要闻速递

　　1、商务(wù)部：如美国胁迫盟友共同限制(zhì)对华投资 将坚决反对

　　在11日(rì)下(xià)午(wǔ)举行的例行记者(zhě)会上，商务部新闻发(fā)言(yán)人束珏(jué)婷再(zài)次表态(tài)，如(rú)美(měi)国胁迫盟友（七国集团其他(tā)成员国）共同限(xiàn)制对(duì)华投资消息属(shǔ)实(shí)，中方将坚决(jué)反对。在本次例行金地集团是国企还是民企，金地集团房地产排名记者会上(shàng)，束珏婷同时重申中国欢迎各国企业来华投资(zī)。

　　2、国资委：指导推动(dòng)中(zhōng)央企业加大在新一代信息技术、人工智(zhì)能、集成(chéng)电路、工业母(mǔ)机等战略性新兴产业布局(jú)力(lì)度

　　国(guó)资委党委召(zhào)开扩大会议，会议强(qiáng)调，要指导推动中(zhōng)央(yāng)企业加大在新一代信(xìn)息技术、人工智能(néng)、集(jí)成电(diàn)路(lù)、工业母机等战略(lüè)性新(xīn)兴产业(yè)布局力度，推动传统产业数字化、智能化、绿(lǜ)色化转型升级(jí)，引(yǐn)领带动(dòng)我(wǒ)国产业体系加快(kuài)向(xiàng)产业链、价值链高端迈进。要(yào)强化顶层设计，增强国资(zī)监管(guǎn)工(gōng)作协(xié)同和政策协同，抓紧优化(huà)考核(hé)、薪酬、主责主业、投融资等监(jiān)管政策(cè)，打好组合拳，为中央企(qǐ)业更好服务支撑(chēng)现代化(huà)产业体系建设提(tí)供(gōng)有(yǒu)力保(bǎo)障(zhàng)。评：战略(lüè)性新兴产(chǎn)业中的央(yāng)企(qǐ)才是(shì)中特估(gū)中核心(xīn)标(biāo)的，这其中还有标的的值得(dé)挖掘，投(tóu)资者不要在银行股上一条路走到黑。

　　3、央(yāng)行发布(bù)4月金融(róng)数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报告，4月末，广义货币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同(tóng)比增长(zhǎng)12.4％，增速比上(shàng)月末低0.3个百(bǎi)分点，比上年(nián)同期高(gāo)1.9个百分点。初步(bù)统计，2023年4月(yuè)社会(huì)融资(zī)规模增(zēng)量(liàng)为1.22万(wàn)亿元，比上年(nián)同(tóng)期多2729亿(yì)元。4月(yuè)份人民币存(cún)款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿元，非金融企业存(cún)款(kuǎn)减少1408亿元(yuán)，财政性存款(kuǎn)增加5028亿元，非银行(xíng)业金融机构存款增加2912亿(yì)元(yuán)。评：4月(yuè)M2同(tóng)比回落0.3个(gè)百分点至12.4％，核心(xīn)在(zài)于(yú)居民(mín)贷款13个月以来首次转负，同(tóng)时居民(mín)存款(kuǎn)13个(gè)月以(yǐ)来同(tóng)比首次也转(zhuǎn)为减少，但更可能重回(huí)表外资(zī)产，而非用于(yú)消费，消费(fèi)在(zài)二季度(dù)同样处于“N型(xíng)”第二步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为(wèi)公司首席(xí)执行(xíng)官及执行(xíng)董事

　　京东集(jí)团公告称，本公司现任首席财(cái)务(wù)官许冉(rǎn)女士将接替徐雷先生担(dān)任京东集团首席执(zhí)行官兼执(zhí)行董事。徐(xú)雷先(xiān)生因个人原因将退(tuì)任本(běn)公(gōng)司首席(xí)执(zhí)行官兼(jiān)执行董(dǒng)事(shì)职务。京东物流现任首席财务官(guān)单(dān)苏先生将担任(rèn)本公(gōng)司首(shǒu)席财务官。评(píng)：京东(dōng)在刘强东回归之后(hòu)，内(nèi)部架构调整(zhěng)动作频频。先是高管降薪(xīn)，后是京东零(líng)售事业群大调(diào)整，如今公司首席执行官徐雷退休(xiū)了(le)。这些架(jià)构(gòu)和人员变(biàn)动(dòng)，能否为(wèi)京东带来新(xīn)的活(huó)力，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交易商协会对建设银行启动自律(lǜ)调查

　　基于监(jiān)管(guǎn)部门反馈线(xiàn)索，依据《银行(xíng)间债(zhài)券市场自律处分规则》，交易(yì)商协会已对中(zhōng)国建(jiàn)设银行(xíng)股份(fèn)有限公司债务融资工(gōng)具承销业务涉嫌违规行为开展自(zì)律(lǜ)调查。

　　6、硅业分(fēn)会：本周硅片价(jià)格大幅下跌(diē) M10单晶硅片周(zhōu)环(huán)比(bǐ)降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金属(shǔ)工业协会硅业(yè)分会最新发文称，本周(zhōu)硅片价(jià)格(金地集团是国企还是民企，金地集团房地产排名gé)大幅下跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格(gé)区(qū)间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元(yuán)/片(piàn)，成交均价降至7.28元(yuán)/片，周环比降幅为(wèi)9％。本周(zhōu)市场成交价格混乱，成交量普遍偏小。价格大幅下跌(diē)主要由于两方面原因，其一是本(běn)周价格降(jiàng)幅横跨两周，因此跌幅(fú)略(lüè)显(xiǎn)夸(kuā)张，但(dàn)实(shí)则经历了两轮阶段性调(diào)价；其二是传(chuán)导原材料降价空间(jiān)，并(bìng)持续向下游(yóu)释放(fàng)利润。评(píng)：以隆基股份为首的光伏赛道最近跌的不(bù)要不要的，没有最(zuì)惨，只(zhǐ)有更惨(cǎn)。慢慢(màn)熬吧，等着行业(yè)周期的(de)复苏。

　　7、中芯国际(jì)：一季度(dù)净利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年第一季度(dù)公司(sī)实现营业收入(rù)102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同比下(xià)降44％。主要是(shì)由于晶圆(yuán)销(xiāo)售量减少(shǎo)及产能利(lì)用(yòng)率(lǜ)下降(jiàng)所致。二季度，公(gōng)司(sī)预计产能(néng)利用率和出货(huò)量都高于(yú)一季度(dù)，销(xiāo)售收(shōu)入(rù)预计环比(bǐ)增长5％到7％，平均晶圆单(dān)价受产(chǎn)品组合变动影响环比下(xià)降(jiàng)；毛(máo)利率预计在19金地集团是国企还是民企，金地集团房地产排名％到(dào)21％之间。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下(xià)降(jiàng)42％。芯片股在做了(le)一轮过山车后，处于相(xiāng)对(duì)低(dī)点(diǎn)的位置，中芯(xīn)国际这个(gè)业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金(jīn)周四净(jìng)买入0.29亿元 宁德(dé)时代净买入(rù)13.22亿元

　　北向资金周四(sì)净买入0.29亿元(yuán)。宁德时代、中际旭(xù)创(chuàng)、亿纬锂(lǐ)能(néng)分别获净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵(guì)州(zhōu)茅台净卖出额居首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周首(shǒu)次申领失(shī)业救济人数(shù)增加2.2万(wàn)人(rén)至26.4万人 创(chuàng)18个月以来(lái)新(xīn)高

　　美(měi)国上周首次申领失业(yè)救(jiù)济人数(shù)为26.4万(wàn)人，为2021年(nián)10月30日(rì)当周以来新高；预估为24.5万人(rén)，前值(zhí)为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增(zēng)速连续(xù)10个月回(huí)落。美(měi)国4月(yuè)PPI环(huán)比上升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值(zhí)为下降(jiàng)0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增幅(fú)不及(jí)预(yù)期，更是创下2021年1月(yuè)以来新低。上周(zhōu)美联储自2007年以来首次将(jiāng)利率上调(diào)至5％以上，目前正密切关注服务价格，寻找通胀压力明显(xiǎn)减弱的迹象(xiàng)。若该数(shù)据进一(yī)步走(zǒu)弱(ruò)，将给美联储暂停加息(xī)提供理由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比(bǐ)增速意(yì)外(wài)两年来首次低于5％之后，PPI意外创两年多最低同比(bǐ)增(zēng)速且首次申(shēn)请失业救(jiù)济人数(shù)连续第二周(zhōu)超预期增长(zhǎng)无疑体现了美(měi)联储持续一年的加息影响(xiǎng)，但疲软的企业财报以及地区银行(xíng)危机担忧重(zhòng)燃再度对股市形成双重打击，美股全(quán)天震荡收(shōu)盘涨跌互现；中概股(gǔ)在京东超预期业绩提振(zhèn)下普(pǔ)遍上涨，达达(dá)涨(zhǎng)近15％，京东(dōng)、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森(sēn)未来因退市在(zài)即暴跌(diē)30％。

　　期(qī)货市场(chǎng)：经(jīng)济数据令美元指数(shù)加(jiā)速(sù)反弹(dàn)，一周多(duō)来首次(cì)盘(pán)中(zhōng)重上102.00；两年期(qī)美债(zhài)收(shōu)益率一(yī)度(dù)降10个基点；大(dà)宗商品全线下跌，黄(huáng)金(jīn)盘中反弹失利收盘下跌至(zhì)2020.50美元(yuán)，白银期货收(shōu)于(yú)24.42美元，创2月以来最(zuì)大单日百分(fēn)比跌幅；7月铜期(qī)货收于3.71美元，为11月29日以来的(de)最低收盘价；原(yuán)油(yóu)期货连续(xù)两日收跌，纽(niǔ)约原油跌(diē)幅为(wèi)2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场策略(lüè)

　　周(zhōu)四(sì)两市各(gè)股(gǔ)指震(zhèn)荡，中特(tè)估(gū)再度大幅走弱，中国外运、中油资本、中船科技、中信金属跌停。影视股表现强势，多股出(chū)现涨停。20日(rì)线(xiàn)反压，10日线、30日(rì)线失守，价跌量缩的量价关(guān)系，意味着短线大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也不足(zú)，从(cóng)K线组合形态来看(kàn)，短线盘中有(yǒu)一定的回调压力(lì)，60日线附近(jìn)仍有(yǒu)较(jiào)强支撑。

　　题材掘(jué)金(jīn)

　　虚拟人(rén)：美国一位23岁(suì)的女网红(hóng)发布了一(yī)款基(jī)于自己声(shēng)音、行(xíng)为和个性的AI语音(yīn)聊(liáo)天机器人(rén)，可以作为用户的“虚拟女友(yǒu)”，每分钟费用(yòng)1美元。在过去一(yī)周，该Al创收了7.16万美元（约合人(rén)民币近50万元），已经吸引了超(chāo)过1000名付费粉丝另悉，近(jìn)日“AI孙燕姿”在全网走(zǒu)红，B站(zhàn)上与“AI孙(sūn)燕姿”有关的视频已(yǐ)经(jīng)近千条，其(qí)中(zhōng)AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在(zài)B站(zhàn)点击量破(pò)百万(wàn)。

　　标(biāo)的(de)：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报(bào)道，三(sān)星电子已经通知分销商，将不再(zài)以(yǐ)低(dī)于当前价(jià)格的(de)价(jià)格(gé)出(chū)售DRAM芯(xīn)片。DRAM现(xiàn)货价格(gé)最近停止下跌明显(xiǎn)早于预(yù)期。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部(bù)网站5月(yuè)11日(rì)发(fā)布由(yóu)农(nóng)业农村部、国(guó)家发(fā)展改革委、财(cái)政部(bù)等(děng)六部(bù)门共同印(yìn)发的(de)关于加(jiā)快粮食产地烘干能力建设的意见(jiàn)，其中提到，力争通过三年左右时间，补(bǔ)上粮(liáng)食产(chǎn)地烘(hōng)干设施装备短板(bǎn)，建成布局合理、体系完善的粮食产地烘干(gàn)体(tǐ)系(xì)，烘干能力(lì)基本满足全国粮食产地烘干需(xū)求，应(yīng)急烘干作业能力(lì)齐备(bèi)，粮食(shí)产后损(sǔn)失(shī)显(xiǎn)著下降，粮食产能得(dé)到进一步巩(gǒng)固提升。

　　标的(de)：天鹅股份(fèn)（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度净利润15.9亿元 同(tóng)比下(xià)降44％

　　引力传(chuán)媒(méi) 603598 收问询函(hán)：要求说明与澜舟科技战略合作协议所指向的(de)具(jù)体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战略合作协议(yì) 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要(yào)求(qiú)说明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正(zhèng)式达成专利交叉许可

　　【并(bìng)购重组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特(tè)定对(duì)象发(fā)行股票的(de)审核程序中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事长(zhǎng)及(jí)其一致行动人拟(nǐ)增(zēng)持(chí)公司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元回(huí)购股份

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光投资、昆(kūn)山超辉(huī)拟(nǐ)合(hé)计减持不(bù)超(chāo)6％股份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股股东拟减持(chí)不超(chāo)6％公司股份

　　通合科技 300491：特定(dìng)股东拟减持不(bù)超(chāo)过(guò)1％股份

　　拓新药业 301089：新(xīn)华联(lián)拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁(níng)中(zhōng)德、海通新能源拟减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮(liàng)拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不(bù)超6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股东拟减持不超(chāo)1％公司股份(fèn)

　　双成药业 002693：副总经理姚(yáo)忠拟减持不超8.1万(wàn)股

　　【其(qí)他事项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资子公司签署T1航(háng)站(zhàn)楼广(guǎng)告经(jīng)营合同

　　上海谊(yì)众 688091：核心产品紫杉醇胶束(shù)列入“新优药械”产(chǎn)品(pǐn)目录

　　富煌(huáng)钢构(gòu) 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份(fèn) 300861：子公司拟不超4亿元(yuán)投建(jiàn)高效(xiào)电镀金刚石线(xiàn)生产线建设项(xiàng)目

　　集智股(gǔ)份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创板上市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全(quán)资子公司签署(shǔ)合资框架协议

　　泰山(shān)石油 000554：与岱岳新城(chéng)签(qiān)订战(zhàn)略合作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公司就超(chāo)产情形提(tí)交第四批合(hé)规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首(shǒu)例受试者给药(yào)

　　中国人(rén)保 601319：王廷科(kē)因工作(zuò)调整(zhěng)辞去公司总(zǒng)裁职务(wù)

　　智飞生物 300122：治疗用(yòng)卡(kǎ)介苗获得临床试验批准

　　启迪(dí)设(shè)计 300500：控股股(gǔ)东拟转让公(gōng)司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆(jiāng)设(shè)子公司 善西北区域市场(chǎng)布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学(xué)签(qiān)订《战(zhàn)略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离子电池隔膜项目

　　龙(lóng)高股份(fèn) 605086：拟与天燕公司合资设立(lì)项目(mù)公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交(jiāo)听(tīng)证申(shēn)请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获(huò)FDA临(lín)床试验批(pī)准

　　九(jiǔ)号(hào)公司 689009：拟开(kāi)展(zhǎn)总部(bù)研发及办公大楼的(de)建设(shè)

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到(dào)证(zhèng)监(jiān)会立案告知书(shū)

　　杭(háng)氧股份 002430：拟(nǐ)与华(huá)友钴业 603799：成立合资(zī)公司(sī)

　　机器(qì)人 300024：子公(gōng)司拟以增资扩股的方(fāng)式引入战(zhàn)略投资者

　　中创环保 300056：拟成(chéng)立合资(zī)公司(sī)开(kāi)发钙钛(tài)矿太阳能电(diàn)池项目

　　ST交投 002200：联合预(yù)中标高速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子(zi)公司近期签署(shǔ)1200吨(dūn)磷酸铁锂采购订单(dān)

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易(yì)事特(tè) 300376：公司(sī)及第一大股东之控(kòng)制人(rén)收到证(zhèng)监(jiān)会(huì)立案告(gào)知书

　　交易提示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华电(diàn)子（创业板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发(fā)行(xíng)价格：32.60

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议(yì)申购

　　3.美(měi)邦科技（北(běi)交所）

　　申(shēn)购(gòu)代码(mǎ)：889168

　　【可转债(zhài)交(jiāo)易提示】

　　万(wàn)兴转(zhuǎn)债赎回，进(jìn)入最后交易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票简(jiǎn)称(chēng)将变更为“尤夫(fū)股份” 12日(rì)起复牌

　　【限售解禁】

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