财联社4月(yuè)30日讯，4月的(de)交(jiāo)易已于本周五结束(shù)。本月(yuè)A股三大(dà)指数一红两绿，整体处于震荡上(shàng)行的态势。分(fēn)板块看(kàn)，石油(yóu)板块表现强势(shì)，万亿巨头中国石(shí)油4月涨幅(fú)达(dá)33.28％；传媒(méi)板块牛(niú)股扎堆，板(bǎn)块个股中(zhōng)国科(kē)传、唐德影视单月翻(fān)倍(bèi)。

　　5月份(fèn)有哪些机会(huì)值(zhí)得把握？从(cóng)财联社梳(shū)理的十(shí)家(jiā)券(quàn)商5月金股名(míng)单来看，AI应(yīng)用端、中字(zì)头等值得关注(zhù)。

　　具体来看，AI应用端中(zhōng)金(jīn)山办公、科(kē)大(dà)讯飞、完美世界各被推(tuī)荐(jiàn)两次；中字头(tóu)方面(miàn)，中(zhōng)国移动、中(zhōng)国中铁各被推荐两次，除(chú)此之外，中国太保、中国铝(lǚ)业也获得了个(gè)别券商的推荐。

　　目前市场关注(zhù)的重(zhòng)点(diǎn)已(yǐ)经逐渐从AI硬件端转(zhuǎn)为应用(yòng)端。从推荐的情况看，AI+办公(gōng)（金(jīn)山办公）、AI+游戏(xì)（两斤大概有多重参照物，2斤有多重？完美世界）是其中的重(zhòng)点。

　　关于AI+办公方面，有券商指出，在所有AI的(de)使用场景(jǐng)中，办公场景进展相(xiāng)对较快。中金公司指出(chū)，年初至今市场对AI关(guān)注(zhù)度持续(xù)高(gāo)企，上(shàng)一(yī)轮(lún)行情催(cuī)化主(zhǔ)要集中于大模型的(de)突破进展(zhǎn)；而4月(yuè)以(yǐ)来(lái)，观察到各个领(lǐng)域的应用厂商正加速AI融合应(yīng)用产品(pǐn)的(de)研发和发布，其中(zhōng)办(bàn)公(gōng)场景进(jìn)展相对较(jiào)快，预计5月之后将进入AI应用的(de)加速繁荣阶段(duàn)。

　　关于AI+游(yóu)戏方面，有券商预(yù)计AI对(duì)游(yóu)戏(xì)行业(yè)能起到将本增效(xiào)的作用，而“增效”作用被(bèi)市场所低估。开源证(zhèng)券指(zhǐ)出(chū)，AI绘图工具替代美术(shù)外(wài)包等带来的“降本”或已有市(shì)场预(yù)期，但不仅仅(jǐn)是降本(běn)，AIGC带(dài)来的(de)更(gèng)智能化NPC、更人性化的(de)对话系统(tǒng)及更自由的场景生成或大幅提升玩家体验感及游(yóu)戏社(shè)交(jiāo)属性，从而推动游戏用户(hù)数、时长及(jí)ARPU提升，进而“增收”，而市场(chǎng)对于“增收”预期尚不充分，AIGC驱动板块估值有进一步提升空间。另外值得(dé)关注的是，MetaSAM为代表的(de)图片分割(gē)模型及Gen-2为代表的视频生(shēng)成模型或进一步推动多模态大模型发展，从而推动(dòng)IP从自上而下变现效率提升，拥有(yǒu)IP储备优势的(de)内容公司商(shāng)业化(huà)空(kōng)间(jiān)或打开。

　　关于(yú)中字头(tóu)板块(kuài)，华安证券认为(wèi)值得布(bù)局的有三大方向。

　　方向(xiàng)一：两斤大概有多重参照物，2斤有多重？中国特色估(gū)值体(tǐ)系(xì)与(yǔ)优化国(guó)有(yǒu)资(zī)本布局。关注：①中国特色估值体系下，关注ESG与资产注入带来的拔估值机会。②优化国有资本布局(jú)关(guān)注(zhù)能源、电力、粮食(shí)等企业(yè)。

　　方向二：新(xīn)型(xíng)举国体制的科技创新方向。关注(zhù)：①科创型央国企“领头”改(gǎi)革转型。②数字经济领(lǐng)域国(guó)资(zī)云及信创等标的。③半导体、科学(xué)仪(yí)器等领域(yù)的装备国产化。

　　方向三：“一(yī)带(dài)一路”有望在2023年继续发力。关注(zhù)：关注(zhù)建筑、能(néng)源、交通、冶(yě)金等有望获得订单(dān)增量企(qǐ)业。此(cǐ)外，创建世界一流示(shì)范(fàn)企业名单对应的上市公(gōng)司也值(zhí)得关注(zhù)。

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