要(yào)闻速(sù)递

　　1、刘国中：聚力攻关农(nóng)业“卡脖(bó)子”技术 深入实施(shī)种业振兴行动

　　中共中央政治(zhì)局委员、国(guó)务院副总理刘国中近日到江苏调研(yán)。刘国中先后到南京、徐州等地考察了农业科研院所、涉(shè)农(nóng)高等(děng)院(yuàn)校、农机研(yán)发(fā)机(jī)构(gòu)、种(zhǒng)业企业、农业科技服务组织(zhī)，详(xiáng)细了解农业科(kē)技研发(fā)和成果(guǒ)推(tuī)广应用等情(qíng)况。他强调，科技创新是推进农业现代(dài)化的(de)关(guān)键。要遵循农业科(kē)技(jì)规律，聚(jù)力攻关农(nóng)业“卡脖子”技术，深入实施种业振(zhèn)兴行动，加快推进高标准(zhǔn)农田建(jiàn)设，补(bǔ)上短(duǎn)板(bǎn)弱(ruò)项。评：中美之间(jiān)的(de)竞争中，农(nóng)业是必不可(kě)少(shǎo)又容(róng)易被忽略(lüè)的一环，农(nóng)业是作为(wèi)基础盘(pán)，关系着(zhe)每(měi)个(gè)人的饭(fàn)碗(wǎn)，农业股必须要予(yǔ)以重(zhòng)视。

　　2、易会满：坚持严的主基调不动摇 以强有力监督(dū)打造廉洁的注(zhù)册(cè)制

　　近(jìn)期中国证监会在(zài)北京成(chéng)功举办(bàn)系统会管干部学习贯彻党的二十大精神(shén)专题轮训班。易会满指出，要对标新任务(wù)新要求，切实增强专(zhuān)业本领(lǐng)，坚(jiān)决纠治(zhì)形式(shì)主(zhǔ)义、官僚主义，大力弘扬“马上就办、真抓实(shí)干(gàn)”的优良(liáng)作风，持(chí)续巩固干事创业的良(liáng)好氛围。坚持严(yán)的主基调不动摇，以强有力监督打造廉洁的注册制(zhì)，一(yī)体(tǐ)推进不敢腐、不能腐、不想腐，全面(miàn)加强腐败源(yuán)头(tóu)治理，不断(duàn)强化系统(tǒng)全面从严治(zhì)党严的氛(fēn)围。

　　3、发(fā)改委(wěi)：综合(hé)施策(cè)释放消费潜力 稳(wěn)定汽车、电子产品、住房等大宗消费

　　国家发(fā)改委主任郑栅洁发文称，进(jìn)一(yī)步增强宏(hóng)观调(diào)控的前瞻(zhān)性、针对性、协同性，充分发挥超大(dà)规模市场(chǎng)优势，有效释(shì)放内需潜力。继续实施积极的(de)财政政(zhèng)策(cè)和稳健的货(huò)币(bì)政策，促(cù)进(jìn)财政、货币(bì)、就业、产业、投资(zī)、消(xiāo)费、价格、环(huán)保、区(qū)域等政策形(xíng)成(chéng)系统集(jí)成效(xiào)应。充分发挥消费对经济增长的(de)基础性作(zuò)用，多渠道增加城乡(xiāng)居民收(shōu)入，稳(wěn)定汽车、电(diàn)子产品、住房(fáng)等大(dà)宗消(xiāo)费(fèi)，培(péi)育壮大绿色(sè)消费、文化(huà)旅游等服务消费新热点，创新消费场(chǎng)景。评(píng)：4月份的CPI和PPI数据发(fā)布(bù)之(zhī)后，消费到(dào)了必须发力的时刻，而大(dà)宗消费是重中之重。

　　4、这两(liǎng)类存款执行(xíng)利(lì)率下周一(yī)调整(zhěng)！

　　协定存款、通(tōng)知存款利率上限调整(zhěng)新(xīn)规即(jí)将落(luò)地。12日，多(duō)家(jiā)银行提前(qián)公告了关于自5月(yuè)15日起调整协定存(cún)款和/或通知存(cún)款执行利率的(de)通知，从调整情况(kuàng)来看(kàn)，执行(xíng)利率多(duō)调整为新(xīn)规的自律上限，相较于此前下(xià)调(diào)幅度不一，最(zuì)高降幅(fú)为55BP。评：之前各大银行(xíng)为了(le)揽(lǎn)储使出了浑(hún)身解数，也用了(le)不少小动作(zuò)，该(gāi)敲打敲(qiāo)打了(le)。

　　5、证监会指导证券交易(yì)所发布指引 完善REITs大类资产审核要(yào)点及信(xìn)息披露要求(qiú)

　　证监会将指导证券(quàn)交易所持续完善(shàn)REITs信息披露(lù)制度规则，研(yán)究制定出(chū)台定期报告和临(lín)时(shí)公告(gào)披露(lù)指(zhǐ)引，按照“成熟一(yī)类、推出一类”原则，分步(bù)推出(chū)仓储物流、保障(zhàng)性租赁住房等大类(lèi)资(zī)产审核(hé)及信息披露(lù)规(guī)则，建立(lì)健全透(tòu)明和可预期的审核注册(cè)标(biāo)准，重点(diǎn)关(guān)注资(zī)产及项(xiàng)目运营(yíng)质量，进一步强(qiáng)化市(shì)场监管和投资(zī)者保护机制，更好服务经济高质量发展。

　　6、住建部：我国(guó)全(quán)面启动城市基础设施(shī)生命线安(ān)全工程

　　住房和(hé)城乡(xiāng)建设部部长倪虹近日表示(shì)，在深(shēn)入推(tuī)进试(shì)点和总结推广可复制经验(yàn)基(jī)础上，我国将(jiāng)全面启动(dòng)城市(shì)基础设施生命线安全工(gōng)程。要开展城市(shì)基础设施普查，建立覆盖地(dì)上地下的城市(shì)基础设施数据库(kù)，找准城市基础设施风险源和(hé)风险点，编制城市安全风(fēng)险清单。城市基(jī)础设施生(shēng)命线(xiàn)是指城市(shì)的(de)燃气、桥梁、供(gōng)水(shuǐ)、排水、供热、综合管廊(láng)等与城市(shì)功能和民众生活密(mì)不可分的(de)城市基础设施，就像(xiàng)人体的“神(shén)经(jīng)”和(hé)“血管”，是(shì)城市安全运行的保障(zhàng)。评：这(zhè)个(gè)是海(hǎi)绵城市的超(chāo)级数字版本，也是(shì)为了(le)城市治理的(de)新(xīn)思(sī)路和新(xīn)方向，各大科(kē)技巨头(tóu)的智慧城市业(yè)务到了大显身(shēn)手的(de)时刻。

　　7、上海经(jīng)信委：推动特斯(sī)拉自(zì)动驾驶、机器人等功能板块在沪布局(jú)

　　上(shàng)海(hǎi)市(shì)经信委智能制(zhì)造推(tuī)进处副处(chù)长陈可乐表示，下阶段(duàn)，上海将进一步深化与特(tè)斯拉的合作(zuò)，推动自动驾(jià)驶(shǐ)、机器人等功(gōng)能板块在沪布局，共同打(dǎ)造(zào)具备核心技术优势、面向全球市(shì)场的科技产业集群。在(zài)加强政策供给(gěi)方面，明确总(zǒng)体发展目标，到2025年新能源汽车年(nián)产量达到120万辆，产值突破3500亿(yì)元(yuán)。对(duì)符合条件(jiàn)的消费者购买新能源汽车给予免费专用牌照政(zhèng)策支持。

　　8、证监(jiān)会启动(dòng)科创50ETF期权上市工作(zuò)

　　为健全多(duō)层次资本市场产(chǎn)品体系，丰富资(zī)本市(shì)场风险管理工具，证监会启动科创50ETF期权上市工作(zuò)。上市(shì)科创50ETF期(qī)权，有利于吸引长期(qī)资金配置(zhì)科创板，激发科(kē)创板创新(xīn)活力，满足(zú)多元化的(de)交(jiāo)易和风险(xiǎn)管(guǎn)理需求，有助(zhù)于(yú)继续发挥好(hǎo)科创板改革先行先试(shì)的(de)示范(fàn)引领作(zuò)用，不断(duàn)提(tí)升服(fú)务实体经济质(zhì)效。科创50ETF期权上市后，证监会将进(jìn)一步完善(shàn)风险防(fáng)控机制，并根据市场运(yùn)行情况改(gǎi)进优(yōu)化，确保科创50ETF期(qī)权(quán)稳健运行。评：科创50ETF期权终于要来了，基本上大(dà)家(jiā)想交(jiāo)易的(de)指(zhǐ)数品(pǐn)种都(dōu)已(yǐ)经有(yǒu)衍生(shēng)品了，这对增加市场(chǎng)活跃度和流(liú)动性(xìng)来说是好事。

　　9、券(quàn)商(shāng)债券业务评级将迎新规 A档券(quàn)商将减少

　　近日，中证(zhèng)协就券(quàn)商债券业务执业能力评价办法进行了修(xiū)订(dìng)，并(bìng)改名为(wèi)《证券公司债券业务执业质量评价办(bàn)法》，并向行业征求(qiú)意见，修订将(jiāng)评价(jià)指标的触角由券商(shāng)开展债券业务的整体(tǐ)情况延伸至债券项目的(de)各个环节。此(cǐ)外(wài)，评级(jí)也将进一步优化了，ABC三(sān)档分布从(cóng)原来三档30％、50％、20％分布，调整(zhěng)为20％、60％、20％，适当压缩(suō)“两头”规模，其中A类将增加类(lèi)似(shì)“白名单”的(de)基(jī)本条件。评：券商的各大业(yè)务也(yě)开始内(nèi)卷了，债券A档(dàng)券商名额(é)的减少，倒逼各大(dà)券商执(zhí)业(yè)能力的提高。

　　隔(gé)夜(yè)外盘

　　美(měi)股：“大盘(pán)冲高回落，美元(yuán)反弹避险情绪升温，五月卖出要开始了(le)吗？”债务上限谈判传出利好消息，但新近指标显(xiǎn)示通胀预(yù)期(qī)意(yì)外回升重燃通胀恐(kǒng)慌，美股冲高(gāo)回落集体收(shōu)跌，道指(zhǐ)跌(diē)约10点，纳指跌(diē)0.35％，标普500跌0.16％；本周主要股指表现不一，道指累跌(diē)1.11％，标普累跌0.29％均连(lián)跌两周(zhōu)，而纳指累涨0.4％，纳斯(sī)达克100累涨0.61％连涨三周；中(zhōng)概股(gǔ)领跌市场，网易有道跌超21％，叮咚买菜跌超17％，达(dá)达(dá)集团跌超(chāo)9％，禾赛科技、小鹏汽车(chē)、能链智电跌超8％。

　　期货市场：避险(xiǎn)情绪升温令美元指数跳(tiào)涨至一个(gè)月高位，站稳(wěn)102.00上方(fāng)；对利(lì)率前景敏感的(de)两年期美债收益(yì)率盘中拉升(shēng)一(yī)度上(shàng)触4.0％关口(kǒu)，日内升(shēng)幅(fú)超过10个基(jī)点；黄金(jīn)在美元继续攀升(shēng)压力(lì)下未能成功反弹，收盘刷新一周多来低位；银价跌至(zhì)24.15美元，本周下跌6.9％是自去(qù)年10月以来(lái)最糟糕(gāo)的(de)一(yī)周；原油市(shì)场出现需(xū)求疲软苗头，国际原油遭供需(xū)两面(miàn)打击(jī)盘中回吐逾1％的涨幅(fú)转跌，再探一(yī)周(zhōu)低(dī)位。布伦特和西德克萨斯中(zhōng)质原油期(qī)货均(jūn)连(lián)续第四(sì)周下跌。

　　市场策(cè)略

　　周五各股指(zhǐ)震荡下跌，沪指(zhǐ)、中证1000指数、创业(yè)板指(zhǐ)跌幅均超(chāo)1％。在(zài)此前强势拉升后，沪指连续(xù)下跌，呈现V型反转之势，进一步(bù)逼近下轨(guǐ)的重要支(zhī)撑(chēng)。沪指从1月30日起(qǐ)就可以(yǐ)认(rèn)为(wèi)是开(kāi)始构筑顶部(bù)了，这(zhè)个过(guò)程持续了(le)3个(gè)月，期间主力资金通过反复震荡来完(wán)成出货(huò)。由于筑顶充分，后(hòu)市一旦(dàn)破(pò)位就(jiù)将出(chū)现(xiàn)急跌。下周投(tóu)资者关注沪指会否破(pò)跌下轨，如果(guǒ)出现这一信(xìn)号应(yīng)及时离场。

　　题材掘金

　　碳酸理：5月11日下午，青海盐湖蓝科(kē)鲤(lǐ)业举行了(le)600万吨工业级碳酸鲤拍卖，最终(zhōng)以(yǐ)24.1万(wàn)至25.1万元/吨成交(jiāo)。这(zhè)一价格不仅高于(yú)当日国(guó)产工业(yè)级碳酸鲤现货(huò)价格(gé)，也高(gāo)于电池级碳酸鲤(lǐ)现货价格。

　　标(biāo)的(de)：赣锋(fēng)鲤业 （002460） 、天(tiān)产业 （002466）

　　核(hé)聚变：据报道，当(dāng)地时间(jiān)周三（5月10日），核聚(jù)变初创公司Helion能源在官网宣(xuān)布，科技巨头微软已同意从公司首座核聚变发(fā)电站(zhàn)购(gòu)买电力(lì)。作为电力购买(mǎi)协议(yì)的(de)一部分，Helion预计将(jiāng)在(zài)2028年之前(qián)将(jiāng)其聚变发(fā)电装(zhuāng)置上(shàng)线，并(bìng)在商定的(de)一年内达到50兆瓦或更高目标(biāo)的发电(diàn)量。

　　标的：安泰(tài)科技（000969）、高(gāo)澜股份（300499）

　　公告(gào)精(jīng)选(xuǎn)

　　【重(zhòng)大事项】

　　顺(shùn)丰(fēng)控股 002352：子公司拟11.83亿元(yuán)向(xiàng)极兔转让丰网信(xìn)息

　　【并购(gòu)重(zhòng)组】

　　工业富联 601138：拟公开发行不超(chāo)过60亿(yì)元(yuán)公(gōng)司(sī)债券

　　吉宏(hóng)股份(fèn) 002803：终(zhōng)止向不特定对象发行(xíng)可转债(zhài)事(shì)项

　　广州浪(làng)奇 000523：筹划与控股股东进行重大资(zī)产置(zhì)换

　　博菲电气 001255：拟发(fā)行可转债募资不超过3.9亿元 用于新能源(yuán)复合材料制品建设项目(mù)

　　精(jīng)工(gōng)科(kē)技 002006：拟定增募资不超过19.5亿元

　　【增持减持】

　　立昂技术 300603：拟以3000万元-5000万(wàn)元(yuán)回购股(gǔ)份

　　哈(hā)尔斯 002615：拟以4000万元-8000万元回购股(gǔ)份(fèn)

　　艾艾精工 603580：控股股东的一致(zhì)行动人拟增持不低于800万(wàn)元(yuán)

　　科汇股份 688681：山东省(shěng)高新投及公司董(dǒng)事(shì)拟减持股份

　　华盛昌 002980：华聚(jù)企业、华(huá)航(háng)机械拟(nǐ)减持(chí)不(bù)超过6％

　　国芯科技 688262：麒越基金(jīn)、嘉信佳禾拟减(jiǎn)持(chí)不(bù)超过5.99％

　　百纳千成 300291：华录资本(běn)拟(nǐ)减持不(bù)超(chāo)过3％

　　思美传媒(méi) 002712：遭股东减持1.22％

　　风华(huá)高科 000636：广东(dōng)恒聚达拟减持(chí)公司(sī)不超0.6％股份

　　锐(ruì)明技术 002970：公司股东(dōng)拟合计减持不超过6％

　　山大地纬 688579：董监高拟合计减持不超过2％

　　昭衍(yǎn)新药(yào) 603127：股东顾美芳拟减持公司不超0.6％股份

　　国新文化 600636：董事姚世娴及其一致行动人(rén)拟减持不超1.6％股份

　　珠江钢琴 002678：广州产投(tóu)拟减持不(bù)超过3％

　　万讯自控 300112：尊威(wēi)贸(mào)易拟减持不(bù)超过(guò)1.74％

　　宁波中百 600857：近期出售西安(ān)银(yín)行3135.44万股股(gǔ)票

　　理(lǐ)工光科 300557：公司财务(wù)总监拟减持(chí)不超0.04％股份(fèn)

　　【其他事项】

　　爱博医(yī)疗 688050：拟不超1亿元对优你康进行实缴增(zēng)资

　　东睦股份 600114：联营(yíng)企业拟收购深圳小象电动公司3％股权

　　金利华电(diàn) 300069：拟投建(jiàn)玻璃(lí)绝缘子数字智慧工厂升(shēng)级改造项目

　　华东(dōng)医药 000963：子公司(sī)迈华替尼片(piàn)纳入突破性治疗药物程序

　　力(lì)生制药 002393：阿替洛尔片(piàn)通过仿制药一(yī)致性评价

　　交大昂立 600530：收到证(zhèng)监会立案(àn)告(gào)知书

　　潞安环能 601699：前(qián)4月商品(pǐn)煤销量同(tóng)比增长0.51％

　　电投能源 002128：控股子公(gōng)司获(huò)准(zhǔn)建设(shè)红山产业(yè)风储供电项目

　　蜀道装(zhuāng)备 300540：首次签署工业气(qì)体供气(qì)服务合同

　　中国太保(bǎo) 601601：前4月子公司中(zhōng)国太平洋人寿保险股份有(yǒu)限(xiàn)公司(sī)累计原保险业(yè)务收入同比下降2.9％

　　龙建(jiàn)股份 600853：中标5.08亿元农(nóng)村公路提质改造施工项(xiàng)目

　　亿纬锂能 300014：亿纬马(mǎ)来西亚与PKL签订谅(liàng)解备忘录

　　长久物流(liú) 603569：拟设(shè)子公(gōng)司 开展退役动力电池(chí)梯次(cì)利用业(yè)务

　　高能(néng)环境 603588：中标(biāo)8203.88万元长江支流(liú)大溪河团结(jié)水(shuǐ)库生态治(zhì)理(lǐ)工程EPC总(zǒng)承包(bāo)

　　海(hǎi)正药(yào)业 600267：子公司获得(dé)兽药产品批准文号(hào)批件

　　得邦照明 603303：子公司收到(dào)项目定点函 订(dìng)单总(zǒng)金额(é)约1.8亿(yì)元

　　腾龙(lóng)股份 603158：拟马(mǎ)来西亚(yà)新(xīn)设子公司并投资建厂(chǎng)

　　翰宇药业(yè) 300199：注射剂生(shēng)产线(xiàn)通过欧盟(méng)GMP认(rèn)证

　　宝钢包装 601968：签(qiān)署屋顶分布式光伏发(fā)电项目BOO合同书

　　浙商证券(quàn) 601878：公(gōng)司董事辞职(zhí)

　　城发(fā)环境 000885：喀(kā)什(shén)市(shì)生活垃圾焚(fén)烧发电项目转入(rù)运营期

　　赣能股份 000899：与陕煤集(jí)团签订(dìng)项目投资合作框架协议

　　威帝股(gǔ)份(fèn) 603023：拟出售(shòu)控股子公司售丽威汽控(kòng)55％股权(quán)

　　益(yì)客食品(pǐn) 301116：与邳(pī)州(zhōu)市人民政(zhèng)府签(qiān)订(dìng)合作框架协议

　　赣锋锂(lǐ)业 002460：拟(nǐ)25亿元投建新能源锂电池(chí)生产研发项(xiàng)目

　　贝达(dá)药业 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂药品(pǐn)临床试验(yàn)申请获(huò)受理

　　立方数(shù)科 300344：与应急管理部信(xìn)息研究院、腾讯云计算签(qiān)署(shǔ)战略合作框(kuāng)架协议

　　天齐锂业(yè) 002466：拟(nǐ)30亿元投(tóu)建年产(chǎn)3万(wàn)吨电池级(jí)单水氢氧化锂项(xiàng)目

　　欧比特 300053：签署河北卫(wèi)星(xīng)产业基地(dì)项目合作框架协议

　　盛航股份 001205：拟(nǐ)5.04亿(yì)元购置三艘内贸化学品船舶以及三艘外贸化学品船(chuán)舶100％的(de)所有权(quán)

　　海航控(kòng)股(gǔ) 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披违规 遭证监(jiān)会立案(àn)调查(chá)

　　江铃(líng)汽车(chē) 000550：终止转让全资子公司(sī)江铃重型(xíng)汽车有限公司100％股权的(de)交(jiāo)易

　　万(wàn)科A 000002：已发行20亿元第二(èr)期(qī)中(zhōng)期(qī)票据

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