近期《2023年五一假(jiǎ)期旅游预测报告(gào)》显(xiǎn)示，该平台假期(qī)国内酒店(diàn)、景区门票、机(jī)票(piào)订单量均反超(chāo)2019年水(shuǐ)平。同时(shí)民航局披(pī)露，从(cóng)机票(piào)预(yù)订数据看(kàn)，五一假期(qī)订(dìng)票已(yǐ)超(chāo)600万人手握日月摘星辰,世间无我这般人，李白的诗一剑霜寒十四州次(cì)，或成(chéng)为史上(shàng)旅游出(chū)行热度最高的(de)五一(yī)假期。此外(wài)近20部影片定档五(wǔ)一(yī)，节假(jiǎ)日院线(xiàn)有望迎来(lái)强复苏(sū)。在(zài)消(xiāo)费需求火爆(bào)下(xià)，可(kě)以关注交运(yùn)、旅游、影视等行业机会(huì)。

　　五(wǔ)一(yī)订单火爆

　　旅游出行旺季来临

　　自去年疫情防控优(yōu)化(huà)调整以来，国内(nèi)疫后复苏趋势较强。近(jìn)日某酒店龙(lóng)头(tóu)企业发布(bù)一季(jì)度经营数据(jù)，公司(sī)一季度(dù)整体入(rù)住率同(tóng)比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可(kě)供租出(chū)客房产(chǎn)生的平(píng)均实(shí)际营业收(shōu)入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年(nián)同期的95％、125％和118％。

　　交运(yùn)方面(miàn)，据民航局数据，一季度民航(háng)运输共完成(chéng)运输总周(zhōu)转(zhuǎn)量239.9亿吨公里(lǐ)，同比增长39.7％，行业(yè)总体运(yùn)输规模相当于2019年同期的77.6％，较2022年四季(jì)度大幅(fú)提(tí)升38.5个百分点；一季度共完成旅客运输量1.29亿人次，同比增长68.9％，旅客(kè)运(yùn)输规模相当(dāng)于2019年同(tóng)期的80.0％，较2022年四季度大幅提升51％。

　　五一假期出行需求更是火爆。4月20日的《2023年五一(yī)假期旅游预测报告》显(xiǎn)示，距(jù)离假期不到10天，特别是(shì)住宿(sù)火爆(bào)程(chéng)度远超预期，五(wǔ)一(yī)境内酒(jiǔ)店市场(chǎng)搜索热度已达2022年同期(qī)9倍以(yǐ)上，相较(jiào)2019年五一同期(qī)也(yě)增长近200％。今年五一也是(shì)出境(jìng)团(tuán)队游试点恢复(fù)后的首个(gè)长假。数据(jù)显(xiǎn)示，出境机票搜索热度(dù)同比2019年同期恢复至大(dà)约(yuē)120％，出境(jìng)游酒(jiǔ)店搜(sōu)索热(rè)度同(tóng)比2019年恢复至大约70％。

　　同(tóng)时，4月25日，外(wài)交部宣布自4月(yuè)29日(rì)起(qǐ)，所(suǒ)有来(lái)华人员(yuán)可以(yǐ)登机前48小时内抗原检测代(dài)替核酸检测(cè)，航(háng)空(kōng)公司不再查(chá)验(yàn)登(dēng)机前检测证(zhèng)明。针对来(lái)华(huá)人员的防疫(yì)政(zhèng)策放(fàng)宽后(hòu)，入境客流量有望进一步(bù)提升，继续刺激(jī)国(guó)际(jì)客流复苏(sū)。

　　与此同(tóng)时，民航(háng)局预计(jì)，五一假(jiǎ)期(qī)民(mín)航将(jiāng)运输旅客900万人次(cì)左右。2019-2021年的民航旅客量分别为(wèi)691万、316万(wàn)、866万，去年相关数据未公(gōng)布(bù)，不(bù)过民(mín)航局(jú)当时(shí)预计旅客量为200万人(rén)次。因此今年(nián)有望将超过疫情前(qián)水平，成为史上旅游出行热度(dù)最高的(de)五一假期(qī)。

　　五一假期(qī)预售(shòu)数据仍然乐观，叠加出入境政策进一步放开，旅游出行市场(chǎng)均(jūn)呈向好态势。

　　“红五月”可期

　　消费(fèi)复(fù)苏(sū)有望接(jiē)棒成主线

　　年报、一季报披露节前结束，截至4月28日，已经(jīng)披露一季(jì)报的(de)上市公司接近4000家。从(cóng)目前财报(bào)披露情况看，旅游出行(xíng)相关板(bǎn)块景(jǐng)气度显著恢(huī)复，用(yòng)整体法(fǎ)测算(suàn)，申(shēn)万社会服务(wù)行业一(yī)季度归母净利润增(zēng)速达到144.40％，交通(tōng)运输行(xíng)业一季度(dù)归母净(jìng)利润增(zēng)速则是142.55％。

　　由于2023年春节是疫情放开后第一个长假，积(jī)压的旅游(yóu)出行(xíng)需(xū)求(qiú)集中释放，且春节后旅游行(xíng)情转(zhuǎn)入淡(dàn)季，市场普遍(biàn)预期旅(lǚ)游业复苏趋缓。但从五一的数据来看(kàn)，伴(bàn)随(suí)着景气复苏(sū)的持续兑现，行业有(yǒu)望(wàng)重获市场关注。

　　另(lìng)一(yī)方(fāng)面(miàn)，民航出行需求恢复有望贯穿全年。同时(shí)供给端，疫情期间我(wǒ)国机队引进收紧，飞行员(yuán)结构性短缺(quē)问题凸(tū)显，后续(xù)或将逐步好转。叠加票价改革仍在(zài)推(tuī)进，看好后续票价及客(kè)座率表现。

　　此外(wài)，作为国内(nèi)重(zhòng)要节假日(rì)，“五一(yī)档”电影(yǐng)票(piào)房市场也有较高占比。从历史数(shù)据看，国内电(diàn)影总票房自2017年的7.84亿元连升(shēng)至2021年的(de)16.74亿元(yuán)，五(wǔ)一(yī)档(dàng)期(qī)票房占全年(nián)票(piào)房比例从1.40％也(yě)逐步攀手握日月摘星辰,世间无我这般人，李白的诗一剑霜寒十四州(pān)升至3.56％。

　　2022年(nián)由(yóu)于影院(yuàn)大范(fàn)围关(guān)停，五(wǔ)一(yī)档期(qī)电影纷纷撤档，票房远不(bù)及预期，而2023年(nián)影院全(quán)面恢复运营，撤档重点影片加码五一档期，叠加观(guān)众(zhòng)报复性消(xiāo)费(fèi)热情，预计(jì)今年五一档期(qī)将(jiāng)回升(shēng)至(zhì)2021年水(shuǐ)平，延续(xù)此前连涨态势(shì)。

　　从影(yǐng)片供(gōng)给来(lái)看(kàn)，已有近20部影片宣布进入今年“五(wǔ)一”档(dàng)，数量上已(yǐ)超过历年同档期，重点电影包括(kuò)《惊(jīng)天(tiān)救(jiù)援》、《长空之王》、《检察风云》等(děng)。此外，已上映的电影(yǐng)《灌(guàn)篮高手》累计票房破4亿元(yuán)（猫(māo)眼数据(jù)，截至4月28日(rì)），热度也有望(wàng)延续。

　　而对于影视行业(yè)来说，AIGC的变(biàn)革也(yě)会带来内容生(shēng)产效率的提升。前期策(cè)划(huà)，AI可辅助剧本生成，并把剧本(běn)中角色、场景(jǐng)、道具、特(tè)效等元素转换成拍摄日程(chéng)和预算。中期拍(pāi)摄，AI可生成布景(jǐng)，换脸换声，或(huò)直接使用虚拟人替代真(zhēn)人演员。后期(qī)制作(zuò)，AI可辅助生成音(yīn)频、特(tè)效(xiào)、编辑视频。宣发(fā)环节，AI可(kě)辅助生成海报、预告片等宣传(chuán)素材。种种因素(sù)叠加，该赛道催化密集，当前投资机(jī)会凸(tū)显。

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