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　　克里米亚突发，无(wú)人机袭击！

　　据今日俄罗斯电(diàn)视台（RT）网站消息，4月29日(rì)清晨，俄(é)罗斯海(hǎi)军黑海舰(jiàn)队所在地，克里米亚半岛(dǎo)的塞瓦斯托波尔市的一个(gè)储油设施遭到无(wú)人机袭击。从网络上曝光的照片可以看(kàn)到，袭击(jī)导致储油设施燃起大火。

　　报道(dào)称，俄罗斯(sī)任命的(de)塞(sāi)瓦斯托波(bō)尔市市长米哈伊尔·拉兹沃扎耶夫在社交媒体上称：“由无人机袭击造(zào)成的火灾影响面(miàn)积约为1000平方米，所有安全和救援人员都已抵达现场。火(huǒ)灾所(suǒ)在(zài)地(dì)和民(mín)用区域间(jiān)隔很远。”

　　现场(chǎng)目击(jī)者分享的多(duō)段视频显示，一场大(dà)火照亮(liàng)了整(zhěng)个(gè)夜空，浓(nóng)烟直冲(chōng)云霄。RT称，目前(qián)还没有任(rèn)何伤(shāng)亡报(bào)告，地方(fāng)政(zhèng)府敦促人们(men)在消防员努力扑(pū)灭大火时保持冷(lěng)静(jìng)。

　　报(bào)道称，本周早些时候，塞瓦斯托波尔(ěr)也(yě)曾遭(zāo)到两架无(wú)人机的(de)袭击，其中一架无人机被俄军摧毁，另(lìng)一架无人机在港口外爆炸。

　　油脂龙头一季度业(yè)绩大反转

　　4月(yuè)28日(rì)晚间，“油茅”金龙鱼发(fā)布2023年一季报。报告期内，公司(sī)实(shí)现营业收(shōu)入610亿元，同比增(zēng)长(zhǎng)7.97％；归属于(yú)上市(shì)公(gōng)司股东的净利润8.5亿元，同比增(zēng)长645.99％。

　　金(jīn)龙(lóng)鱼称，报告期内(nèi)，随着国内餐(cān)饮行(xíng)业的逐步(bù)回暖，厨房食品的销量较去(qù)年同期有(yǒu)所(suǒ)上(shàng)涨。另(lìng)外，去(qù)年(nián)一季度受南美干旱天气等因(yīn)素影响，大豆、大(dà)豆(dòu)油及棕榈油等公司主要(yào)原(yuán)材料的(de)价格快速(sù)上涨，今年一季度公司主要(yào)原材料成本低(dī)于去年同期。销量(liàng)上涨和毛(máo)利率提升共同推动了厨房食品的利润(rùn)增长(zhǎng)。

　　截至2022年年末(mò)，金龙鱼(yú)经销商数量合计7768家(jiā)，较上年增加1647家。金龙鱼在投(tóu)资者(zhě)关系活动(dòng)上表示(shì)，新(xīn)增渠(qú)道(dào)主要来源于(yú)网(wǎng)络下(xià)沉、细分产品的(de)专业经销商，以及餐(cān)饮渠道的快速发(fā)展带来的经销(xiāo)商增长。

　　产能方面(miàn)，金龙鱼目前有70多个已(yǐ)投产生产基地，央厨杭(háng)州、周(zhōu)口、重庆、兴(xīng)平基地已投产(chǎn)，沈阳和廊坊的央厨项目也将于年内(nèi)建成投产。目(mù)前，河南周口和(hé)陕(shǎn)西(xī)兴(xīng)平央厨开始(shǐ)供应学生餐业务，多(duō)款预制(zhì)菜在线下及电(diàn)商平台开展(zhǎn)销售。

　　不过，期货日报记者(zhě)还注意到，金龙鱼归属于上市公司股东的扣除非经常性(xìng)损益的净利润为(wèi)2.4亿元，同比(bǐ)下降(jiàng)70.94％。这主要(yào)是公司的套期保值操作未完(wán)全满足套期会计要求的衍生金融工(gōng)具损益的影响，因(yīn)此(cǐ)将套期保值业务划定为(wèi)非经常性(xìng)损益(yì)，排(pái)除(chú)在(zài)净利润外。

　　金龙鱼在《关于开展(zhǎn)2023年度商品期货(huò)套(tào)期保值业务的(de)公告》中披露(lù)，将在(zài)2023年对在场内市(shì)场交易的与公司(sī)及下属子公司的(de)生(shēng)产经营有直(zhí)接关系的(de)原料、产品、油(yóu)脂等期(qī)货品种(zhǒng)，主要包(bāo)括：棕(zōng)榈油、豆(dòu)油、菜油、菜(cài)粕、大豆、玉(yù)米、花生等品种。第一季度，饲(sì)料原料(liào)和油脂科技产品的(de)销量(liàng)有所增(zēng)长，营业收入(rù)同比上涨，但是在行情下(xià)跌(diē)的过(guò)程(chéng)中，公司油脂科技相关产品的利润受到挤压，导致(zhì)利润(rùn)同(tóng)比(bǐ)有所(suǒ)减少。从合并资(zī)产负债表(biǎo)中可以看出，衍生金融(róng)资产从(cóng)年初余额的(de)5.8亿元增长到了(le)期末的(de)8.3亿元，实现了对现货市(shì)场的对冲作用，弥(mí)夜游鸟可以吃吗，夜游鸟吃了有什么好处补了一定的利润损失。

　　记者还(hái)注意到，油脂(zhī)加工企业道道(dào)全一季度扭亏为(wèi)盈。4月26日晚间(jiān)，道道全发(fā)布2023年一季度报，公司实现营业收入17.48亿元，同比(bǐ)增(zēng)长41.34％，实(shí)现扣非(fēi)后(hòu)净利润(rùn)7093万元，实现经(jīng)营活动产(chǎn)生的现金流量净额3.31亿元，亦跟随同步转正。由于产能释放、原料回落、消费复(fù)苏(sū)、推出(chū)新品(pǐn)等(děng)利好(hǎo)因素影响，道道全迎来业绩(jì)修(xiū)复时刻。分析人士(shì)表示夜游鸟可以吃吗，夜游鸟吃了有什么好处，道道(dào)全业绩修(xiū)复(fù)有持续性，预计(jì)二季度还有增长。

　　“原材(cái)料价格下降”是(shì)道道全业(yè)绩出现大反转的主要原因。

　　三年间，原料(liào)菜(cài)油(yóu)价(jià)格从8000元/吨一(yī)线飙(biāo)涨至14000元/吨以上的历(lì)史高位，这大大(dà)抬升了(le)企业的加工(gōng)成本。然而零(líng)售(shòu)终端(duān)的包装油价(jià)格上涨幅度却不及成本上(shàng)涨幅度(dù)，甚(shèn)至(zhì)出现卖得越多、亏得越多的情况，这导致油脂加工企业(yè)的盈利能力大(dà)幅(fú)下降(jiàng)，道道全也(yě)不例外(wài)。自2022年下半(bàn)年以来，道道(dào)全新建产(chǎn)能陆(lù)续释(shì)放，海外到(dào)港原料陆续(xù)增长，带动道道全的(de)包装油(yóu)毛(máo)利率逐步回升。

　　道道全近年(nián)来(lái)主推旗下茂名工厂建(jiàn)设，并(bìng)于今年一季度(dù)取得阶(jiē)段性成绩。2022年7月份，道道全茂名工厂建成投产，此(cǐ)后产(chǎn)能处于(yú)爬坡释放期。今年以来，广(guǎng)东大力发(fā)展(zhǎn)预(yù)制菜产(chǎn)业，一(yī)季度广东地区餐饮消费回(huí)暖势(shì)头良好，为道道全茂(mào)名工厂的投产及产能释放带来正面影响。

　　道道(dào)全还表示，今年一季(jì)度扭(niǔ)亏为盈的另一主要原(yuán)因是主要原料价格出现下降趋势，缓(huǎn)解公(gōng)司的采购及成(chéng)本压力。自2022年下半(bàn)年开始(shǐ)，道道全(quán)所用(yòng)主要(yào)原料的国(guó)际交(jiāo)易价格(gé)呈(chéng)现出(chū)回落走势(shì)，受船期和(hé)现货到厂(chǎng)的(de)时间(jiān)影响，道道全的主要原料综合采(cǎi)购成(chéng)本随后(hòu)于2022年年(nián)末回落，2023年一季度(dù)则进一步(bù)延续回落趋势，对其一季(jì)度(dù)实现(xiàn)扭亏为盈有(yǒu)明显(xiǎn)正面贡献。

　　目(mù)前(qián)，道道全(quán)旗(qí)下拥有多个品牌，经(jīng)销商总(zǒng)数已达1308家(jiā)，遍及华(huá)中(zhōng)、西南、西(xī)北、华东、华南等菜油主要消费区域，并在(zài)岳阳、重庆、绵阳、茂名、靖江设立生(shēng)产加工基地(dì)。由于拥有多个品牌及多地工厂，下游消费复苏、上游原料看(kàn)跌将(jiāng)成为道道全今年业绩修复的两大驱(qū)动(dòng)因子。对于(yú)今年的业(yè)绩，道(dào)道全持有谨慎(shèn)乐观态度，认为业绩(jì)修复有(yǒu)一(yī)定(dìng)持续性(xìng)，未来不(bù)宜(yí)过度悲观。亦(yì)有多(duō)家券商对道(dào)道全今年业(yè)绩表达正面预期，并预测其今年全年营业收入将突破(pò)100亿元。

　　毛利(lì)率方面，随着大豆、棕榈油、包材等大宗原(yuán)材(cái)料价格自(zì)2022年下半年高位回落，且叠加(jiā)提价效应逐渐显现，部分公司毛利率迎来较(jiào)明显改(gǎi)善(shàn)。

　　对(duì)于行(xíng)业发展格局与趋势，道道全认为，2023年，从目(mù)前掌握的信息来看(kàn)，原材(cái)料供给预计(jì)将趋向于宽松(sōng)，但(dàn)天气、能源及国(guó)际政(zhèng)治经济形势(shì)等因(yīn)素的影响，又(yòu)给油脂、油(yóu)料市场(chǎng)带来不确定(dìng)性(xìng)。包装(zhuāng)食用植物油是(shì)生(shēng)活必需消费品，市场(chǎng)空间(jiān)广阔(kuò)。随着消费者健康意识的提高(gāo)，对(duì)健康、安(ān)全、营养的(de)食(shí)用(yòng)油(yóu)需求也将(jiāng)持续增(zēng)加，未来品牌化、高端化(huà)将是行业发展的趋势，品牌差异(yì)化现象也将日益凸(tū)显。

　　中信建(jiàn)投油(yóu)脂分析(xī)师石丽(lì)红(hóng)告诉记(jì)者，在原料供应端，大宗(zōng)农产品价格已(yǐ)“退烧”，进入下(xià)行周期，而且我国菜油原料(liào)供应出(chū)现(xiàn)了从(cóng)未有过的(de)多元及宽松局(jú)面，包装(zhuāng)油的成本(běn)端压(yā)力缓(huǎn)解趋势(shì)明显(xiǎn)。

　　今年以来，菜(cài)油的消费需求端则是(shì)喜(xǐ)忧(yōu)参半。

　　“今年1—2月油脂油料市场整体运行平稳，缺乏突出矛盾且(qiě)供需端均有不确定(dìng)性(xìng)，盘面整体呈现振荡走(zǒu)势。然(rán)而，进入(rù)3月后(hòu)市(shì)场风(fēng)云突变，硅谷银行倒闭引(yǐn)发(fā)市场恐慌及连锁反(fǎn)应(yīng)，为(wèi)全球(qiú)金融市场的稳定性带来了挑战，对整(zhěng)个商品乃(nǎi)至金融市场造成了较(jiào)大冲击。此外，巴西大豆及(jí)欧洲菜油供(gōng)给压力(lì)从进口成本(běn)端为油脂油(yóu)料市场形成了较(jiào)大(dà)拖累(lèi)。宏观与基本面利空出现共振，不论是油还(hái)是粕均显(xiǎn)著跌破此前(qián)振荡区间。虽然市场并(bìng)不看好油粕走势，但如此(cǐ)凌厉(lì)的(de)跌势仍(réng)在(zài)节奏上超出了市场(chǎng)预期(qī)。”石丽(lì)红说(shuō)。

　　也有(yǒu)行(xíng)业人士认为，今年一季度(dù)油脂(zhī)的走(zǒu)势也(yě)受到宏观(guān)面影响。另外，在大量乌克兰及(jí)澳洲廉价菜籽的(de)冲击下，今年欧洲菜籽进口(kǒu)同比(bǐ)增(zēng)加200多万吨，原油价格不(bù)景气带来(lái)生柴投料(liào)需求减少，这(zhè)令欧(ōu)洲(zhōu)菜油的(de)出口潜力大大(dà)增加。此外，继(jì)续增(zēng)产的俄(é)罗斯(sī)菜油大(dà)部分依赖对中国(guó)出(chū)口，在加拿大(dà)旧作菜籽采购近500万吨的背(bèi)景下(xià)，国内后期(qī)面临的菜油供给(gěi)压力十分明显。

　　但(dàn)今年以来，行(xíng)业普(pǔ)遍反映，油脂(zhī)消费复苏不及预期(qī)，包(bāo)装油(yóu)需(xū)求乏力(lì)，国(guó)内食用油(yóu)需求整(zhěng)体增量空间(jiān)不(bù)大。要想(xiǎng)拿到更多市场份额(é)，不同油种之间(jiān)、大小企业之间(jiān)的竞(jìng)争十分激烈(liè)。

　　“当前需求(qiú)仍处于(yú)弱势，因提(tí)货较好，菜油表观库存处于低位，终端(duān)库存处于高(gāo)位。随供应逐(zhú)步增加，表(biǎo)观库(kù)存(cún)或逐步起(qǐ)量(liàng)，二季(jì)度菜(cài)油价格(gé)与相关油脂价差缩(suō)小格(gé)局背景下，菜油需求或起量(liàng)，但中短期仍(réng)处于累(lèi)库态势。”石丽红说。

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