因市场需求减(jiǎn)少，正在(zài)持续发力的存储芯片(piàn)巨头(tóu)兆(zhào)易创(chuàng)新（603986），一(yī)季度(dù)归母净利润同比大降(jiàng)78.13％。

　　而(ér)从2022年(nián)四季度(dù)至(zhì)2023年一季度，蔡(cài)嵩松掌管的(de)诺(nuò)安成长混合基金，已(yǐ)累(lèi)计减持该公司股票约603万股，混沌投资(zī)老板葛卫东(dōng)则仅在(zài)2022年(nián)四(sì)季度(dù)小幅减持(chí)44.8万股。不(bù)过，实际控制人(rén)朱1兆欧等于多少千欧，1兆欧等于多少欧姆单位换算一(yī)明(míng)的一致行(xíng)动(dòng)人香港(gǎng)赢富(fù)得有限公司，将减持不超过1190.5万股。

　　目前(qián)，兆易创新股价为(wèi)112.48元，总市值为750亿元(yuán)。

　　一季度净利(lì)突降(jiàng)78％

　　兆易创新4月(yuè)27日披(pī)露的2023年一季报显(xiǎn)示，公司(sī)一季度归母净利润1.5亿元，同(tóng)比(bǐ)下降(jiàng)78.13％，其(qí)主要原(yuán)因是芯(xīn)片产品市场需求减(jiǎn)少(shǎo)，公司营业(yè)收入同比下降，毛(máo)利率下(xià)降(jiàng)，导致毛利润同比减少。

　　当日(rì)同时发布的2022年年报显示，公司2022年(nián)营(yíng)业收入81.3亿元，同比减(jiǎn)少4.47％。

　　其中，存储器业务收入减少(shǎo)约(yuē)6.25亿元，较(jiào)2021年度(dù)减(jiǎn)少11.46％；传感器(qì)业务(wù)收入减少约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制器业务增(zēng)加约3.73亿元，较2021年(nián)度增加约15.19％。

　　存储器业务、传(chuán)感器业(yè)务收入减(jiǎn)少(shǎo)主(zhǔ)要是受消费市场(chǎng)需求(qiú)疲(pí)软影响，而微控制器业务收入增加得益于公司多元化产(chǎn)品布(bù)局(jú)，其来自工业、网通领(lǐng)域(yù)的收入(rù)增(zēng)加弥补了消费(fèi)领域(yù)的收入下(xià)滑，并带动微(wēi)控(kòng)制器业务收入增长。

　　在净利(lì)润(rùn)方(fāng)面，2022年(nián)兆(zhào)易(yì)创新为(wèi)20.53亿(yì)元，同比减少12.16％。

　　这主要受如下方(fāng)面的(de)影响，一方面(miàn)，财(cái)务费(fèi)用减少约2.22亿元，主要是美元兑人民币汇率上升(shēng)，汇兑(duì)收(shōu)益增加(jiā)。另一方面，收入减少，毛利同比(bǐ)减少约0.86亿元(yuán)；销售费(fèi)用(yòng)、管理费用和研发费用同比增加约1.1兆欧等于多少千欧，1兆欧等于多少欧姆单位换算73亿元，主要是(shì)人工、折旧摊销等费用(yòng)的增加；资产减(jiǎn)值(zhí)损失同比增(zēng)加(jiā)约2.18亿元(yuán)，其中存货计提(tí)减值同比增加(jiā)1.32亿元、商誉减值同比(bǐ)增加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的(de)诺安(ān)成长混合(hé)基金，已累(lèi)计减持约603万股，混沌投(tóu)资老(lǎo)板葛卫东(dōng)则仅在2022年四季度小幅(fú)减(1兆欧等于多少千欧，1兆欧等于多少欧姆单位换算jiǎn)持44.8万股。

　　实(shí)控(kòng)人的(de)一致行动(dòng)人

　　拟减(jiǎn)持1190万(wàn)股

　　兆(zhào)易创新同日还公告，实际控制人朱一(yī)明的一致行动人香港赢富得有限公司，拟自披露该减持计划公告日起(qǐ)15个交易日后的6个月内(nèi)，采取集(jí)中竞(jìng)价交易方(fāng)式，减(jiǎn)持不超过1190.5万股股份，约占(zhàn)公司股份总数(shù)1.78％。

　　目前，兆易创新的(de)业务主(zhǔ)要有三块(kuài)，分别是(shì)存储芯(xīn)片、MCU（微控(kòng)制器(qì)）、传感(gǎn)器，其中(zhōng)，存储(chǔ)芯片占比约(yuē)为59％。

　　在存储器方面，兆易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品上，兆易创(chuàng)新(xīn)目前市占率(lǜ)排名全球第(dì)三，竞争对(duì)手(shǒu)主要有旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品(pǐn)上，行业内(nèi)供应商包括铠侠(xiá)、华邦电子、旺宏电子等企业占据(jù)了较(jiào)高的市(shì)场份额(é)。兆易创新(xīn)通过差异化产品需求切入该细分(fēn)领(lǐng)域市场，以实现局(jú)部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可广(guǎng)泛应用于(yú)手机、机顶盒、数据卡、网通产(chǎn)品、通(tōng)讯设备等消费类产(chǎn)品(pǐn)，公司在技术、产品以(yǐ)及市场应用方面都处于领先地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量产(chǎn)，将更一步拓(tuò)展(zhǎn)应用(yòng)领域(yù)至汽车(chē)市场。

　　在DRAM领域(yù)，目前全球(qiú)存(cún)储器(qì)产业处(chù)于(yú)高(gāo)度垄(lǒng)断，主要的(de)DRAM厂(chǎng)商包括韩国的三星电(diàn)子、SK海力士和美(měi)国的(de)美光科技，占据(jù)全球90％以上的市(shì)场份额，排名其(qí)后的(de)多为中国台(tái)湾地(dì)区(qū)的企业(yè)。兆易创(chuàng)新主要通过其兄弟(dì)公司长鑫存储参与竞争(zhēng)，从趋势来看(kàn)，其产业技术开始起步发(fā)展，但(dàn)占比依(yī)旧很低。

　　根据世界半导体贸易(yì)统(tǒng)计组织（WSTS）的数据，2022年全球半导体(tǐ)市场规(guī)模为5735亿美元，比2021年增(zēng)长了3.2％，与2021年的26.2％增(zēng)幅(fú)相(xiāng)比显著放缓，而2023年全(quán)球半(bàn)导体市场的销售额预(yù)计则将小(xiǎo)幅下滑到5566亿美元。

　　在(zài)存储市场，CFM闪存市场数据显(xiǎn)示，2022年全球(qiú)存储市场规(guī)模为1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连续两年的(de)双位数(shù)增长，其中DRAM市场(chǎng)规模(mó)为790.61亿(yì)美元，同(tóng)比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基(jī)金减仓

　　兆易创新是基金重仓股，截至(zhì)一季末，多家(jiā)基金公司旗(qí)下被(bèi)动(dòng)和主动型基金持有该股(gǔ)。

　　从前十(shí)大流通股东变化看，一(yī)季度银河创新成长和蔡(cài)嵩松管理(lǐ)的诺安成长是持有该股最多(duō)的主动偏股基金，不过，两只基金均在一季(jì)度减持了兆易创新(xīn)，其中诺安成长减持(chí)近272万股，减持比例(lì)超25％。

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