要闻速(sù)递(dì)

　　1、商务(wù)部：如美国胁迫(pò)盟友(yǒu)共同限制对华投资 将坚决反(fǎn)对

　　在11日下午举(jǔ)行的(de)例行(xíng)记者会上，商务部新(xīn)闻(wén)发(fā)言人束珏婷再次表态，如美国胁(xié)迫(pò)盟友（七国集团其他成员国(guó)）共同(tóng)限制对华投资消(xiāo)息(xī)属(shǔ)实，中方将(jiāng)坚决反对(duì)。在本(běn)次例行记(jì)者会上，束(shù)珏婷同时重申中(zhōng)国(guó)欢迎各(gè)国企业来华投资(zī)。

　　2、国资委：指导(dǎo)推(tuī)动中央企业加大在新一代信息技(jì)术、人工(gōng)智能(néng)、集成电路、工业母机等战略性(xìng)新兴产(chǎn)业布局力度

　　国资(zī)委(wěi)党(dǎng)委召开(kāi)扩(kuò)大会(huì)议，会(huì)议(yì)强调，要指导推动中央企业加大在新一(yī)代信息技术(shù)、人工智能、集(jí)成(chéng)电路(lù)、工业母(mǔ)机等战略性(xìng)新(xīn)兴产业布局力度(dù)，推动传(chuán)统产业数字化、智能化、绿色(sè)化转型升级，引领带动我国产业体系加(jiā)快向产业链、价值链高端(duān)迈进。要强化顶层(céng)设计(jì)，增强国(guó)资(zī)监管工(gōng)作(zuò)协同和政策协同，抓紧优(yōu)化考核、薪(xīn)酬(chóu)、主责(zé)主业(yè)、投融资等监管政策，打好(hǎo)组合拳(quán)，为中央企业更好服(fú)务支(zhī)撑现代化产业(yè)体系建(jiàn)设(shè)提供有力保(bǎo)障(zhàng)。评：战略性新兴(xīng)产业中的央企才是(shì)中特(tè)估中核心标的，这(zhè)其(qí)中还有标的的值得挖(wā)掘，投资者不要在银行股(gǔ)上(shàng)一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金融统计数据报(bào)告，4月末，广义货(huò)币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同(tóng)比增长(zhǎng)12.4％，增速比(bǐ)上月(yuè)末低0.3个百分点，比上年(nián)同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会(huì)融资规模(mó)增量为1.22万亿(yì)元，比上年同期多2729亿元(yuán)。4月(yuè)份人(rén)民币存款减(jiǎn)少4609亿元，同比多减(jiǎn)5524亿(yì)元(yuán)。其(qí)中，住户存(cún)款减(jiǎn)少1.2万(wàn)亿(yì)元，非金融企(qǐ)业存款(kuǎn)减少1408亿元，财政性(xìng)存款增加5028亿元，非银行业(yè)金(jīn)融机构(gòu)存款增(zēng)加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核(hé)心在于(yú)居民贷款13个(gè)月以来首次转负(fù)，同时居民(mín)存款13个月(yuè)以来同比首次也转为减少，但(dàn)更可能重(zhòng)回(huí)表外资产，而非用于消费，消(xiāo)费在二季度同样处于“N型”第二(èr)步中。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许冉被任命为公司(sī)首(shǒu)席执行官及执行董(dǒng)事

　　京东集团公告称(chēng)，本公司现任首席(xí)财务官(guān)许冉女士(shì)将接替徐雷先生担任京东(dōng)集团首(shǒu)席执(zhí)行官(guān)兼(jiān)执行董事。徐(xú)雷先生因个人原因将退任(rèn)本公司首席执行官兼执行董事(shì)职务(wù)。京东物流(liú)现(xiàn)任首席财务官(guān)单(dān)苏(sū)先生将担(dān)任本(běn)公司首席财(cái)务(wù)官。评：京东在刘强东回归之(zhī)后，内部架(jià)构调整动作(zuò)频频。先是高管降薪，后是京东(dōng)零售事(shì)业群大(dà)调整，如今(jīn)公司首席执行官徐雷退休(xiū)了。这些架构和人(rén)员(yuán)变动，能(néng)否为京东(dōng)带来新(xīn)的活力(lì)，仍有待观望。

　　5、交易商(shāng)协会(huì)对建设(shè)银(yín)行启动自(zì)律调(diào)查

　　基于监管部门反馈线索，依据《银行(xíng)间债券市场自律处(chù)分(fēn)规则》，交易商协(xié)会已对中国建设银行股份有限公司债务融资工具(jù)承销(xiāo)业务涉(shè)嫌违(wéi)规行为开展自律(lǜ)调(diào)查。

　　6、硅业分会：本周硅片价(jià)格大幅(fú)下跌 M10单晶硅(guī)片周环比(bǐ)降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业分(fēn)会最新(xīn)发文(wén)称，本(běn)周硅片价格大幅下跌(diē)。M10单晶硅(guī)片(piàn)（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价(jià)降至5.25元/片，周环(huán)比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价降至7.28元/片，周环比降(jiàng)幅(fú)为9％。本(běn)周市场成交(jiāo)价格混乱(luàn)，成交量普遍偏小。价格大幅下跌主要(yào)由于两方(fāng)面(miàn)原因，其一(yī)是本周价格降(ji索尼是哪个国家的品牌，索尼是哪个公司的àng)幅横跨两周，因此跌幅略(lüè)显夸张，但实则经历(lì)了两轮阶段性调价；其二(èr)是传导(dǎo)原材料降价空间(jiān)，并持续向下游释放(fàng)利润(rùn)。评：以隆基股(gǔ)份为首的光(guāng)伏(fú)赛道(dào)最近跌的不要不要的，没有最惨(cǎn)，只有更惨。慢慢(màn)熬吧，等着行业周期的(de)复苏。

　　7、中芯国际：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际(jì)公(gōng)告，2023年第一季度公司实现营(yíng)业收入102.09亿元，同(tóng)比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要(yào)是由于晶圆销售量(liàng)减少及产能利用率下(xià)降所致。二季度，公司预(yù)计产能利用率和出货量都高(gāo)于(yú)一季度(dù)，销售(shòu)收入预计环(huán)比增长5％到7％，平均晶圆单价受产品组合变(biàn)动影响(xiǎng)环比下降；毛利率预计在19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元，据(jù)此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股(gǔ)在做了一轮过(guò)山车后，处于相对低点的位置，中(zhōng)芯(xīn)国际这个业绩的杀(shā)伤(shāng)力(lì)没有那么足。

　　8、北向资(zī)金周(zhōu)四净(jìng)买入(rù)0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁德(dé)时(shí)代、中际(jì)旭创、亿纬锂能(néng)分别获净(jìng)买入(rù)13.22亿元(yuán)、2.16亿(yì)元、2.11亿元(yuán)。贵州茅台净卖出额居(jū)首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周(zhōu)首次申(shēn)领(lǐng)失业(yè)救济(jì)人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来(lái)新高(gāo)

　　美国上(shàng)周首次申领(lǐng)失业救济(jì)人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来(lái)新(xīn)高(gāo)；预估(gū)为24.5万人，前值为24.2万人。此(cǐ)外，美国(guó)4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国(guó)4月(yuè)PPI环比上(shàng)升(shēng)0.2％，预期(qī)上升0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅不及预期，更是创下2021年1月以来新低。上周美联储自2007年以(yǐ)来首次将利率上(shàng)调至(zhì)5％以(yǐ)上，目前正密切(qiè)关注服务价(jià)格，寻找通胀压力(lì)明显减弱的迹象(xiàng)。若(ruò)该数(shù)据进一步走弱，将给美联储(chǔ)暂停加息提供(gōng)理(lǐ)由。

　　隔夜(yè)外盘(pán)

　　美股(gǔ)：继CPI同比(bǐ)增(zēng)速意外两年来首次低(dī)于5％之后，PPI意外创两年(nián)多最低同比增速且(qiě)首次申请失业救济人数连续(xù)第(dì)二(èr)周超预期增长无疑(yí)体现了美联储持续一年的加(jiā)息影响，但疲软的企业财报以(yǐ)及地(dì)区银行(xíng)危机担忧(yōu)重燃再(zài)度对股市形成双重(zhòng)打击，美股全天震荡(dàng)收(shōu)盘涨跌(diē)互(hù)现；中概股在(zài)京(jīng)东(dōng)超预期业绩(jì)提振下普遍(biàn)上(shàng)涨(zhǎng)，达达涨近15％，京东、拼多多(duō)涨超7％，好未来涨逾(yú)8％，图森(sēn)未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经(jīng)济数据令美(měi)元指数(shù)加速反弹，一周多来首(shǒu)次盘中重上102.00；两年(nián)期美债收益率一(yī)度(dù)降10个(gè)基点；大宗商品(pǐn)全(quán)线下跌，黄金盘(pán)中反弹失利(lì)收盘(pán)下(xià)跌至(zhì)2020.50美元，白银(yín)期货收于24.42美(měi)元，创2月以来最大(dà)单(dān)日百(bǎi)分比(bǐ)跌幅；7月铜期货收于3.71美元(yuán)，为11月29日(rì)以来(lái)的最低收盘价；原油期货(huò)连续两日收跌，纽约原油跌(diē)幅为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场(chǎng)策略(lüè)

　　周四两(liǎng)市各(gè)股指震荡，中(zhōng)特估再度大幅走弱，中国外运、中油资本、中船科技(jì)、中信金属跌停(tíng)。影(yǐng)视(shì)股表现强势(shì)，多股出现(xiàn)涨停。20日线反压，10日线(xiàn)、30日线失守，价跌量缩的(de)量(liàng)价关系(xì)，意味(wèi)着短(duǎn)线大盘(pán)杀跌(diē)动(dòng)力衰竭，但(dàn)上涨(zhǎng)动(dòng)力也不足，从K线组合形(xíng)态来看，短线盘中有一定的回调(diào)压力，60日线附近仍有较强(qiáng)支撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发布了(le)一款基于自己声音(yīn)、行(xíng)为和个性的AI语音聊天机(jī)器(qì)人，可以作(zuò)为用户的(de)“虚(xū)拟女友”，每分(fēn)钟费用1美元。在过去一周，该Al创收了(le)7.16万美元(yuán)（约合人民(mín)币近50万元(yuán)），已(yǐ)经吸引了超过(guò)1000名付费粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙燕姿(zī)”在全(quán)网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视(shì)频已经近千条，其中AI孙(sūn)燕姿翻(fān)唱的(de)《下雨天》《发如雪》在B站(zhàn)点(diǎn)击量破百万。

　　标(biāo)的：天地在(zài)线（002995） 、三(sān)人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报(bào)道(dào)，三星电子已经通知分销商，将不再以低于当(dāng)前价(jià)格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停(tíng)止下跌明显早于预期。

　　标(biāo)的：江波(bō)龙(lóng)（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干(gàn)机：农业(yè)农村(cūn)部(bù)网(wǎng)站5月11日发布(bù)由农业农村部、国家发展改革委、财政(zhèng)部等六部门共同(tóng)印发的关(guān)于加快粮食产地烘干(gàn)能(néng)力建(jiàn)设的意见，其中提到(dào)，力争通过三(sān)年左右时间，补上粮食产地烘干(gàn)设施装备短板，建(jiàn)成布局合理、体系完(wán)善的粮食产(chǎn)地烘干体系，烘干(gàn)能力基(jī)本满足全国粮食(shí)产地烘干需求，应急(jí)烘干作(zuò)业能力齐备，粮食产后损失显著下降，粮(liáng)食产能得到进一步巩固提升(shēng)。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重(zhòng)大事(shì)项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季(jì)度(dù)净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问询函：要求说明(míng)与澜舟科(kē)技(jì)战略合作协(xié)议所指向的具体合作内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞(fēi) 签订战略合作协(xié)议 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询(xún)函：要(yào)求(qiú)说明汤姆猫主(zhǔ)题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成(chéng)专(zhuān)利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向(xiàng)特定(dìng)对象发(fā)行股票的审核程序中止(zhǐ)

　　【增持(chí)减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事(shì)长及其(qí)一(yī)致行动(dòng)人拟增持(chí)公司(sī)股份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元回购(gòu)股份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减索尼是哪个国家的品牌，索尼是哪个公司的持不(bù)超(chāo)6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东(dōng)拟(nǐ)减(jiǎn)持不(bù)超6％公司(sī)股份(fèn)

　　通合科技 300491：特(tè)定(dìng)股东拟减持(chí)不超过1％股份

　　拓新药业(yè) 301089：索尼是哪个国家的品牌，索尼是哪个公司的新华联拟(nǐ)转(zhuǎn)让(ràng)1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁中德、海通新能源拟(nǐ)减持不超过2％股份

　　宇环数控(kòng) 002903：副总经理许亮拟(nǐ)减(jiǎn)持不(bù)超1％股份

　　康(kāng)惠制药(yào) 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不超6％股份

　　中(zhōng)公教(jiào)育 002607：股东(dōng)拟减持(chí)不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他(tā)事项】

　　白云机场 600004：全(quán)资(zī)子公司(sī)签署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心产品(pǐn)紫杉(shān)醇(chún)胶束列入“新优药械”产品目录

　　富(fù)煌(huáng)钢构 002743：与(yǔ)万(wàn)华物(wù)资签订11.68亿元采(cǎi)购(gòu)框架(jià)合(hé)同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电镀金刚石(shí)线生产线建设项目(mù)

　　集智股份(fèn) 300553：参股公司中芯(xīn)集(jí)成5月(yuè)10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署(shǔ)合资框(kuāng)架(jià)协议

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱岳(yuè)新(xīn)城签订战略(lüè)合作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智(zhì)利子公司就超产情(qíng)形提交第四批合规方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床试验完成(chéng)首例(lì)受试(shì)者给药

　　中国(guó)人保 601319：王廷科因工作(zuò)调整(zhěng)辞去公司总裁职务

　　智飞生物(wù) 300122：治疗(liáo)用卡介苗获得临(lín)床试验批(pī)准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公(gōng)司19.99％股份引(yǐn)入战(zhàn)投

　　东华(huá)软件(jiàn) 002065：拟3亿元新疆设子(zi)公(gōng)司 善(shàn)西北区域(yù)市场(chǎng)布局

　　广晟有色(sè) 600259：与兰州大学签订《战略合作框架协(xié)议》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿(yì)元投建锂离子电池隔膜项目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟(nǐ)与天燕公司(sī)合(hé)资设立项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向(xiàng)深交所提交(jiāo)听证申请

　　悦康(kāng)药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号(hào)公(gōng)司 689009：拟开展总部(bù)研(yán)发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监会立案告(gào)知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与华友钴业 603799：成(chéng)立合(hé)资公司

　　机器人(rén) 300024：子公司拟以增资扩股的方式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发钙(gài)钛矿太(tài)阳能电池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公(gōng)路特许经(jīng)营项目

　　川金诺 300505：子公司(sī)近期签署(shǔ)1200吨磷酸铁锂采购订单(dān)

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分(fēn)股权

　　易(yì)事特 300376：公司及第一大股东之(zhī)控制人收(shōu)到证监(jiān)会立案(àn)告知书

　　交(jiāo)易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板(bǎn)）

　　申(shēn)购代(dài)码(mǎ)：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科(kē)技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申购(gòu)评级：建议(yì)申(shēn)购

　　3.美(měi)邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转(zhuǎn)债交易(yì)提示】

　　万(wàn)兴转债赎回，进入最后交易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股(gǔ)票简称将变(biàn)更(gèng)为(wèi)“尤夫股份(fèn)” 12日起(qǐ)复牌

　　【限(xiàn)售(shòu)解禁(jìn)】

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