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　　克(kè)里米亚突(tū)发，无(wú)人机(jī)袭击！

　　据今(jīn)日俄罗斯(sī)电视台（RT）网站消息，4月29日(rì)清晨，俄(é)罗斯海(hǎi)军黑海(hǎi)舰队(duì)所在地(dì)，克里米亚半岛(dǎo)的塞瓦(wǎ)斯托波(bō)尔市的一个(gè)储(chǔ)油(yóu)设施遭到无人(rén)机袭击(jī)。从(cóng)网络上曝光(guāng)的照(zhào)片可(kě)以(yǐ)看(kàn)到，袭击导(dǎo)致储油(yóu)设施燃起大火。

　　报道称，俄罗(luó)斯任命的(de)塞瓦斯(sī)托波尔市市长(zhǎng)米哈伊(yī)尔·拉兹(zī)沃扎耶夫在社交(jiāo)媒体(tǐ)上称：“由(yóu)无人机袭击造(zào)成(chéng)的(de)火(huǒ)灾(zāi)影响面(miàn)积约为1000平方(fāng)米，所有(yǒu)安全和救援人员(yuán)都已抵(dǐ)达现(xiàn)场(chǎng)。火灾所在地和民用(yòng)区域间隔很远。”

　　现场目击(jī)者分享(xiǎng)的(de)多段视频显示，一场大火照亮了(le)整个夜空，浓(nóng)烟(yān)直冲(chōng)云霄。RT称，目(mù)前还没(当兵至少要当几年才可以退伍呢，当兵至少当几年才能退伍méi)有任何伤亡报告，地方政府敦当兵至少要当几年才可以退伍呢，当兵至少当几年才能退伍促人们在消防员努力扑灭大火时保(bǎo)持冷(lěng)静。

　　报道称(chēng)，本(běn)周早(zǎo)些时候(hòu)，塞瓦斯托波尔也曾遭到(dào)两架(jià)无(wú)人(rén)机的袭(xí)击，其中(zhōng)一架无人机被俄军摧毁，另一架无人机在港口外(wài)爆炸(zhà)。

　　油脂(zhī)龙头一季(jì)度业绩大(dà)反转

　　4月28日晚间(jiān)，“油(yóu)茅”金龙鱼发布2023年一(yī)季(jì)报。报(bào)告期内(nèi)，公司实现(xiàn)营业收入610亿(yì)元，同(tóng)比增长7.97％；归属于上市公(gōng)司股东的净利润(rùn)8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙鱼(yú)称，报告(gào)期内，随着国内餐饮行业的逐步回暖，厨房食品的销量(liàng)较去年同期有(yǒu)所上涨。另外，去年一季度受南美干旱天气等因素影响(xiǎng)，大豆、大(dà)豆油及棕榈油等公(gōng)司主要(yào)原材料(liào)的价格快速上(shàng)涨(zhǎng)，今年(nián)一(yī)季度公司主要原材(cái)料成本低于(yú)去年同期。销量上涨和毛利率提升共同推动了厨(chú)房食品的利润增长。

　　截至2022年年末，金龙鱼经销商数量合(hé)计7768家(jiā)，较上(shàng)年增加1647家。金龙鱼在投资(zī)者关系活动(dòng)上表(biǎo)示，新(xīn)增渠道主要(yào)来源于网络下沉、细(xì)分(fēn)产品(pǐn)的专业经销(xiāo)商，以及餐饮渠(qú)道的快速(sù)发展(zhǎn)带(dài)来(lái)的经销商增长。

　　产能方面，金(jīn)龙鱼目(mù)前(qián)有70多个已(yǐ)投产生产基地，央厨杭州、周口、重庆、兴平基地已投产，沈阳和廊坊(fāng)的央(yāng)厨项(xiàng)目也将于(yú)年(nián)内建成投产。目前(qián)，河南周(zhōu)口和陕西兴平央厨(chú)开始(shǐ)供(gōng)应学(xué)生餐业(yè)务，多款预制菜在线下及(jí)电商平台开展销售(shòu)。

　　不过(guò)，期货日报(bào)记(jì)者还注(zhù)意到，金(jīn)龙鱼归属(shǔ)于上市公(gōng)司股东的扣除非经常(cháng)性(xìng)损益的净利(lì)润为(wèi)2.4亿元，同比下降70.94％。这主要是公司的套(tào)期保值(zhí)操作未完全满足(zú)套期会计要求(qiú)的衍生金融工具损益的影响(xiǎng)，因此将套期保值(zhí)业务划(huà)定为非经常性(xìng)损益(yì)，排(pái)除在净利(lì)润外。

　　金龙鱼在《关于开(kāi)展2023年度商品期货套期保值业务(wù)的(de)公告》中披露(lù)，将在(zài)2023年对在场内市场交(jiāo)易的与公司及下属子公司的(de)生产(chǎn)经营有直接关系的原(yuán)料(liào)、产品、油脂等(děng)期货品(pǐn)种(zhǒng)，主要包括：棕榈(lǘ)油、豆油、菜(cài)油、菜粕、大豆(dòu)、玉米(mǐ)、花(huā)生(shēng)等品种。第一季度，饲料原(yuán)料和油脂科技产(chǎn)品(pǐn)的销量有所(suǒ)增长，营业(yè)收入同(tóng)比上涨，但是在(zài)行情下跌的(de)过(guò)程(chéng)中，公司油脂科技(jì)相关产品的利润受到挤压，导致利润同比有所(suǒ)减(jiǎn)少。从合并(bìng)资产负(fù)债(zhài)表中可以(yǐ)看(kàn)出，衍(yǎn)生金(jīn)融资(zī)产从年初余(yú)额(é)的5.8亿(yì)元增长到(dào)了期末的8.3亿元(yuán)，实现了对现货市场的对冲作用，弥补了一(yī)定的(de)利润(rùn)损(sǔn)失。

　　记者还注(zhù)意到，油(yóu)脂加工企业道道全(quán)一季度(dù)扭亏为盈。4月26日晚间(jiān)，道道全发布(bù)2023年(nián)一(yī)季(jì)度报(bào)，公(gōng)司实现营业(yè)收(shōu)入(rù)17.48亿元，同比增长41.34％，实(shí)现扣非后净利(lì)润7093万元，实现经(jīng)营活动产生的现(xiàn)金流量净(jìng)额3.31亿元，亦(yì)跟随同(tóng)步转正。由(yóu)于产能释放、原(yuán)料回落、消费复苏、推出(chū)新品等利(lì)好因素(sù)影响，道(dào)道全迎来业绩(jì)修复时(shí)刻。分析人(rén)士表示(shì)，道道全业(yè)绩修复(fù)有持续(xù)性(xìng)，预计二季度还(hái)有增(zēng)长。

　　“原材料价格下降”是(shì)道道全业绩出现大反转(zhuǎn)的(de)主要原因。

　　三年间，原(yuán)料菜油价格(gé)从8000元/吨一线飙涨至14000元/吨以上的历史高位，这大大抬(tái)升了(le)企业的加工(gōng)成本。然而(ér)零售(shòu)终端的包装油价格上涨幅度却不(bù)及成本上涨幅度，甚至出现卖得(dé)越多、亏得越多的情况，这导致(zhì)油(yóu)脂加(jiā)工企业的盈利能(néng)力大幅下降，道道全也(yě)不例外。自2022年下半(bàn)年以来，道(dào)道全新建产能陆续释放(fàng)，海外(wài)到港原料陆续增长，带动道(dào)道全(quán)的包装(zhuāng)油(yóu)毛利(lì)率逐(zhú)步回升。

　　道(dào)道(dào)全近年来主推(tuī)旗(qí)下茂名(míng)工厂建(jiàn)设，并于今年一季度取得阶段性成绩(jì)。2022年7月份，道道(dào)全茂名工厂建成投产，此(cǐ)后产能(néng)处(chù)于爬坡释(shì)放期(qī)。今年以(yǐ)来，广东大力发展预制菜产(chǎn)业，一(yī)季度广东地(dì)区餐饮消费回暖势(shì)头(tóu)良好，为道道(dào)全茂名工厂的(de)投(tóu)产及产(chǎn)能释(shì)放带来正面影(yǐng)响。

　　道道全(quán)还(hái)表示，今年一季度扭亏为(wèi)盈的(de)另一主要原因是主要原(yuán)料价(jià)格(gé)出现下降(jiàng)趋势，缓解公司(sī)的采(cǎi)购及成本压力。自2022年下半年开始，道道全所用主(zhǔ)要原料的国际(jì)交(jiāo)易价格(gé)呈现出(chū)回(huí)落走(zǒu)势，受船期和现货到厂的时间影(yǐng)响，道道全的主要(yào)原料综合采购成本随后(hòu)于2022年年末回落，2023年一季度(dù)则进一(yī)步延续回落(luò)趋(qū)势，对其一季度实现扭亏为盈(yíng)有明显正面贡献。

　　目前，道道(dào)全旗下拥有多个品牌，经销商总数已达1308家，遍及(jí)华(huá)中、西南、西(xī)北、华(huá)东、华南等(děng)菜油主要消(xiāo)费区域，并在岳阳、重庆、绵(mián)阳、茂(mào)名、靖江设(shè)立生(shēng)产加工(gōng)基地。由于拥有多(duō)个品(pǐn)牌及多地工(gōng)厂，下(xià)游(yóu)消费复苏、上游(yóu)原料看跌(diē)将成为道(dào)道全今年业绩(jì)修复的两大驱动因子(zi)。对于今年的业绩，道道全持有谨慎乐观(guān)态(tài)度，认为业绩(jì)修复有一(yī)定持(chí)续(xù)性，未来(lái)不宜(yí)过度悲观。亦有多家券(quàn)商(shāng)对道道全今年(nián)业绩(jì)表达正面预(yù)期，并预测其今年全年营业收入将突破(pò)100亿元。

　　毛利(lì)率方面(miàn)，随着大豆、棕榈油、包材等大宗(zōng)原材料(liào)价格(gé)自2022年下半年(nián)高位回落，且(qiě)叠加提价效(xiào)应(yīng)逐渐显现，部分(fēn)公司(sī)毛利率迎来较(jiào)明(míng)显改善当兵至少要当几年才可以退伍呢，当兵至少当几年才能退伍。

　　对(duì)于行业发展格局与趋势，道(dào)道全认为，2023年，从目前(qián)掌握的信(xìn)息来看，原材料供给(gěi)预计将趋向于(yú)宽松(sōng)，但天气、能(néng)源及国际政治经济(jì)形势等因素的影(yǐng)响，又给油脂、油料市场带来不(bù)确(què)定性。包装(zhuāng)食用植(zhí)物油是(shì)生活必需(xū)消费品，市(shì)场空间广(guǎng)阔。随着(zhe)消(xiāo)费(fèi)者健康意识的提高，对健康(kāng)、安全、营养的食用(yòng)油需(xū)求也(yě)将持续(xù)增加，未(wèi)来品牌化、高(gāo)端(duān)化将(jiāng)是行业(yè)发展的趋势，品(pǐn)牌差(chà)异化现象(xiàng)也将日(rì)益凸显。

　　中信建投油(yóu)脂分(fēn)析师石(shí)丽红告诉记者，在(zài)原料供应端(duān)，大(dà)宗(zōng)农(nóng)产品价格已“退烧(shāo)”，进入下行周(zhōu)期(qī)，而且我国菜油原料供应出现了(le)从未有过的多元及宽(kuān)松局面，包装油的成本端压(yā)力缓解趋势(shì)明显。

　　今年以来(lái)，菜油(yóu)的消费需求(qiú)端则是喜忧参(cān)半。

　　“今年1—2月油脂(zhī)油(yóu)料市场(chǎng)整体(tǐ)运(yùn)行平稳，缺乏突出矛盾且供需端(duān)均有(yǒu)不确定性(xìng)，盘面整(zhěng)体呈现振荡走势。然而，进入3月(yuè)后市场风云突变，硅谷银行倒闭(bì)引(yǐn)发市场恐慌及(jí)连锁反应，为全(quán)球(qiú)金融(róng)市(shì)场(chǎng)的稳定性带(dài)来了(le)挑战，对整(zhěng)个(gè)商品(pǐn)乃(nǎi)至金融市场造(zào)成(chéng)了较大冲击。此外，巴西大(dà)豆(dòu)及欧洲菜(cài)油供(gōng)给压力(lì)从(cóng)进口成本端为油(yóu)脂油(yóu)料市场形成了较大拖累(lèi)。宏观与基本面利空出现共(gòng)振，不论是油还是粕(pò)均显著跌破此前振荡区间。虽然市场并不看好油粕走势，但如此凌(líng)厉(lì)的跌势仍在节奏上超出了(le)市场预期。”石丽红(hóng)说。

　　也有(yǒu)行业人士认(rèn)为，今(jīn)年一季度油脂的走势(shì)也受到宏观面影响。另外，在(zài)大(dà)量(liàng)乌克(kè)兰及澳洲廉价菜籽(zǐ)的冲击下，今年欧洲菜籽(zǐ)进口同比增(zēng)加200多万吨，原(yuán)油价格(gé)不景气带来(lái)生柴投料需求减少，这(zhè)令(lìng)欧洲菜油的出(chū)口潜(qián)力大(dà)大(dà)增加。此外，继续增产的俄罗斯菜油(yóu)大部分依赖对中国出口(kǒu)，在(zài)加拿大旧作菜籽采购近500万吨的背景下，国内后期面(miàn)临(lín)的(de)菜油供给压力十分明显。

　　但今年以来(lái)，行业普遍反映，油脂消费复苏不及预期，包装油需求乏力，国内食(shí)用油需求整(zhěng)体增(zēng)量空间不大。要想拿到更(gèng)多(duō)市场份额，不同油种(zhǒng)之间、大小企(qǐ)业之(zhī)间的竞争十(shí)分激烈。

　　“当前(qián)需求(qiú)仍处于弱势，因提货较好，菜油表观库存处于(yú)低(dī)位(wèi)，终(zhōng)端库存(cún)处(chù)于高(gāo)位(wèi)。随供(gōng)应逐步增加，表观库存或逐步起(qǐ)量，二季度菜油价格与相关油脂价差缩小格局(jú)背(bèi)景下，菜油需(xū)求(qiú)或(huò)起量，但中(zhōng)短期仍处(chù)于累(lèi)库态势。”石(shí)丽红(hóng)说。

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