因(yīn)市场需(xū)求减少(shǎo)，正(zhèng)在持续发力(lì)的存储芯片巨头兆(zhào)易(yì)创新（603986），一季(jì)度归(guī)母净利润同比(bǐ)大降78.13％。

　　而从2022年四(sì)季度(dù)至2023年(nián)一季度(dù)，蔡嵩松掌管(guǎn)的诺安成长混合基(jī)金，已(yǐ)累计减(jiǎn)持该公司股票约(yuē)603万股，混沌投(tóu)资老(lǎo)板葛卫东(dōng)则仅在2022年四季(jì)度(dù)小幅减(jiǎn)持(chí)44.8万股。不过，实际控制人朱(zhū)一(yī)明的一(yī)致行动人香(xiāng)港(gǎng)赢富得有限公(gōng)司，将减持(chí)不超过(guò)1190.5万股。

　　目前(qián)，兆易(yì)创新(xīn)股价为(wèi)112.48元，总市(shì)值为750亿元。

　　一季度净利突降(jiàng)78％

　　兆易(yì)创新4月27日披露的(de)2023年一季报显示，公司一季度归母(mǔ)净利润1.5亿元，同比下降78.13％，其(qí)主(zhǔ)要原因是芯片产品市场需求(qiú)减少，公司营业收入(rù)同比下(xià)降为什么负负得正怎么推理，乘法为什么负负得正(jiàng)，毛(máo)利(lì)率下降，导致毛利润(rùn)同(tóng)比减少。

　　当日同(tóng)时发布的2022年年报(bào)显示，公司2022年营业(yè)收入81.3亿元(yuán)，同比减(jiǎn)少4.47％。

　　其中，存储(chǔ)器业务收入减少约6.25亿元，较(jiào)2021年度减(jiǎn)少11.为什么负负得正怎么推理，乘法为什么负负得正46％；传感器(qì)业(yè)务收入(rù)减(jiǎn)少约(yuē)1.11亿(yì)元(yuán)，较 2021年度减少20.35％；微控制器业(yè)务增加约3.73亿(yì)元，较2021年度增(zēng)加约15.19％。

　　存储器业(yè)务(wù)、传感器业务收入减(jiǎn)少主(zhǔ)要是受消费市场需(xū)求疲软影响，而微控制器业(yè)务(wù)收入增加得益于公司(sī)多元化(huà)产(chǎn)品布局，其来自(zì)工业(yè)、网通领域的收(shōu)入增加弥补了消(xiāo)费领域的收入下滑，并带(dài)动微(wēi)控制(zhì)器业务收入增(zēng)长。

　　在净(jìng)利润方面，2022年兆易创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受如下方面的影响，一方面(miàn)，财务费用减少约2.22亿元(yuán)，主要是美(měi)元兑(duì)人民币汇率上升，汇兑收(shōu)益增加。另(lìng)一方面，收入减(jiǎn)少，毛利同比减少约0.86亿元；销售费用、管理费用(yòng)和研发费用同比增加约1.73亿元，主(zhǔ)要(yào)是人工、折旧摊(tān)销等(děng)费(fèi)用的增加；资产减值损失同比增加约2.18亿元(yuán)，其中(zhōng)存货计提减(jiǎn)值同(tóng)比增加(jiā)1.32亿元、商誉减值同比增(zēng)加0.86亿元。

　　二级市场上(shàng)，从2022年四季度至2023年一季度，蔡(cài)嵩松掌(zhǎng)管的诺安(ān)成长混合(hé)基金，已(yǐ)累计减持约603万股(gǔ)，混(hùn)沌(dùn)投资老板葛(gé)卫东则仅在2022年四季度(dù)小(xiǎo)幅减持44.8万股。

　　实控(kòng)人的一致(zhì)行动人

　　拟减(jiǎn)持1190万股

　　兆易创新同日(rì)还公告，实际控制人朱一明的一致行动人(rén)香港赢富得有限公司，拟自披露该减(jiǎn)持(chí)计划公告日起15个交易(yì)日后的6个月内(nèi)，采取集中竞价交易方式，减持不超过(guò)1190.5万股股份，约占公司股份总数1.78％。

　　目(mù)前，兆易(yì)创(chuàng)新的业务主(zhǔ)要有三块(kuài)，分别是存(cún)储芯片、MCU（微控制器(qì)）、传感器，其中，存储芯(xīn)片占(zhàn)比约为59％。

　　在存(cún)储器方面，兆易创新的产品(pǐn)包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品上，兆易创新目前市(shì)占(zhàn)率排名全球第三，竞争对(duì)手主要有旺宏、华邦(bāng)等企业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应商包括铠侠(xiá)、华邦电子、旺宏电子等企业占据了(le)较高的市(shì)场份额(é)。兆易创(chuàng)新通过(guò)差异(yì)化产品需求切入该细(xì)分(fēn)领域市(shì)场，以实(shí)现(xiàn)局部应(yīng)用(yòng)领先。如小容量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可广泛应用于手机、机(jī)顶盒、数(shù)据卡、网(wǎng)通(tōng)产品、通(tōng)讯设备(bèi)等(děng)消费(fèi)类(lèi)产品，公司在(zài)技术、产品(pǐn)以及(jí)市(shì)场应用方面(miàn)都(dōu)处于(yú)领(lǐng)先地位(wèi)。随(suí)着公司车规级SLC NAND Flash 的(de)量产，将更一步拓展应用领域至汽车市场。

　　在DRAM领域(yù)，目(mù)前全球存储器产业处于高度垄断，主要的(de)DRAM厂(chǎng)商包括韩国的三星电子、SK海力(lì)士和美国的美(měi)光(guāng)科技，占据全球90％以(yǐ)上的(de)市场份额(é)，排名其后的(de)多为(wèi)中国台湾地区的企(qǐ)业。兆易创(chuàng)新主要通过其(qí)兄弟公司长鑫存储参(cān)与竞争，从(cóng)趋(qū)势来看，其产业技术开始起步(bù)发展，但占比依旧很低。

　　根据(jù)世界半导体贸易统(tǒng)计组织（WSTS）的(de)数(shù)据(jù)，2022年全球(qiú)半导体市(shì)场规模为5735亿美(měi)元，比(bǐ)2021年增(zēng)长了3.2％，与2021年的26.2％增幅(fú)相比显著放缓(huǎn)，而(ér)2023年全(quán)球半导体市场(chǎng)的销售额预(yù)计则将小幅下滑到5566亿(yì)美元。

　　在存储市场，CFM闪(shǎn)存市场数据显示，2022年全球存(cún)储市场规模为1391.87亿(yì)美元，同比下跌15％，结(jié)束(shù)连续两年的双位数增长，其中DRAM市场规模为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗下基(jī)金(jīn)减仓

　　兆易创新是(shì)基金重仓股(gǔ)，截至一季末，多家基金公司旗下被动和主动型基金持有该股。

　　从前十大流通股东变化看，一季度银河创新(xīn)成长和(hé)蔡嵩(sōng)松管理的诺(nuò)安(ān)成(chéng)长(zhǎng)是持(chí)有该股(gǔ)最多的主(zhǔ)动(dòng)偏(piān)股基金，不过，两只基(jī)金(jīn)均在一季度减持了兆易创新(xīn)，其(qí)中(zhōng)诺安成长减持近272万股，减持比例(lì)超25％。

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