因市场需求(qiú)减(jiǎn)少，正(zhèng)在持续(xù)发力的存储芯片(piàn)巨头兆易创(chuàng)新（603986），一(yī)季度归母(mǔ)净利润同比大(dà)降78.13％。

　　而从2022年四季度至(zhì)2023年一季度，蔡嵩松(sōng)掌管的(de)诺安成长混合(hé)基金，已累计减持该公(gōng)司(sī)股票约603万股(gǔ)，混沌投资老(lǎo)板葛(gé)卫(wèi)东(dōng)则(zé)仅在(zài)2022年(nián)四季度小幅(fú)减持44.8万股。不过，实际控(kòng)制人朱(zhū)一(yī)明的(de)一致行动人香港赢(yíng)富得有限公司，将减持不超过1190.5万股。

　　目前，兆(zhào)易创新股价为112.48元，总市值为750亿元。

　　一季度净利突(tū)降78％

　　兆易(yì)创新4月27日披露的2023年一(yī)季(jì)报显示，公司一季度(dù)归母净(jìng)利(lì)润1.5亿(yì)元，同比(bǐ)下降78.13％，其主要原因是芯片(piàn)产品市场需求减少，公(gōng)司营业收入同比下降(jiàng)，毛利率(lǜ)下(xià)降，导致毛利润同比(bǐ)减少。

　　当日同时(shí)发布(bù)的2022年年报显示，公(gōng)司(sī)2022年营(yíng)业收(shōu)入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存(cún)储(chǔ)器业务收入减少约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感(gǎn)器业(yè)务(wù)收(shōu)入(rù)减少约1.11亿元，较(jiào) 2021年度减少20.35％；微(wēi)控制器业务增加约3.73亿元，较2021年度增(zēng)加约15.19％。

　　存储(chǔ)器业务、传感器业务收入减少(shǎo)主要(yào)是受消费市场需求疲软影响，而微控制(zhì)器(qì)业务(wù)收入增加得益于公(gōng)司多元化产(chǎn)品布局，其来(lái)自工业、网通领(lǐng)域的收入增加弥(mí)补了消费领(lǐng)域的收入(rù)下(xià)滑，并带动微控制器业务收入(rù)增长。

　　在净利润方面，2022年(nián)兆易创新(xīn)为20.53亿元，同比减少(shǎo)12.16％。

　　这主要受(shòu)如(rú)下方面的影(yǐng)响，一(yī)方(fāng)面，财务费用减少约2.22亿元(yuán)，主要是美元兑人(rén)民币汇率上升，汇兑(duì)收益增加。另一方面，收入减少，毛利同比(bǐ)减少约(yuē)0.86亿元；销(xiāo)售费用、管理费用(yòng)和研发费用同比增加约1.73亿元，主要是人工、折旧摊销等费用的增加；资(zī)产减值损失同比增(zēng)加约2.18亿元，其(qí)中(zhōng)存(cún)货计提减值同比(bǐ)增(zēng)加(jiā)1.32亿元(yuán)、商(shāng)誉减值(zhí)同比增加0.86亿元。

　　二级市(shì)场上，从2022年四季度(dù)至2023年(nián)一季度，蔡嵩松掌管的(de)诺安成长混(hùn)合(hé)基(jī)金(jīn)，已累计减(jiǎn)持约603万股，混沌投资(zī)老板葛卫东则(zé)仅在2022年四季(jì)度小幅减持(chí)44.8万股。

　　实控人的(de)一致行动(dòng)人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同日还公告，实际控制(zhì)人朱(zhū)一明的一致行动(dòng)人香港(gǎng)赢富得有限公司，拟自披露该减持计划公告日(rì)起15个交易日后的6个月内，采取集中竞价交易(yì)方式，减持不超(chāo)过1190.5万股(gǔ)股份，约占公司股份(fèn)总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主要有三块，分别是存储芯片、MCU（微(wēi)控制器(qì)）、传(chuán)感器，其(qí)中(zhōng)，存储芯片(piàn)占比(bǐ)约为59％。

　　在存储器方面，兆易创新的产品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆(zhào)易创新(xīn)目前市占(zhàn)率排名全球第三，竞争对手主要(yào)有旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上(shàng)，行(xíng)业(yè)内供应商包(bāo)括铠侠、华邦电(diàn)子、旺宏电(diàn)子等(děng)企业占据了(le)较高的市场份额。兆易(yì)创新通(tōng)过差异化产(chǎn)品需求切入该细分领域市场(chǎng)，以(yǐ)实现局(jú)部应(yīng)用领先。如小容(róng)量 SPI NAND Flash 产品，可(kě)广(guǎng)泛应用(yòng)于手(shǒu)机、机(jī)顶(dǐng)盒、数据卡(kǎ)、网通产品、通(tōng)讯设备等消(xiāo)费类产品，公司在技(jì)术(shù)、产品(pǐn)以及市场应用方面都处(chù)于领先地位。随着公司车规级(jí)SLC NAND Flash 的量产，将更一(yī)步拓展应用领(lǐng)域(yù)至汽(qì)车市(shì)场。

　　在DRAM领(lǐng)域，目前全(quán)球存储器产业处于(yú)高度垄断，主要(yào)的DRAM厂商(shāng)包括(kuò)韩国(guó)的(de)三(sān)星电(diàn)子(zi)、SK海力士和美(měi)国的美(měi)光(guāng)科技，占据(jù)全球90％以上的市场份(fèn)额，排名其(qí)后的多为(wèi)芬迪和gucci是一个档次吗，芬迪和gucci是一个档次吗中国台湾地区的企业。兆易创新(xīn)主要(yào)通过其兄弟公(gōng)司长(zhǎng)鑫存储参与竞争，从趋(qū)势(shì)来看，其产业技术(shù)开始起步发展，但(dàn)占比依(yī)旧很(hěn)低。

　　根据世界(jiè)半导体贸易(yì)统计组织（WSTS）的数据，2022年全球半导体(tǐ)市场规模为5735亿美(měi)元(yuán)，比2021年增长了(le)3.2％，与2021年的26.2％增(zēng)幅相比显著放(fàng)缓，而2023年全球半导体市场的销售额预计则将小(xiǎo)幅下滑到5566亿美元。

　　在存(cún)储(chǔ)市场，CFM闪(shǎn)存市场数(shù)据显示，2022年(nián)全球(qiú)存储(chǔ)市(shì)场规模(mó)为1391.87亿(yì)美元，同比下跌(diē)15％，结束连续(xù)两年(nián)的双位数增长(zhǎng)，其中DRAM市场(chǎng)规(guī)模(mó)为(wèi)790.61亿美元(yuán)，同比下(xià)跌17％。

　　蔡嵩松旗下基(jī)金减仓

　　兆(zhào)易创(chuàng)新是基(jī)金(jīn)重仓股，截(jié)至一季末，多(duō)家基金(jīn)公司(sī)旗下(xià)被动和主(zhǔ)动(dòng)型(xíng)基金持有该股(gǔ)。

　　从前十大流通(tōng)股东(dōng)变化看，一季度(dù)银河创新成长和蔡嵩芬迪和gucci是一个档次吗，芬迪和gucci是一个档次吗松(sōng)管理的诺安成(chéng)长是持有该股最多的(de)主动(dòng)偏股基金，不过，两只(zhǐ)基金(jīn)均(jūn)在(zài)一季(jì)度减(jiǎn)持了(le)兆易创(chuàng)新，其中诺(nuò)安成长减持近272万股，减持(chí)比例超25％。

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