōng)司实现营业收(shōu)入(rù)102.09亿元，同比(bǐ)下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元，同比下(xià)降(jiàng)44％。主要是由于晶圆销售量减少及产能利用率下降所致。二季度，公司预计产能利用率和出(chū)货量(liàng)都(dōu)高于一季度，销售收(shōu)入预计环(huán)比增长5％到(dào)7％，平均(jūn)晶圆(yuán)单价受产品组合变动影响环(huán)比下降；毛利率(lǜ)预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一轮过山(shān)车后，处于相对低(dī)点的(de)位置，中芯国际这个(gè)业绩的杀伤力没有那么(me)足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁德时代(dài)净买入13.22亿(yì)元

　　北向资金周(zhōu)四净(jìng)买入(rù)0.29亿元(yuán)。宁德(dé)时(shí)代、中际旭创、亿纬(wěi)锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元(yuán)。贵州(zhōu)茅台净卖出额居首，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上(shàng)周首次申领(lǐng)失业救济(jì)人(rén)数增加2.2万人至26.4万(wàn)人 创18个月以(yǐ)来新高

　　美国上(shàng)周首次申(shēn)领(lǐng)失(shī)业救济(jì)人数为26.4万人(rén)，为(wèi)2021年10月30日当(dāng)周(zhōu)以来(lái)新高；预估(gū)为24.5万人，前值为24.2万人(rén)。此(cǐ)外(wài)，美国4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期上升(shēng)2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比增速(sù)连续10个月回(huí)落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增(zēng)速为2.3％，增幅不及(jí)预期(qī)，更是创下(xià)2021年1月以来(lái)新低。上(shàng)周(zhōu)美联(lián)储(chǔ)自2007年以(yǐ)来首次将(jiāng)利率(lǜ)上(shàng)调至(zhì)5％以上，目前正密切关注(zhù)服(fú)务价格，寻(xún)找通胀压力明(míng)显(xiǎn)减(jiǎn)弱的(de)迹象(xiàng)。若(ruò)该数据进一步(bù)走弱(ruò)，将(jiāng)给美联储暂(zàn)停加息提供理由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美股：继(jì)CPI同比增(zēng)速意外两年来首次低于5％之后，PPI意外创两年多最(zuì)低(dī)同比增速(sù)且(qiě)首次申请失业救济人数连续(xù)第二周(zhōu)超预期增长无疑体现了美联(lián)储持续一年的加(jiā)息影响，但疲软的企业财报以及地(dì)区银行危(wēi)机担忧重(zhòng)燃再度对股市形成双重打(dǎ)击，美股全天震荡(dàng)收盘涨跌互现(xiàn)；中概股(gǔ)在京(jīng)香港名媛是做什么的东超(chāo)预期业绩提振(zhèn)下(xià)普(pǔ)遍(biàn)上涨，达达(dá)涨近(jìn)15％，京(jīng)东、拼多多涨超(chāo)7％，好未来涨逾8％，图森(sēn)未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据(jù)令美元指数加(jiā)速反弹，一(yī)周多来首次盘中(zhōng)重上102.00；两年期美债收益(yì)率(lǜ)一度降10个基点(diǎn)；大(dà)宗商品全(quán)线下跌(diē)，黄金盘(pán)中反弹失(shī)利收(shōu)盘下(xià)跌至(zhì)2020.50美元，白银(yín)期货收(shōu)于24.42美元，创2月以(yǐ)来最大单日百分比(bǐ)跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月(yuè)29日以(yǐ)来的最低(dī)收盘价(jià)；原油期货连续(xù)两日收(shōu)跌(diē)，纽约(yuē)原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市(shì)各股指震荡，中特估(gū)再(zài)度(dù)大(dà)幅(fú)走弱，中国外运、中油资本、中船科技、中信金属(shǔ)跌停。影视股表现强势(shì)，多股出现(xiàn)涨停。20日线(xiàn)反压，10日线、30日线失守，价(jià)跌量缩的量价关系，意味着短(duǎn)线大盘杀跌(diē)动力(lì)衰竭(jié)，但上涨动(dòng)力也不足，从K线组合形态(tài)来看(kàn)，短(duǎn)线盘中有一定(dìng)的回调压力，60日线附近仍有较(jiào)强支撑(chēng)。

　　题(tí)材掘(jué)金

　　虚拟人：美(měi)国(guó)一位(wèi)23岁(suì)的女网红发布了一款基于自己声(shēng)音、行为和(hé)个(gè)性的(de)AI语(yǔ)音(yīn)聊天机器人，可以作为用户(hù)的“虚(xū)拟女友”，每分钟费用1美(měi)元。在过去一周，该Al创(chuàng)收(shōu)了(le)7.16万美元(yuán)（约(yuē)合人民币(bì)近50万元(yuán)），已经吸引了超过1000名付费粉(fěn)丝另悉(xī)，近日“AI孙燕(yàn)姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的(de)视频已(yǐ)经近(jìn)千(qiān)条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发(fā)如(rú)雪》在B站点击量破(pò)百万。

　　标的：天(tiān)地在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技(jì)媒体报道，三星(xīng)电子已经通(tōng)知分(fēn)销(xiāo)商，将不再(zài)以低(dī)于当前价格(gé)的价格出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货(huò)价(jià)格(gé)最近停止下跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆(zhào)易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站5月(yuè)11日(rì)发布由农业农村部(bù)、国家发展(zhǎn)改革委、财(cái)政部等六(liù)部门(mén)共(gòng)同印(yìn)发的(de)关于加快粮食产地烘干(gàn)能力建(jiàn)设的意见，其中提到，力争通过(guò)三年左右时间香港名媛是做什么的，补上粮食产地烘干(gàn)设施装备短(duǎn)板，建成(chéng)布局合理、体系完(wán)善(shàn)的粮食产(chǎn)地(dì)烘干体系，烘干能力基本满足(zú)全国粮食产地烘干需(xū)求，应急烘干作业能力(lì)齐(qí)备，粮(liáng)食产后损失显著下(xià)降，粮食产能得到进(jìn)一步巩(gǒng)固提(tí)升。

　　标的(de)：天鹅股(gǔ)份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公(gōng)告(gào)精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季(jì)度净利润(rùn)15.9亿(yì)元 同比下降(jiàng)44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问询函：要求说(shuō)明与澜(lán)舟科技战略(lüè)合作(zuò)协(xié)议所指向的具体合作内(nèi)容(róng)

　　荣(róng)信文化 301231：与科大(dà)讯飞 签订战略合作协议 公司(sī)并(bìng)非AI技(jì)术的研发方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询函：要求说明汤姆猫(māo)主题乐园建设(shè)进展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与(yǔ)韩华正式(shì)达成专利交叉(chā)许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定对(duì)象发(fā)行股票的(de)审核程序(xù)中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及(jí)其一致行动人拟增(zēng)持公司股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以(yǐ)2000万(wàn)元-4000万元回(huí)购股份

　　祥明(míng)智(zhì)能(néng) 301226：祥光(guāng)投(tóu)资(zī)、昆(kūn)山(shān)超辉拟合计减持(chí)不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不(bù)超6％公司股份

　　通合科技 300491：特(tè)定股(gǔ)东拟减持不超过1％股份

　　拓新药(yào)业 301089：新华联(lián)拟转(zhuǎn)让1.44％公司股份偿(cháng)还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持不超过2％股份

　　宇环数控(kòng) 002903：副(fù)总经理许(xǔ)亮拟减持不超1％股份(fèn)

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持(chí)不超6％股份(fèn)

　　中公教育 002607：股东拟减持(chí)不超1％公司股份

　　双成药业(yè) 002693：副(fù)总经(jīng)理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机(jī)场 600004：全资子公(gōng)司签署T1航(háng)站楼广告经营合同

　　上海(hǎi)谊(yì)众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新优(yōu)药械(xiè)”产品目录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万(wàn)华(huá)物(wù)资签订(dìng)11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投建(jiàn)高效电镀(dù)金刚石线(xiàn)生产线建设项目

　　集(jí)智股份 300553：参股(gǔ)公司中芯集成5月10日科(kē)创板上市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全(quán)资子公司签署(shǔ)合资框架协议

　　泰山(shān)石油 000554：与(yǔ)岱岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公司就超产情形提交第四批(pī)合规方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例受试者给药(yào)

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷科因工作(zuò)调(diào)整辞去公司(sī)总(zǒng)裁职(zhí)务

　　智(zhì)飞生物(wù) 300122：治疗用卡(kǎ)介(jiè)苗获得临床试(shì)验批准

　　启迪设(shè)计 300500：控股股(gǔ)东拟转(zhuǎn)让公司(sī)19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿(yì)元(yuán)新疆(jiāng)设子公司 善西(xī)北区域市场布局

　　广晟(chéng)有(yǒu)色 600259：与兰州大学签订《战略合作框(kuāng)架协议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟(nǐ)1.87亿(yì)元投建锂离子(zi)电(diàn)池隔(gé)膜项目

　　龙高(gāo)股份(fèn) 605086：拟与(yǔ)天燕公司合资设(shè)立(lì)项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证(zhèng)申请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验(yàn)批(pī)准

　　九(jiǔ)号(hào)公(gōng)司 689009：拟开展总部研(yán)发及办公大楼的(de)建(jiàn)设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到(dào)证(zhèng)监会立案告知书

　　杭(háng)氧股份(fèn) 002430：拟(nǐ)与华友(yǒu)钴(gǔ)业 603799：成立(lì)合资公(gōng)司

　　机器人 300024：子公司拟(nǐ)以增(zēng)资扩股(gǔ)的方(fāng)式引入(rù)战略投资者

　　中(zhōng)创(chuàng)环保 300056：拟成(chéng)立合资公司开(kāi)发钙钛矿(kuàng)太阳(yáng)能电池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预(yù)中标高速(sù)公路特(tè)许经营(yíng)项目

　　川金诺(nuò) 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购(gòu)订单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收(shōu)购江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司及第一大股东(dōng)之控制(zhì)人收到(dào)证监(jiān)会(huì)立案告知(zhī)书

　　交易提(tí)示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行(xíng)价格(gé)：32.60

　　申购评级：建议(yì)申购

　　2.英特科(kē)技（创业板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发(fā)行(xíng)市(shì)盈率：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议申(shēn)购

　　3.美(měi)邦(bāng)科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转(zhuǎn)债(zhài)赎回(huí)，进入(rù)最后(hòu)交易日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司(sī)股票简称将变更为“尤夫股份” 12日起复牌(pái)

　　【限售解禁】

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