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　　克里米亚突(tū)发，无人(rén)机袭击！

　　据今日俄罗(luó)斯电视台(tái)（RT）网站(zhàn)消息，4月29日(rì)清(qīng)晨(chén)，俄罗(luó)斯海军黑海(hǎi)舰队所在(zài)地，克里米亚半(bàn)岛的塞瓦斯托波尔(ěr)市的一个储(chǔ)油设施遭到无人机袭(xí)击。从网络(luò)上(shàng)曝(pù)光的照片可以看到，袭击导致储油设施燃起大火(huǒ)。

　　报道称，俄(é)罗斯任命(mìng)的塞瓦斯托波(bō)尔市市长米哈伊尔·拉兹沃(wò)扎耶夫在社交(jiāo)媒(méi)体上(shàng)称：“由无人(rén)机袭击造成的火灾影(yǐng)响面积约为1000平方米，所有安全(quán)和(hé)救援人员都已抵达现场。火灾(zāi)所在地和(hé)民用区(qū)域间隔(gé)很远。”

　　现(xiàn)场(chǎng)目击者分(fēn)享的多段视频显示，一场(chǎng)大(dà)火照亮了(le)整个(gè)夜空，浓烟直冲云(yún)霄。RT称，目前还(hái)没有任何伤亡报告，地方政(zhèng)府(fǔ)敦促人们在(zài)消防员努力(lì)扑灭大火时保持冷静。

　　报(bào)道称(chēng)，本周早些时(shí)候，塞瓦(wǎ)斯托波(bō)尔也曾遭到两架无人机(jī)的袭击，其(qí)中一架无人机被俄军摧毁(huǐ)，另一架无(wú)人(rén)机在港口外爆(bào)炸。

　　油脂龙头一季度业绩大反转

　　4月28日晚间，“油(yóu)茅”金龙鱼发布2023年(nián)一季报。报告期内，公司实(shí)现营(yíng)业收入610亿(yì)元，同比增(zēng)长(zhǎng)7.97％；归属(shǔ)于上市(shì)公(gōng)司股东的净利(lì)润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙(lóng)鱼称(chēng)，报告(gào)期(qī)内，随着国内(nèi)餐饮(yǐn)行业的逐步回暖，厨房(fáng)食品的销量较去年(nián)同(tóng)期有所(suǒ)上涨(zhǎng)。另外(wài)，去年一季(jì)度受南美干旱天气等因素影响(xiǎng)，大豆、大豆油(yóu)及(jí)棕榈油等(děng)公司(sī)主要原材料的价格快速(sù)上涨(zhǎng)，今年一季度公司主要原材料成本低于去年同期(qī)。销(xiāo)量上涨和毛利率提升共(gòng)同(tóng)推动了厨房食品的利润增长(zhǎng)。

　　截至(zhì)2022年年末，金龙鱼经销商(shāng)数(shù)量合计7768家，较上(shàng)年增加1647家。金龙鱼在投资者关系(xì)活动上(shàng)表(biǎo)示，新(xīn)增渠道主(zhǔ)要来(lái)源(yuán)于网络下(xià)沉、细分产品的(de)专业(yè)经销商，以(yǐ)及餐饮渠道的快速(sù)发(fā)展带来的经销商增长。

　　产能方面，金龙鱼目前有70多个已投产生产基地，央厨(chú)杭(háng)州、周口、重庆、兴(xīng)平基地(dì)已(yǐ)投(tóu)产(chǎn)，沈阳和廊坊(fāng)的(de)央厨项目也将于(yú)年内建成投产。目(mù)前，河南周口和陕西兴平央厨开始供应学生餐业务(wù)，多款(kuǎn)预(yù)制(zhì)菜在(zài)线下及电(diàn)商平台开(kāi)展销售。

　　不过，期(qī)货日报(bào)记者还注意(yì)到，金龙(lóng)鱼归属于(yú)上市公司(sī)股东的扣除非经(jīng)常性损(sǔn)益的净(jìng)利润为2.4亿元(yuán)，同比下降(jiàng)70.94％。这主要是公司的套期保(bǎo)值(zhí)操作未完全满足套期会(huì)计要求的衍生金融工具损(sǔn)益的影响，因此将(jiāng)套期(qī)保值业务划定为非经常(cháng)性损益，排除(chú)在(zài)净利润(rùn)外。

　　金龙鱼在《关(guān)于开展2023年(nián)度商品期货(huò)套(tào)期保(bǎo)值业务(wù)的公(gōng)告》中披露，将(jiāng)在2023年对在场(chǎng)内市场交(jiāo)易(yì)的与公(gōng)司及下属子(zi)公(gōng)司的生产(chǎn)经营(yíng)有直接关系(xì)的原(yuán)料、产品、油脂等(děng)期货品种，主(zhǔ)要包(bāo)括：棕榈(lǘ)油(yóu)、豆(dòu)油(yóu)、菜(cài)油(yóu)、菜粕(pò)、大豆、玉米、花生等品种。第一季度(dù)，饲料原料和(hé)油脂(zhī)科技(jì)产(chǎn)品的销量有所增长，营业收入同(tóng)比(bǐ)上涨，但是(shì)在行情下跌的过程(chéng)中，公(gōng)司(sī)油脂科技相关产(chǎn)品(pǐn)的利润受到(dào)挤压，导致利润同比有所减少。从合并资产负债表中可以看(kàn)出，衍生金融资(zī)产从年初(chū)余(yú)额的5.8亿元增长(zhǎng)到了期末的8.3亿元，实现了对(duì)现(xiàn)货市场的对冲(chōng)作用，弥(mí)补了(le)一定(dìng)的利润损失。

　　记者还注意到，油脂加工企业道道全一(yī)季度扭亏为盈(yíng)。4月26日晚间，道道全发布2023年一季度报，公司实现营业收入(rù)17.48亿(yì)元(yuán)，同比增长41.34％，实现扣(kòu)非后净利(lì)润7093万元(yuán)，实现经营活动产生的现金流量净(jìng)额(é)3.31亿(yì)元，亦跟(gēn)随同步转(zhuǎn)正(zhèng)。由(yóu)于产能释放、原料回落、消费复(fù)苏、推出新品等(děng)利(lì)好(hǎo)因素影响，道道(dào)全迎(yíng)来业绩修复时刻。分析(xī)人士表示(shì)，道道(dào)全(quán)业绩修复有(yǒu)持续(xù)性，预计二季度还有增长(zhǎng)。

　　“原材料价格下(xià)降(jiàng)”是道道全业绩出现大(dà)反(fǎn)转的主要原因。

　　三年间，原料菜油价格(gé)从8000元(yuán)/吨一线飙涨至(zhì)14000元/吨以上的历(lì)史高位(wèi)，这大大抬(tái)升了(le)企业(yè)的加工成本(běn)。然而零(líng)售(shòu)终端的包装油价格上(shàng)涨幅度却(què)不及成本上涨幅度，甚至出现卖得越多、亏得越多(duō)的情(qíng)况，这导致油(yóu)脂加工企业的(de)盈(yíng)利能力大(dà)幅下降，道道全(quán)也不例(lì)外。自2022年下半年以来，道道全新建(jiàn)产能陆续释(shì)放，海外到港(gǎng)原料陆(lù)续增长，带动道道(dào)全的包装油毛利率(lǜ)逐步回升。

　　道(dào)道全近(jìn)年来(lái)主(zhǔ)推旗下茂(mào)名(míng)工厂(chǎng)建设，并于今年一季度(dù)取得阶段性成绩(jì)。2022年7月份，道道全茂名工厂建(jiàn)成(chéng)投产，此后产能处于(yú)爬坡释放期。今年以(yǐ)来，广东大力发(fā)展预(yù)制(zhì)菜产(chǎn)业，一季度广东地区餐饮消(xiāo)费(fèi)回(huí)暖势(shì)头良好，为(wèi)道道全茂名工(gōng)厂的投产(chǎn)及(jí)产能释放带来(lái)正面影响。

　　道(dào)道全还表(biǎo)示，今年一季度扭亏为(wèi)盈(yíng)的(de)另一主要原(yuán)因是主要原料价格出现(xiàn)下降趋势(shì)，缓解公司的采(cǎi)购及成本压力。自2022年下半年开始，道道全所用(yòng)主要原料的国际交易价格呈现出回落(luò)走(zǒu)势，受(shòu)船期和现货到厂的(de)时间影响，道(dào)道(dào)全的主(zhǔ)要原料综合采购成本随(suí)后于2022年年末回(huí)落(luò)，2023年(nián)一季度则(zé)进(jìn)一(yī)步延续回(huí)落趋势，对其一季度实现(xiàn)扭亏为盈有(yǒu)明(míng)显(xiǎn)正面贡(gòng)献。

　　目(mù)前，道道全(quán)旗下拥有多个(gè)品牌，经销商总数已达(dá)1308家，遍及华中、西(xī)南(nán)、西北(běi)、华(huá)东、华南等菜油主要消费区域，并在岳阳、重庆、绵阳、茂(mào)名、靖江(jiāng)设立(lì)生产加工基(jī)地。由于(yú)拥有多(duō)个品(pǐn)牌及(jí)多地(dì)工厂，下游消费(fèi)复苏、上游(yóu)原料看跌将成为道道全今年业绩修复的两大驱动因子。对于今年的业绩，道道全持(chí)有谨慎乐(lè)观态度，认(rèn)为业绩修复有一定持续性，未来不宜过度(dù)悲观。亦有多家券商对(duì)道道(dào)全今年业绩表达正面预期，并预(yù)测(cè)其今年全年营业(yè)收入(rù)将突破100亿元。

　　毛利率(lǜ)方面，随着大豆、棕榈油(yóu)、包材等(děng)大宗原材料价格(gé)自202北约可以灭掉俄罗斯吗，北约为什么对抗俄罗斯2年下半年高位回落，且叠(dié)加(jiā)提价效应逐渐显现，部分公司(sī)毛利率迎来较明显改善(shàn)。

　　对于行业发展格局与(yǔ)趋(qū)势，道道全(quán)认为(wèi)，2023年，从(cóng)目前掌握的信(xìn)息(xī)来看，原材(cái)料供给预计将趋向于宽松，但(dàn)天气(qì)、能源及国际(jì)政治经济形(xíng)势等(děng)因素(sù)的(de)影响，又(yòu)给油脂、油料市场带来不确定性。包(bāo)装食用植物油(yóu)是(shì)生(shēng)活必需消费品，市场(chǎng)空(kōng)间广阔。随着消费(fèi)者(zhě)健(jiàn)康(kāng)意识的(de)提高，对健(jiàn)康、安全(quán)、营养的食用油需(xū)求也将持续增加，未来品牌化、高端化将(jiāng)是行业发展(zhǎn)的趋(qū)势，品牌差异化现象也将日益凸显(xiǎn)。

　　中信(xìn)建投油(yóu)脂分析师(shī)石丽(lì)红告诉记者，在原料供应端，大宗农产品价格已“退烧”，进(jìn)入(rù)下行(xíng)周期，而且我国菜油原料供应出(chū)现了从未有(yǒu)过的多元及(jí)宽松局面，包装油的成(chéng)本(běn)端(duān)压力(lì)缓解趋(qū)势明显。

　　今年以来，菜(cài)油(yóu)的消费需求端则是喜忧参半。

　　“今年1—2月油脂油料市(shì)场整体(tǐ)运(yùn)行平稳，缺(quē)乏(fá)突出(chū)矛盾且供需端均有不确定(dìng)性，盘面整体(t北约可以灭掉俄罗斯吗，北约为什么对抗俄罗斯ǐ)呈现振荡走势。然(rán)而(ér)，进(jìn)入3月后(hòu)市场风云突变(biàn)，硅谷银行倒闭引发市场恐慌及连锁反应(yīng)，为全(quán)球金融市场的稳(wěn)定(dìng)性(xìng)带(dài)来了挑战，对(duì)整个商品乃(nǎi)至(zhì)金融市(shì)场造成了较大冲击(jī)。此外，巴(bā)西大豆及欧(ōu)洲(zhōu)菜油供给压力从进口(kǒu)成本端为油(yóu)脂油料市场形成了较大(dà)拖(tuō)累。宏(hóng)观与基本面利空出现(xiàn)共(gòng)振，不论是(shì)油还是粕均(jūn)显著(zhù)跌破此(cǐ)前振(zhèn)荡区(qū)间。虽然市场并不看好油粕走势，但(dàn)如此(cǐ)凌厉(lì)的跌势(shì)仍在(zài)节奏上超出了市场(chǎng)预期。”石丽(lì)红(hóng)说。

　　也有(yǒu)行(xíng)业人士(shì)认(rèn)为(wèi)，今年一季(jì)度油脂的走势也受到宏观面影响。另外(wài)，在大(dà)量乌克(kè)兰及澳(ào)洲(zhōu)廉价菜籽的冲击(jī)下，今年欧洲菜籽进口同比增加200多万吨(dūn)，原(yuán)油价格不(bù)景气带来生柴投(tóu)料需求减少，这令欧洲菜油的出口潜(qián)力大大增(zēng)加。此外，继续增(zēng)产的俄罗斯菜油大部分(fēn)依赖对中国出口(kǒu)，在加拿大旧(jiù)作菜籽采购近500万吨的背景下(xià)，国(guó)内后(hòu)期(qī)面临的菜油供给压力(lì)十(shí)分明显。

　　但今年以来，行业普遍(biàn)反映(yìng)，油(yóu)脂(zhī)消费复(fù)苏(sū)不及(jí)预期，包(bāo)装(zhuāng)油需(xū)求乏(fá)力，国内食用油需求整(zhěng)体增量空间不大。要想(xiǎng)拿到更多市场份额，不同油(yóu)种之间、大小(xiǎo)企业之间的竞争十(shí)分(fēn)激烈。

　　“当前需求(qiú)仍(réng)处于弱势(shì)，因提(tí)货较好，菜油(yóu)表(biǎo)观(guān)库存处于低位，终端库存(cún)处于高位。随供应逐步(bù)增加(jiā)，表观库(kù)存或逐步起量，二季度菜油价格(gé)与(yǔ)相关油(yóu)脂价(jià)差缩小格局背景下，菜油需(xū)求或起量，但(dàn)中短期仍处于累库态势。”石丽红说。

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