财联社(shè)4月30日(rì)讯(xùn)，4月(yuè)的交易(yì)已(yǐ)于(yú)本周五(wǔ)结(jié)束。本月A股(gǔ)三(sān)大(dà)指数一红两绿，整体处于震荡上行(xíng)的态势。分板块(kuài)看，石油板块表现强(qiáng)势，万亿巨头(tóu)中国石油4月涨幅达(dá)33.28％；传媒板块(kuài)牛股扎堆，板块个(gè)股(gǔ)中(zhōng)国科传(chuán)、唐德影视单(dān)月翻倍。

　　5月份有哪些机会值(zhí)得把握？从财联(lián)社梳理的十家(jiā)券商5月金股(gǔ)名单来看，AI应用端(duān)、中字头等值得关(guān)注。

　　具体来看，AI应用端中(zhōng)金山(shān)办公、科(kē)大讯飞、完美(měi)世界各(gè)被推荐两次(cì)；中(zhōng)字头方面，中国移(yí)动(dòng)、中国(guó)中(zhōng)铁各(gè)被推(tuī)荐两次(cì)，除此之外，中(zhōng)国太保、中国铝业(yè)也获得了(le)个别券商的推荐。

　　目前市场关注的重点(diǎn)已经逐渐从AI硬件端转为(wèi)应用端。从推荐的情况看，AI+办(bàn)公（金山办公）、AI+游戏（完美世界）是(shì)其中(zhōng)的重点(diǎn)。

　　关于AI+办公(gōng)方(fāng)面，有券商指出，在所有AI的使用场(chǎng)景中，办公场(chǎng)景进展(zhǎn)相对较(jiào)快。中(zhōng)金公司指出(chū)，年初至(zhì)今市(shì)场(chǎng)对AI关注度持续高企(qǐ)，上一轮行情催化主要集中(zhōng)于大(dà)模(mó)型的突破(pò)进(jìn)展；而4月(yuè)以来(lái)，观(guān)察到各(gè)个领域的应用厂商(shāng)正加速AI融合应用产(chǎn)品的研发和(hé)发(fā)布(bù)，其中办公场景进展相(xiāng)对较快，预计5月之后将进入AI应用的加速繁荣(róng)阶段。

　　关于AI+游戏方面，有券商预计AI对游戏行业(yè)能起到将本增效(xiào)的作用(yòng)，而“增效”作用被(bèi)市场所低估(gū)。开源证(zhèng)券指出，AI绘图(tú)工具替代美术外(wài)包等带来的(de)“降本”或已有市场预期，但不(bù)仅仅是降(jiàng)本，AIGC带(dài)来的更智能化NPC、更人(rén)性化的对(duì)话系统及更自由的(de)场景生成或大幅提升玩家体验(yàn)感及游戏(xì)社交属性，从而推动游戏用(yòng)户(hù)数(shù)、时长及ARPU提升，进而“增(zēng)收”，而市场对于“增收”预期尚不充分，AIGC驱动板块(kuài)估值有进一步提升空间。另外值得关注的是(shì)，MetaSAM为代(dài)表的图片(piàn)分割模型及Gen-2为代表的视(shì)频生成模型或(huò)进(jì鸢尾花怎么读拼音，鸢怎么读n)一步(bù)推动多模态大模型发展，从而推(tuī)动IP从自上(shàng)而(ér)下(xià)变(biàn)现效率提升，拥有IP储备(bèi)优(yōu)势(shì)的内容公(gōng)司(sī)商业化(huà)空(kōng)间或打开。

　　关(guān)于中字头板块，华安(ān)证券认为值得布局的有三(sān)大方(fāng)向。

　　方向一：中国(guó)特色估值体系与优化国(guó)有资本布局。关(guān)注(zhù)：①中国特(tè)色估值体(tǐ)系下(xià)，关注ESG与资产(chǎn)注入(rù)带(dài)来(lái)的拔估值机会。②优化国有资本(běn)布局(jú)关(guān)注能源(yuán)、电力、粮食(shí)等企(qǐ)业。

　　方向(xiàng)二：新(xīn)型举(jǔ)国体制的科技创新方向。关(guān)注：①科创(chuàng)型央国(guó)企“领(lǐng)头(tóu)”改革(gé)转(zhuǎn)型。②数字经济领域国资云及信创等标的。③半(bàn)导体(tǐ)、科学仪器(qì)等领(lǐng)域的装备国(guó)产化。

　　方向三：“一带一路”有望在2023年(nián)继续发力(lì)。关注(zhù)：关注建筑、能源、交通(tōng)、冶金(jīn)等有望获得订(dìng)单增量(liàng)企业。此(cǐ)外，创建世界一流示范企业名(míng)单对应的上市(shì)公司也值得(dé)关注(zhù)。

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