兄弟姐妹们(men)啊，今天(tiān)风水(shuǐ)轮(lún)流(liú)转，终于新能源反(fǎn)攻了(le)！

　　先来看一则今(jīn)天新(xīn)能源(yuán)的段(duàn)子(zi)：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便都看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗！” 他不(bù)回答，对(duì)柜(guì)里说，“温两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文大钱。他(tā)们又故(gù)意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说(shuō)抄底新(xīn)能(néng)源，新能源每(měi)次的反(fǎn)弹(dàn)就一下(xià)”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说(shuō)，“新能(néng)源(yuán)赛道稳定，走势终将完(wán)美…” “什么走势(shì)完美？新(x武则天为什么不怀孕，武则天为什么没有孩子īn)能(néng)源(yuán)的每一次反(fǎn)弹，都(dōu)是做AI 的(de)好时机(jī)啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口(kǒu)水的(de)” XXX便涨(zhǎng)红(hóng)了脸，额上的(de)青(qīng)筋(jīn)条(tiáo)条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概(gài)念炒作，都是泡(pào)沫，新能源(yuán)马上到业绩(jì)窗口(kǒu)了，未来几年增速稳(wěn)定(dìng)，成长逻辑不(bù)变，市场会(huì)发现(xiàn)的”，接连便是(shì)难(nán)懂的(de)话，什(shén)么“增长韧性不改，估值(zhí)修复(fù)，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反转在即”之类的。引得众人都(dōu)哄笑起来，店内外(wài)充(chōng)满(mǎn)了快活的空气(qì)。

　　截(jié)至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板(bǎn)指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下(xià)跌。北向资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写一下大涨原因(yīn)了(le)。

　　原(yuán)因也很简(jiǎn)单(dān)，今天(tiān)主(zhǔ)打的就是一个新(x武则天为什么不怀孕，武则天为什么没有孩子īn)能源(yuán)赛(sài)道股(gǔ)的超跌反弹，风(fēng)格突(tū)然暴力(lì)转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏(fú)等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下(xià)挫，算力方(fāng)向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技(jì)跌停，锐(ruì)捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通(tōng)动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又(yòu)一(yī)次闪(shǎn)崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订单(dān)规模(mó)。其中，微软全(quán)年调降幅(fú)度最(zuì)高达(dá)30％，主要集(jí)中在(zài)下半年(nián)；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年(nián)释单转为(wèi)保守。

　　券(quàn)商也发来(lái)了解读：【客观(guān)看待(dài)数通砍单(dān)传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有消(xiāo)息(xī)称(chēng)Meta和微(wēi)软大幅削减了服务器订单，我们呼吁(xū)大家客观(guān)看(kàn)待。

　　首(shǒu)先(xiān)，云(yún)商在年初(chū)给到(dào)的23年Capex指引已(yǐ)比较(jiào)悲观，据(jù)此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增(zēng)长，factset的(de)一致(zhì)预期看23年云(yún)商capex增长(zhǎng)为4％。因(yīn)此服务器，尤(yóu)其(qí)是通用服务器(qì)的需求放缓完(wán)全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪(làng)潮主要拉动AI服(fú)务(wù)器。从光模块板(bǎn)块(kuài)来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚(yà)马(mǎ)逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在(zài)Q1收入端(duān)已有充(chōng)分反映。

　　其次，微软在(zài)最新的业(yè)绩会上(shàng)Capex指引乐观(guān)，预计后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业务反馈及用户(hù)转化率，继续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财(cái)季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的(de)增速(sù)拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市(shì)场就(jiù)分析到(dào)这了。

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