近(jìn)期《2023年(nián)五一假期旅(lǚ)游预测报(bào)告》显(xiǎn)示，该平台假期国内酒店、景区门票、机票(piào)订单量(liàng)均反(fǎn)超2019年水平。同时民航局披(pī)露(lù)，从(cóng)机票预订数据看，五(wǔ)一假(jiǎ)期订票已(yǐ)超600万人次，或成为史上(shàng)旅游出(chū)行(xíng)热(rè)度(dù)最高的五一假期。此外(wài)近20部影片(piàn)定档(dàng)五一，节假日院线有(yǒu)望迎来(lái)强(qiáng)复苏。在消费需求火爆下，可以关注交运、旅游、影视等行业(yè)机会。

　　五一订单(dān)火爆

　　旅游出(chū)行旺(wàng)季来临

　　自(zì)去年疫情防控优化调整以来，国(guó)内(nèi)疫后复苏趋(qū)势(shì)较(jiào)强。近(巴基斯坦中国人去安全吗，中国人去巴基斯坦安全么jìn)日某(mǒu)酒店龙头企业(yè)发布一季度经营数据，公司一季度整体入住(zhù)率同比(bǐ)增长16.4％，平均(jūn)房价、RevPAR（每(měi)间可供(gōng)租出(chū)客房产生的平均实际营业收(shōu)入）分(fēn)别(bié)同(tóng)比增长23.9％、58.3％，恢(huī)复(fù)至(zhì)2019年同期的(de)95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航局数据，一季度民航(háng)运输共(gòng)完(wán)成运输总(zǒng)周(zhōu)转量239.9亿吨公里，同(tóng)比增长(zhǎng)39.7％，行业总体运输规模(mó)相(xiāng)当于2019年同期的77.6％，较2022年四季(jì)度大幅(fú)提(tí)升(shēng)38.5个百分点；一季(jì)度共完成旅客运输量(liàng)1.29亿人次，同(tóng)比增长68.9％，旅客运输规模相当(dāng)于2019年同期的80.0％，较2022年四季度大(dà)幅提升(shēng)51％。

　　五一假(jiǎ)期(qī)出行(xíng)需求(qiú)更是火爆。4月20日的(de)《2023年五一假期(qī)旅(lǚ)游预(yù)测报告》显(xiǎn)示，距离假期不到10天，特(tè)别是住宿(sù)火爆程度远超预期，五一(yī)境(jìng)内酒店(diàn)市场搜索热度已达(dá)2022年同期9倍以上，相较(jiào)2019年五(wǔ)一同期也增长近200％。今年五一也是出境团队(duì)游试点(diǎn)恢复后(hòu)的首(shǒu)个(gè)长假。数据(jù)显示，出境机票搜(sōu)索(suǒ)热(rè)度同比(bǐ)2019年同期(qī)恢复至大(dà)约120％，出(chū)境游(yóu)酒店(diàn)搜索热度(dù)同(tóng)比2019年恢复至大巴基斯坦中国人去安全吗，中国人去巴基斯坦安全么约(yuē)70％。

　　同时，4月25日(rì)，外交部(bù)宣布自4月29日起(qǐ)，所有来华人员可以登(dēng)机前48小时内(nèi)抗原检测代替核(hé)酸(suān)检测，航(háng)空(kōng)公司(sī)不再查(chá)验登机(jī)前检测(cè)证明。针对来华人员的(de)防疫(yì)政策放宽(kuān)后，入境客流量有(yǒu)望(wàng)进一步(bù)提升(shēng)，继续刺激国际客流(liú)复(fù)苏。

　　与(yǔ)此同时，民航局预计(jì)，五一假期民航将运输旅(lǚ)客900万(wàn)人次左右(yòu)。2019-2021年(nián)的民航旅客量分别为691万、316万、866万，去年相关数据未公布(bù)，不过民(mín)航局当时预计旅客量为200万人次。因此今年(nián)有望(wàng)将超(chāo)过(guò)疫(yì)情(qíng)前水平，成为史上旅游出(chū)行热度(dù)最高的五一假期。

　　五(wǔ)一(yī)假期预售(shòu)数据仍然乐观，叠加出(chū)入境政策进(jìn)一步(bù)放开，旅(lǚ)游出行(xíng)市场均呈向(xiàng)好态(tài)势。

　　“红五月”可期

　　消费复苏有望接(jiē)棒成主线

　　年报、一季报披露节(jié)前结(jié)束，截至4月28日(rì)，已经披露一(yī)季(jì)报的上市公司(sī)接近4000家。从目前(qián)财报披(pī)露情况(kuàng)看，旅(lǚ)游出行(xíng)相关板块景气度显著(zhù)恢(huī)复，用整(zhěng)体(tǐ)法测算，申万(wàn)社会服务行业一季度归(guī)母净利润增(zēng)速达到144.40％，交通运输(shū)行(xíng)业一季度归母净利润增(zēng)速则是142.55％。

　　由于2023年春节(jié)是疫情(qíng)放开后(hòu)第一个长假，积(jī)压的旅游出行需求(qiú)集(jí)中释放，且春节(jié)后旅游行(xíng)情(qíng)转入淡(dàn)季，市场普遍预期旅游业复苏(sū)趋(qū)缓。但从(cóng)五(wǔ)一的(de)数据来(lái)看，伴(bàn)随着(zhe)景气复苏(sū)的持续兑现，行业有望重获市场(chǎng)关(guān)注。

　　另一方面，民(mín)航出行需求恢复有望贯穿全年。同时供给端(duān)，疫(yì)情期间(jiān)我国机队引进收紧，飞行员(yuán)结构性短缺问(wèn)题凸显，后续或(huò)将逐步(bù)好(hǎo)转。叠加票价改(gǎi)革仍在推进，看(kàn)好后续(xù)票价及客(kè)座率表现(xiàn)。

　　此外，作为国内重要节(jié)假日，“五一档”电影(yǐng)票(piào)房市场也有较高占比。从历史(shǐ)数据看，国内电影(yǐng)总票房自(zì)2017年的(de)7.84亿元连升至2021年的(de)16.74亿元，五一档期票房占全(quán)年票房比例从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由(yóu)于影院大范围关停，五一档(dàng)期电影纷(fēn)纷(fēn)撤档(dàng)，票(piào)房(fáng)远不及(jí)预(yù)期，而2023年影(yǐng)院全面恢复运营(yíng)，撤(chè)档重点影片加码五一档期，叠加观众报复性消费热情，预计(jì)今年(nián)五(wǔ)一档期将回升至(zhì)2021年水平(píng)，延续(xù)此前连涨态势。

　　从影片供给来看，已(yǐ)有近20部影片宣布进入今年“五一”档，数量上已(yǐ)超过历年同档期，重(zhòng)点电影包括《惊(jīng)天救援》、《长(zhǎng)空之王》、《检察风云》等(děng)。此(cǐ)外(wài)，已(yǐ)上映的电影《灌(guàn)篮(lán)高手》累计票(piào)房破4亿(yì)元（猫眼数据，截至4月28日），热(rè)度也有望延(yán)续。

　　而对于影视行(xíng)业来说，AIGC的(de)变革(gé)也会(huì)带来内容生产效率的提升。前期策划，AI可辅助剧本(běn)生成，并把剧本中角色、场(chǎng)景、道具(jù)、特效等元素(sù)转换成拍摄日程和预算。中期拍摄，AI可生成(chéng)布(bù)景，换脸换声，或直接使用虚拟人替代真人演员。后期制作，AI可(kě)辅(fǔ)助(zhù)生成音频、特效、编辑(jí)视(shì)频。宣发(fā)环节，AI可(kě)辅助生成海报(bào)、预(yù)告片等(děng)宣(xuān)传(chuán)素(sù)材(cái)。种种(zhǒng)因(yīn)素叠加，该赛道催(cuī)化密(mì)集，当前投资机(jī)会凸(tū)显。

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