本轮新(xīn)股(gǔ)中，中(zhōng)科飞测未来国产替代空间比较大，可(kě)以适当(dāng)关注一下，德尔玛比较有特(tè)色的(de)小(xiǎo)家电公司，但也有问(wèn)题(tí)，其他都一般。

　　一、德尔玛(mǎ)（301332）

　　德尔玛是(shì)一(yī)家(jiā)集自主研(yán)发、原(yuán)创设计、自有生产、自营销售于一体(tǐ)的创新家电品牌(pái)企业。德(dé)尔玛围绕(rào)高速成长的(de)新兴家电消费品类，针对不同(tóng)市场定位、目标客群和经营模式(shì)，形(xíng)成了(le)成熟的品牌矩阵，旗下品牌包括“德尔玛(mǎ)”“飞(fēi)利浦”等，主(zhǔ)要产品类型包括家居环境类、水健康类、个护健康(kāng)类(lèi)以及生活卫浴类(lèi)。

　　小(xiǎo)家电企业，直播带货起家(jiā)，薇(wēi)娅也有持股，但(dàn)公司(sī)主要(yào)产品都是授权品牌销售，毛利(lì)率较低，而(ér)自(zì)主(zhǔ)品(pǐn)牌占比越来(lái)越低(dī)（不到(dào)30％），不关注了。

　　二(èr)、世纪(jì)恒通（301428）

　　世(shì)纪恒通是一家专业的(de)信息技术服务商，通过自主开(kāi)发技术平台及搭建(jiàn)服(fú)务网络(luò)，为金融(róng)机构、电(diàn)信运营商、互联网公司、高速集(jí)团(tuán)等拥有众多个人用户的大型企业客户提供(gōng)用户增值和(hé)拓展服(fú)务(wù)。

　　信息服务商，客户主要是平安，以(yǐ)前是移动(dòng)，业(yè)务重心也转向了毛利率更低的车主信息服务(wù)，没看(kàn)到核心竞争力，保(bǎo)险行(xíng)业低迷，公司业绩也好不到(dào)哪里(lǐ)去，这两年原地(dì)踏(tà)步，还略有倒退。

　　三、安杰思（688581）

　　安杰十指不沾阳春水下一句是什么，十指不沾阳春水是什么意思思从事内镜微创诊疗器(qì)械的研发、生产与销售，主要产品应(yīng)用于消化内镜诊疗领域，按治(zhì)疗用途分为(wèi)止血闭合类、EMR/ESD 类、活(huó)检(jiǎn)类、ERCP 类和诊疗(liáo)仪器类(lèi)。公司(sī)前身系成(chéng)立于2010年12月(yuè)的安杰(jié)思(sī)基因。由达安(ān)基因和章贤骏分(fēn)别(bié)出资600万元、400万元设立，设立初(chū)期公司以(yǐ)章贤骏团队的PCR业务(wù)为主。考虑到(dào)公司主(zhǔ)营业(yè)务的独立性、与达安基因业务(wù)的关联性及(jí)为了不同业务板块的更好发(fā)展，安杰思决定专注于(yú)从(cóng)事内镜微创诊(zhěn)疗器械业(yè)务并停止(zhǐ)PCR业务的(de)发展(zhǎn)。

　　内镜微创(chuàng)诊(zhěn)疗(liáo)器械，体量(liàng)和研发实力远不(bù)如同行业的南(nán)微，面对(duì)竞争(zhēng)和集采，公司产品价格(gé)不断下滑，不过(guò)由于体量小，国产替代进行中(zhōng)，业绩还算不错，个人就不关注了。

　　四(sì)、中科飞测(cè)（688361）

　　深(shēn)圳中科(kē)飞测科技股份有限(xiàn)公司成(chéng)立于2014年，公司是一家国(guó)内(nèi)领先的高(gāo)端(duān)半导体质量(liàng)控(kòng)制设(shè)备公司，自(zì)成立以来始(shǐ)终专注于检(jiǎn)测和量测两大(dà)类集成电路专(zhuān)用(yòng)设备的研发、生产和销售，产品主(zhǔ)要(yào)包括无图形晶圆缺陷(xiàn)检测设备系列、图形(xíng)晶圆缺陷(xiàn)检测设备系列(liè)、三维(wéi)形貌量测设备系列、薄膜膜厚(hòu)量测(cè)设备系列等产品，已(yǐ)应用于(yú)国(guó)内28nm及(jí)以上(shàng)制程的(de)集成电路(lù)制造产线。国内半导(dǎo)体检(jiǎn)测与量(liàng)测(cè)设(shè)备(bèi)市场2020年的市场规模达到了21亿美元，市(shì)场(chǎng)基本被国际巨头垄断(duàn)，国产(chǎn)化率约为2％。公司(sī)为国内(nèi)当仁不让的领(lǐng)军企(qǐ)业，远超行业(yè)第二(èr)和第三(sān)的收入之和。

　　晶圆检(jiǎn)测设(shè)备(bèi)龙头，半导(dǎo)体上游(yóu)公司，公(gōng)司收入增(zēng)速(sù)很快，但利十指不沾阳春水下一句是什么，十指不沾阳春水是什么意思润基本(běn)没有，且存货越来越多，短期看半导体行业周期向(xiàng)下，但公(gōng)司所处行业国产替代空间较大，未(wèi)来(lái)仍会有发展(zhǎn)，可以适当(dāng)关(guān)注。

　　五、长(zhǎng)青科技（001324）

　　长青(qīng)科技是一家以(yǐ)三明治(zhì)复(fù)合材(cái)料为基础，通(tōng)过(guò)轨道交通(tōng)和建筑装饰两大领域(yù)实(shí)现产品应用(yòng)的(de)高新(xīn)技术企业。公(gōng)司的业务主要为轨道交通业务及建筑装(zhuāng)饰业务，在轨(guǐ)道(dào)交(jiāo)通业务方(fāng)面，公司提供轨(guǐ)道交(jiāo)通车辆内部装饰产品、检修业务(wù)及备品(pǐn)备件和车(chē)载(zài)乘客(kè)信息系(xì)统；在建筑装(zhuāng)饰业务方面，公司提(tí)供建筑内外部装饰产品。

　　车辆和建(jiàn)筑(zhù)内部装饰公司(sī)，下游房地产和轨(guǐ)道交通行业未来景气度都一般，公司业绩(jì)也没亮(liàng)点，不关(guān)注(zhù)了。

　　六(liù)、华纬(wěi)科技（001380）

　　公司主营(yíng)业务为公司主营(yíng)业务为(wèi)悬(xuán)架弹簧、制动(dòng)弹(dàn)簧(huáng)、阀类及异形弹簧、稳定杆等研发、生产及(jí)销售。公司深耕弹簧行业40余年，是国家(jiā)级(jí)专精(jīng)特新(xīn)“小巨人”企业(yè)、浙江省“隐形冠(guān)军(jūn)”培(péi)育对象。公司是中国弹簧(huáng)行业知名度较高的弹(dàn)簧及相关产品的制(zhì)造企业(yè)，其综合实力位列国内弹簧行业排名(míng)前三位。

　　弹(dàn)簧行业公司，虽然号称(chēng)隐形冠军，但公司市占率国内也就排(pái)第三，下(xià)游汽(qì)车行(xíng)业(yè)周期景气度高峰已过，未来(lái)不是(shì)很乐(lè)观，就是(shì)一个门(mén)槛不高的传统(tǒng)制造(zào)业公(gōng)司。

　　七、亚华电子（301337）

　　亚华(huá)电(diàn)子是(shì)医院(yuàn)智能通讯交(jiāo)互系统软(ruǎn)硬件一(yī)体化综(zōng)合解决方(fāng)案提供商(shāng)，主要产品(pǐn)分为病房(fáng)智(zhì)能通讯交互系统及门(mén)诊服(fú)务交互系统(tǒng)两(liǎng)大(dà)类(lèi)别，是(shì)该公(gōng)司主(zhǔ)营业务收入的重要组(zǔ)成部(bù)分。

　　医疗(liáo)信息公司，主要是医院的门诊和(hé)病(bìng)房交互，没什么(me)技术门(mén)槛(kǎn)的软(ruǎn)硬件(jiàn)行业，公司规模不大，竞争力一般，不关注了。

　　八(bā)、美芯晟(chéng)（688458）

　　美芯晟是(shì)一家专注于高性能模拟及数模混合芯片研发(fā)和销(xiāo)售的集成电路设计(jì)企业(yè)，主(zhǔ)要产品为无线充电系列产品和LED照明(míng)驱(qū)动系列产品，主(zhǔ)要包括高集成度MCU数(shù)字控制SoC电源——无线充电(diàn)芯片，以及(jí)模拟电源——LED照明驱动(dòng)芯片。目(mù)前，美(měi)芯晟能够为客户提供超(chāo)过700款芯片产品，可广泛(fàn)应用于通信终端(duān)、消(xiāo)费类电子、照明应用及智能(néng)家(jiā)居等众(zhòng)多(duō)领域(yù)。

　　无线充电芯片和LED芯片公司(sī)，技术含(hán)量不(bù)算(suàn)太(tài)高的(de)芯片行业，下游主要是LED行业，22年开(kāi)始行业景气度下滑(huá)，公司业绩也转向，收入增(zēng)速放缓(huǎn)，产(chǎn)品价(jià)格(gé)大幅下滑，扣非利润(rùn)下滑，至于无(wú)线充电芯片这块(kuài)业(yè)务增速也(yě)大幅放缓了，而(ér)且(qiě)占(zhàn)比比较低，依赖单一客户，面对竞争也(yě)非常激(jī)烈。没太多的亮点(diǎn)，感(gǎn)觉没(méi)必要关注了。

　　九(jiǔ)、航(háng)天软件(jiàn)（688562）

　　航天软件是航天科技集团直接(jiē)控股的大型专业软件与信(xìn)息化服务公司，实际控制人为(wèi)国务院国资(zī)委。公司在支(zhī)撑航天(tiān)信(xìn)息化建设的过程中，以神通(tōng)数据(jù)库和AVIDM Foundation为基础，构建了自主软件产品（基础软件、工业(yè)软件(jiàn)）、信息技术服务（金审信息化服务、商密网(wǎng)云服务、信息化(huà)运维服务）和信息系统(tǒng)集成（主(zhǔ)要面向(xiàng)航天及党政军领域(yù)）等三大主营(yíng)业务(wù)，是我(wǒ)国航(háng)天及党政军领域(yù)的软件和信息(xī)化服务龙头企业之一(yī)。

　　航天系的软件公司，大量关联交易，主(zhǔ)营毛(máo)利率非常低，软件产品基本没什么竞争力，利润基(jī)本没有，完全依(yī)靠补(bǔ)贴，完全靠(kào)政(zhèng)府采购和政策(cè)强推，这(zhè)类公司(sī)业绩非常不好预测，个人(rén)建议不要浪费精力了(le)。

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