兄(xiōng)弟姐妹(mèi)们啊(a)，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则(zé)今天新(xīn)能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都(dōu)看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹(dàn)还不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里说，“温(定向直招士官到底是不是坑，定向直招士官是个坑亲身经历wēn)两碗(wǎn)酒，要一碟(dié)茴香豆(dòu)。”便排(pái)出九(jiǔ)文大钱。他们又故意(yì)的高声(shēng)嚷道(dào)，“你昨天还(hái)在说抄底新(xīn)能(néng)源，新能源每次的(de)反(fǎn)弹(dàn)就一(yī)下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说(shuō)，“新能源(yuán)赛道稳(wěn)定，走势终将完(wán)美…” “什么走势完(wán)美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊(a)，你敢说不是(shì)吗” “你现在(zài)给别人吹新能源，是(shì)要被吐口水的” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红了脸，额(é)上(shàng)的(de)青筋条条(tiáo)绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到(dào)业绩(jì)窗口了(le)，未(wèi)来几年增速(sù)稳定(dìng)，成长逻辑不变，市(shì)场会(huì)发现的”，接连便是难懂的话，什么“增(zēng)长韧性不改，估(gū)值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确(què)，反转在即”之类的。引(yǐn)得众人都(dōu)哄笑起来，店内外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创(chuàng)业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金净买入(rù)近(jìn)8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可以写(xiě)一下大涨原(yuán)因了(le)。

　　原因也很简(jiǎn)单，今(jīn)天主打的就是(shì)一个新(xīn)能(néng)源(yuán)赛道股的超(chāo)跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股全(quán)线下挫，算力方向(xiàng)中(zhōng)科曙光、紫光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌停(tíng)，锐(ruì)捷(jié)网(wǎng)络(luò)、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联(lián)、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面(miàn)上，微软(ruǎn)、Meta近期(qī)削减服务(wù)器订单规模。其(qí)中，微软全(quán)年调降幅度最高(gāo)达30％，主要集(jí)中在下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下半年释(shì)单转为保守。

　　券商也(yě)发来了解(jiě)读(dú)：【客观看待数通砍单(dān)传(chuán)闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了(le)服务器订单，我(wǒ)们呼(hū)吁大家(jiā)客观看待。

　　首先，云商在(zài)年初(chū)给到的23年Capex定向直招士官到底是不是坑，定向直招士官是个坑亲身经历指(zhǐ)引已比较悲(bēi)观，据(jù)此(cǐ)前产业反馈(kuì)，四家大厂有2家是(shì)下滑的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一致预期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤其是通用服务器的需求(qiú)放(fàng)缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模(mó)型的浪潮主(zhǔ)要拉动(dòng)AI服务器。从光模块板块来(lái)看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已有充(chōng)分反(fǎn)映(yìng)。

　　其次，微软在最(zuì)新的业绩(jì)会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财季(jì)Capex将有“显著(zhù)”（PS：这(zhè)里用词是material）环(huán)比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用(yòng)户转化率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软预计下(xià)个财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来(lái)自AI。

　　今(jīn)天(tiān)的市场(chǎng)就分(fēn)析到这(zhè)了。

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