新(xīn)能源(yuán)汽车车主两(liǎng)大难：续(xù)航里程和(hé)补(bǔ)能问题(tí)。

　　动力电池龙头宁德时代1000公里的麒(qí)麟电(diàn)池(chí)，缓解了新能源汽车(chē)车主(zhǔ)们对续航(háng)里程的焦虑。但(dàn)随(suí)之而来(lái)的是补能问题。和通过技术创(chuàng)新进步即可解决(jué)的续航里(lǐ)程问题不同的是，摆在(zài)新(xīn)能源汽车车主面前的(de)补能(néng)方式(shì)暂时只有两(liǎng)种——要么换电，要(yào)么充电。

　　相比起(qǐ)时(shí)间较长的充电，换电无疑是(shì)一种好方法。只不过(guò)，支(zhī)持换电的(de)汽车品牌并不(bù)多(duō)，又或者(zhě)说换(huàn)电仍不(bù)算是主(zhǔ)流的(de)补能方式。此外，也有新(xīn)能源汽车车主对换电(diàn)的电池质量有(yǒu)所担忧。现实情况是，大(dà)多数(shù)新能(néng)源汽车(chē)车主(zhǔ)依然会选择(zé)充电补能。

　　充(chōng)电(diàn)同样(yàng)问题多多，包括价格战、质量不(bù)一的充电设(shè)施，尚未(wèi)能(néng)满(mǎn)足需求的充电桩数量，无(wú)法盈利的(de)充电运(yùn)营(yíng)商等。

　　英大证券(quàn)研报(bào)显示，2021年估算中(zhōng)国新能源汽车充(chōng)电电(diàn)费(fèi)市(shì)场规(guī)模约(yuē)141.3亿元，服务费市场规模高达17亿元至(zhì)34亿元。假设(shè)电价不(bù)发生巨(jù)大变化，到2025年市场规模将(jiāng)会扩大3倍，到(dào)2030年市场(chǎng)规模(mó)将会扩大10倍(bèi)，电费+服务市(shì)场(chǎng)规模将突(tū)破千(qiān)亿元。

　　尽(jǐn)管充(chōng)电桩行业(yè)乱象反复出现，但依然无法否认这(zhè)是一个有着极大潜力的(de)市场，哪怕是处于(yú)“价(jià)格换空间”的内卷阶段，也吸引(yǐn)着无数玩家前仆(pū)后继(jì)地进场(chǎng)。在进场的大批企(qǐ)业中，有一家企业正(zhèng)悄然展现(xiàn)出(chū)领(lǐng)先优势。

　　2022年6月，中国“充电服务第一股”——能链(liàn)智电在纳斯达克上市。作为重塑充电(diàn)服务产业链(liàn)的龙头企(qǐ)业，能链智电在大力拓展(zhǎn)充电应用场(chǎng)景之(zhī)余，迅速对(duì)行业(yè)进(jìn)行高效整合。

　　4月22日(rì)，能链(liàn)智电发布2022年(nián)第(dì)四季度(dù)及全(quán)年未经审计财务(wù)报告(gào)。财报(bào)显示，能链(liàn)智电2022年全(quán)年(nián)总(zǒng)交易额(é)超过27亿元人民(mín)币（3.916亿美元），同比增长119％。其中，第四季度(dù)总交易(yì)额超过8.4亿(yì)元(yuán)人民(mín)币（1.218亿美元），同比增长94％。

　　根据能链智电预测数据(jù)，2023财年净收入将在5亿元人民币(bì)至6亿元人民币(bì)，同比(bǐ)翻(fān)5.37到6.44倍。据CIC预计，到2025年(nián)中国(guó)传统燃油车保有量将达峰(fēng)，而电动汽车将(jiāng)持续(xù)增长，并于2036年超(chāo)过(guò)传统(tǒng)燃油车。这意(yì)味着(zhe)，身处充电服务行业的能链(liàn)智电将会迎来广阔(kuò)的发(fā)展空间。

　　优秀的业务前景，同样吸引(yǐn)了资本市场(chǎng)的高度关(guān)注。全(quán)球资管(guǎn)巨(jù)头景顺（Invesco）在其官网披露(lù)的(de)最新持仓数据显示，景顺(shùn)旗(qí)下的(de)Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重仓持(chí)有中国最大规模(mó)的(de)第三方充(chōng)电(diàn)网络运营(yíng)商能链智电（NAAS.US）股票，占该基金ETF持仓组合(hé)的比(bǐ)例高(gāo)达(dá)2.69％，位列持仓份额第一(yī)。按披露数据测算，景顺持仓能链智电(diàn)市值已(yǐ)超2000万美元(yuán)。

　　新能源汽车(chē)行(xíng)业发展迅速(sù)，但(dàn)对于(yú)广大新能源(yuán)车主的充电服务痛点尚未完全得到解决。这为能(néng)链智电提供(gōng)了“逐鹿”千亿(yì)市场的绝佳机(jī)会。谁能(néng)有(yǒu)效(xiào)解决(jué)车(chē)主们的痛点，谁就能(néng)成(chéng)为充电服务行业中当(dāng)之无(wú)愧的龙头(tóu)。

　　千亿潜力

　　2月(yuè)3日，工(gōng)业(yè)和信息(xī)化部、交(jiāo)通运(yùn)输部(bù)等八部(bù)门发布《关于组织开展公共领域车辆全面电动化(huà)先行区试点工作的通知》（下称《通知》）。 《通知》提到，建(jiàn)成适度超前的充换电基(jī)础设(shè)施(shī)，新增公用桩（标准桩）与(yǔ)公(gōng)共领域新能车(chē)（标准车）比例力争到1:1，高速服务区充电车位占比不低于小(xiǎo)型停车位10％。

　　新能(néng)源汽车保有量与充(chōng)电桩的比(bǐ)例称为(wèi)“车桩比”，这个指标通常用(yòng)来衡(héng)量(liàng)是否满足新(xīn)能源(yuán)汽车的充(chōng)电需求(qiú)。

　　据中国充电联盟数据，2022年公共(gòng)充电桩直(zhí)流桩占比为53.9％；2022年12月较2022年(nián)11月全国新增6.6万台公共(gòng)充(青金石的五行属性，青金石的五行属性是什么chōng)电桩，同(tóng)比(bǐ)增长56.7％。截至2022年12月，充电(diàn)联盟内成员单(dān)位总计上报公共充电桩179.7万台，月均新(xīn)增公(gōng)共充电桩约5.4万台。

　　有券商(shāng)机(jī)构对需求进行预测(cè)，假设新增桩(zhuāng)需(xū)求有(yǒu)70％为直流桩(zhuāng)、30％为交(jiāo)流桩，直流桩(zhuāng)按平均60kw、3万元/个，交流桩按7kw、0.35万元/个(gè)，总需求约455亿(yì)元左右。

　　国(guó)泰君安(ān)研报观(guān)点认为，充(chōng)电桩是(shì)支撑新能源汽车市场健康快速发(fā)展(zhǎn)的重要基础设施建设(shè)之一，未来将加速(sù)完成向高功率(lǜ)快充的方向技术升级，并加速(sù)完成车桩比(bǐ)1:1的目标，从而带动(dòng)新能源(yuán)汽车(chē)渗透率(lǜ)进一(yī)步提高。

　　艾媒咨询(xún)2020年曾估算，未来5年内，中国公共充电(diàn)桩投资(zī)建设规模(mó)的同比增长率将不低于(yú)30％，到2025年，投资(zī)建设规模将达到187.6亿元。但随着中国(guó)新能源汽车市场不断超预期发展，艾媒(méi)咨询的(de)估算(suàn)已略显(xiǎn)保守。有机构预测，假设2025年车桩(zhuāng)比依然在(zài)2:1附(fù)近、直流充(chōng)电桩(zhuāng)比例在45％－60％，那么2020年至2025年中国国内充电桩市场规模将超过1000亿元。

　　中国新能源汽车(chē)市场的(de)高速增长，对充电(diàn)桩(zhuāng)行业产生了巨大的推动作用。

　　2022年(nián)，新能源汽(qì)车(chē)市场出现爆(bào)发式增长，产量(liàng)和销(xiāo)量(liàng)分(fēn)别为705.8万辆和688.7万(wàn)辆，同比分别增长96.9％和93.4％，接(jiē)近翻倍(bèi)。新(xīn)能源汽车渗透率更是一举推高(gāo)至25.6％。截至2022年底，中国新(xīn)能(néng)源汽车保有量达到1310万辆(liàng)，同比增(zēng)长67.13％，中(zhōng)国(guó)新(xīn)能源乘(chéng)用车占全球市(shì)场份额已达63％。

　　乘联会秘书长崔东树认(rèn)为(wèi)，新能源汽车渗透率仍会快速(sù)提升，预计2023年总(zǒng)体狭义乘用车(chē)销量(liàng)约为2350万辆，其中新能源(yuán)乘用车销量有望达850万辆，渗透率为36％，同比增速超30％。

　　中汽(qì)协副总工程师(shī)许海东对新(xīn)能源汽车(chē)市(shì)场则更(gèng)为看好。据其预计(jì)，2023年乘用(yòng)车总销量约(yuē)为(wèi)2380万(wàn)辆，同比(bǐ)增长1.3％；商用车总销量约为380万辆，同(tóng)比增(zēng)长15％。新(xīn)能(néng)源汽车市场全年(nián)销量有望超过900万辆(liàng)，同(tóng)比增长35％。

　　新(xīn)能源汽车数量持续上升，对(duì)应的是补能需求的持续扩(kuò)大，所需(xū)要(yào)的充电桩数(shù)量更是庞大，充电桩市(shì)场空间潜力十足。

　　数据显示，2022年中国(guó)充(chōng)电基(jī)础设施数量达(dá)到(dào)521.0万台(tái)，同比增长99.1％。其中(zhōng)，公共充电基础设(shè)施增长约65万台，同比(bǐ)增长91.6％，公(gōng)共充电桩保有量达到179.1万台（含直流充电(dià青金石的五行属性，青金石的五行属性是什么n)桩(zhuāng)76.1万台、交流充电桩103.6万台）。2022年，公共充电站增(zēng)量(liàng)为(wèi)3.7万(wàn)座(zuò)，保有量为(wèi)11.1万座。

　　机构预估(gū)数据(jù)显(xiǎn)示，预计2023年将新增公(gōng)共(gòng)充电桩97.5万台（含直流(liú)充电桩41.0万(wàn)台、交流充电桩56.5万(wàn)台）；公共充电桩保(bǎo)有量达(dá)到277.2万台（含直流充电桩117.1万台、交流充电桩160.1万台）；公共充(chōng)电站(zhàn)增(zēng)量约为6万座，公共充电站保(bǎo)有量(liàng)约为17.1万(wàn)座。

　　分散化趋势

　　快速补能是新能源汽(qì)车技(jì)术进(jìn)步(bù)的(de)重要发展方向。天风证券研报指出，除(chú)了在自(zì)家(jiā)停车位等可以长时间停放(fàng)的场(chǎng)景下，在短时停靠的公共场(chǎng)景(jǐng)电动车均有快速补(bǔ)能的(de)需(xū)求(qiú)，更(gèng)高比例的快充(chōng)桩满足消费者的客(kè)观(guān)需要(yào)。

　　据了(le)解，目前各国政策(cè)从顶层(céng)设计积极推(tuī)动快充技(jì)术(shù)发展，未来快充桩占比(bǐ)有望逐步提高。高压快充技术是当前车(chē)企实现(xiàn)快充的主流选择，800V高压(yā)平台车型(xíng)将于(yú)2023年(nián)陆续上市。

　　然(rán)而，公共充电桩的(de)分散化(huà)趋势却拖(tuō)慢了(le)新能源汽(qì)车的发展速度。

　　东莞证券研报显示，充电桩设备(bèi)行业(yè)的(de)技术门槛相对较低，产品(pǐn)标准化(huà)程度较高，目前国内充(chōng)电桩设备生(shēng)产(chǎn)领域的相关(guān)公司(sī)数量超过300家，供(gōng)应商(shāng)数量多，使得大量新玩(wán)家可(kě)以轻松(sōng)进入充(chōng)电桩行业。

　　由于充换电(diàn)基础设施依赖土地和资本(běn)，因此本(běn)地化和分散(sàn)化是趋势。

　　据了解，各地的(de)城投、国(guó)投、环投、商业地产(chǎn)等资产持有方，如(rú)酒店(diàn)集团、民宿(sù)企业等(děng)都会积极参与到充(chōng)电(diàn)市场中。近两年，中国充电(diàn)市(shì)场已经呈现出(chū)分散化的趋(qū)势(shì)，充电(diàn)运营商(shāng)CR5（前5大企(qǐ)业市(shì)占率）从2018的87％降到了2022的69.8％，未(wèi)来SME（中小型运(yùn)营商）预计占(zhàn)比将会超(chāo)过60％。

　　与此同时，分散化趋(qū)势正进一步削(xuē)弱新能(néng)源汽车车主的消费体(tǐ)验。据悉，找(zhǎo)桩难、排(pái)队时间长(zhǎng)、充电时(shí)间长、下(xià)载多个APP等都是每一位新(xīn)能源汽车(chē)车主需要面对的“麻烦”。

　　有分(fēn)析人士(shì)指出，从(cóng)行业发展角度看，公共充电基础设(shè)施网络(luò)建设呈(chéng)结构(gòu)性供给不足；不同(tóng)充电运营(yíng)商充(chōng)电(diàn)网络间形成(chéng)信(xìn)息孤岛；充电设施利(lì)用(yòng)率低(dī)、盈利模式(shì)单一；缺乏(fá)充电场站(zhàn)运营管理等。庞大(dà)而分散的运营商需要标准统一的行业规范和服务(wù)。

　　中金(jīn)公司研报(bào)曾点明充(chōng)电运营商供应格局分散的原因。“我(wǒ)们认(rèn)为，根本(běn)原因在于(yú)运营商自建桩受限(xiàn)于资金(jīn)压力(lì)和土地资源，建桩主力(lì)由此(cǐ)前的运营商转变为地(dì)方国企、小工商业等掌握土地资源的第三方建设，由此(cǐ)具备(bèi)当地区位(wèi)优势(shì)、以蔚景云、深(shēn)圳车电网为(wèi)代(dài)表的(de)二线及新增运营(yíng)商迅速(sù)获得市场份(fèn)额。展望未来，我(wǒ)们认为充(chōng)电桩场址资源具备稀缺性，拥有本(běn)地优质土(tǔ)地资(zī)源的地方国企、小工商业有望维持(chí)建桩主力地位。”

　　此外，分散化趋(qū)势亦体(tǐ)现在城(chéng)乡(xiāng)供应(yīng)格局的巨大差(chà)异。中国(guó)汽车流(liú)通协(xié)会有形汽车市场分会常务副理事(shì)长苏晖曾公(gōng)开表(biǎo)示(shì)，新能(néng)源汽车下(xià)乡目前更多(duō)停留在口头阶段，事实上做的远远不够(gòu)，应当给予高度重(zhòng)视(shì)，同(tóng)样充电市场应先一步布(bù)局。

　　如何破局？

　　如今，新能源(yuán)汽(qì)车与充电桩(zhuāng)已(yǐ)落入了“先有鸡还是先(xiān)有蛋”的困局。值得注意的是(shì)，随着各大新能源汽车品牌逐(zhú)渐下沉至三(sān)四线城市，新(xīn)能(néng)源汽车渗透(tòu)率的进一(yī)步提高，充电桩分散化所带来的问题也(yě)将(jiāng)逐渐逼近爆发(fā)节点。

　　充电桩服务整合(hé)已刻不(bù)容(róng)缓(huǎn)，而拥有充电服务全包模式(shì)的企业将会在这(zhè)场赛跑中占据(jù)领先优势。

　　据中金(jīn)公司研报，充(chōng)电服务(wù)全包模式是充电(diàn)服(fú)务商针对无业(yè)内(nèi)经验、但(dàn)掌握土地资金资源、急需进行(xíng)充电(diàn)桩建设的目标群体提(tí)出的一站式解决方案，目(mù)标客(kè)户(hù)包(bāo)含地方(fāng)国企、地方小工商业业主(zhǔ)及目的地小区/民宿业主等。充电服务(wù)商凭借业内积(jī)累经验和资(zī)源，向目标客户提(tí)供选址(zhǐ)、EPC建(jiàn)站(zhàn)及后续运营运(yùn)维(wéi)的三(sān)位(wèi)一体综(zōng)合服(fú)务，分别获得(dé)对应服务收入、充电桩等设备销售收入及(jí)后续运营运维服务费分成。

　　充电服务全包(bāo)模式(shì)有效解决充电运营商“盈利难”的问(wèn)题，同时可对接(jiē)充(chōng)电桩制造商和需要充电(diàn)服务的新能源汽车车主(zhǔ)，从而改善整个产业链的盈利状(zhuàng)况(kuàng)和消费体验。能提供(gōng)全包(bāo)模式的企业(yè)不(bù)多，第三方充电服务(wù)商能链智(zhì)电正(zhèng)是其中的龙头。

　　2023年1月，能链智电与国内领(lǐng)先(xiān)的储能系统集成商与统服务商海博(bó)思创成立(lì)合资(zī)公司(sī)——能链海博(bó)，发挥双(shuāng)方(fāng)各自在用户(hù)、产品、技术和运营、场景等方(fāng)面的优势，布局(jú)多元化储能解决方案，助力“双碳”目标。

　　据(jù)了解，能链海(hǎi)博(bó)聚(jù)焦用户侧储(chǔ)能，拉动电源侧、电网侧储(chǔ)能，逐(zhú)步落地(dì)“光(guāng)储充(chōng)检(jiǎn)服”一体化充(chōng)电站，有效(xiào)解(jiě)决(jué)充电(diàn)基础(chǔ)设施电力(lì)增容扩(kuò)容、快速安全充电、电池(chí)健康检(jiǎn)测(cè)等问题(tí)，为新能源汽车车主带来智能、高效、安全的充电新体验。

　　“光储充检(jiǎn)服”一体化充电站，实(shí)际上便是储能电站叠加智能检查及车主服(fú)务。储(chǔ)能电(diàn)站的原理(lǐ)类似于“充电宝”，在低谷用电(diàn)时，通过电网或光伏(fú)装(zhuāng)置(zhì)等方式“充(chōng)电”并储存，在高峰用电时(shí)释放储存(cún)电量。与此同时，电站还可以(yǐ)参与市场交易(yì)，在空闲时段(duàn)可利用(yòng)电(diàn)量(liàng)进行盈利。这样(yàng)一来，既可以保障电力系统稳定，又能够(gòu)拓(tuò)展充电站(zhàn)盈(yíng)利(lì)来源，从而推动充电站市场发展。

　　除传(chuán)统(tǒng)的充电站建设外，能链智电还与(yǔ)住宿产(chǎn)业互联网平台订单(dān)来了成立合资公司——智电来(lái)了(le)。随着2023年经济复苏，出行需(xū)求逐渐提升，乐趣多(duō)多的(de)自驾游更(gèng)是成为民众出行(xíng)的首选(xuǎn)项。

　　智(zhì)电来了将以民(mín)宿(sù)为核心场景，从充电桩选址、设备(bèi)采(cǎi)购、EPC工程到运营管(guǎn)理、保(bǎo)养维(wéi)修(xiū)等在(zài)内的一站式(shì)服(fú)务，并联合战略合(hé)作伙伴快电，为新能源(yuán)车主提(tí)供一(yī)键找好桩、一键充电、一键支付等(děng)便(biàn)捷(jié)服务，满足新能源(yuán)车主在旅(lǚ)游目(mù)的地就近(jìn)充电(diàn)、随停随充(chōng)的需(xū)求。

　　此外，能(néng)链智电还推出充电机器人，可以为(wèi)新(xīn)能(néng)源汽(qì)车提(tí)供“随用(yòng)随充”的全自动充(chōng)电服(fú)务。只不过(guò)，通(tōng)过充电机器人进行(xíng)自动补能的(de)解决(jué)方案，仍为时尚(shàng)早。相比起这种需要(yào)结合新技术的解决方案，充(chōng)电(diàn)站依然是(shì)充电(diàn)服(fú)务商(shāng)主要攻(gōng)略的战场。

　　能链智(zhì)电将传统行业做法与新兴技(jì)术(shù)手段相结合，不仅推动行业(yè)新生态建设，助(zhù)力交通(tōng)能源绿色发展(zhǎn)，同(tóng)时也实(shí)现自身业(yè)绩(jì)持续(xù)增(zēng)长。财报显示，2022年能链(liàn)智电实现(xiàn)净收入9280万元(yuán)人民(mín)币，同比激增177％；第(dì)四季(jì)度净(jìng)收入为2950万元，同比增长95％，接近翻倍。

　　据(jù)了解(jiě)，由于(yú)能链智(zhì)电的服务模式较好(hǎo)地满足(zú)车主需求，2022年订单量达到1.22亿单，同比增(zēng)长(zhǎng)114％；总充(chōng)电(diàn)量达到27.53亿度(dù)，同(tóng)比增长116％。当前(qián)，能链智电已连(lián)接服(fú)务充电(diàn)运营商(shāng)1581家、5.5万座充电站和51.5万把充电枪(qiāng)。

　　身处全球最大的新(xīn)能源市场，能链智(zhì)电业(yè)务发展(zhǎn)潜力充(chōng)满想象空间。能链(liàn)智(zhì)电(diàn)创始人、CEO王(wáng)阳(yáng)表示：“我们(men)希望依托独一无二(èr)的商业模式和行(xíng)业卡(kǎ)位，抓住能源(yuán)变革的历史(shǐ)性机遇(yù)，与(yǔ)合(hé)作(zuò)伙伴(bàn)共(gòng)同(tóng)推动交通碳减排，助(zhù)力双碳目标实(shí)现。”

　　同时，据能链(liàn)智(zhì)电总裁(cái)兼CFO吴雪(xuě)庐(lú)透(tòu)露，能(néng)链智电已分别在新加坡和阿姆斯特丹设立亚太和欧洲(zhōu)总部(bù)。在新业务(wù)进(jìn)展方面，能链智(zhì)电预(yù)计在2023年中期推出虚(xū)拟(nǐ)电厂平(píng)台(tái)，帮助(zhù)充电站(zhàn)参与电力交易市场(chǎng)，并为更广(guǎng)泛(fàn)的电网提供削(xuē)峰填谷等(děng)各种支持服(fú)务，助力(lì)新能源行业建立现代能源系(xì)统。

　　整体上，新能(néng)源汽车市场高速发展，已成为市场共识：续(xù)航里程和补(bǔ)能问(wèn)题仍将(jiāng)是一段时间内新能(néng)源(yuán)汽(qì)车渗透过程中的两大难。但随着第三方充电服务商对充(chōng)电服务行业进行(xíng)整合以及新应用场景的拓(tuò)展，补(bǔ)能场(chǎng)景(jǐng)中的充电问题(tí)亦将逐(zhú)步解(jiě)决。

　　这(zhè)也意味着，在经济复苏的2023年(nián)，充电桩(zhuāng)行业将(jiāng)迎来服务整(zhěng)合(hé)之年，而新应用场景的(de)开拓(tuò)也将成为充电服务商(shāng)市(shì)场份额(é)的胜负手。

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