兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风水轮流转，终(zhōng)于(yú)新能源反攻了！

　　先来看一则(zé)今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人(rén)便(biàn)都看(kàn)着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香(xiāng)豆。”便(biàn)排出九文(wén)大钱。他(tā)们又(yòu)故意的高声(shēng)嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄底(dǐ)新能源，新(xīn)能源每(měi)次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势终将完美(m贵州海拔高度是多少ěi)…” “什么走势完美？新(xīn)能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是(shì)吗” “你现(xiàn)在(zài)给别人吹新能(néng)源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青筋条条绽出(chū)，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是(shì)泡沫，新能(néng)源马上到业绩窗口了，未来(lái)几年增速稳定，成(chéng)长逻辑不变，市场(chǎng)会发现(xiàn)的”，接连便是难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧(rèn)性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之(zhī)类的。引(yǐn)得众人都(dōu)哄笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深(shēn)成(chéng)指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今(jīn)天(tiān)泰勒终(zhōng)于可以写一下大(dà)涨原因(yīn)了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一(yī)个新能源赛道股(gǔ)的超(chāo)跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线(xiàn)下挫，算力方向中科曙光、紫光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科技(jì)跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股(gǔ)工(gōng)业富联(lián)、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软(ruǎn)通动(dòng)力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩(bēng)，消(xiāo)息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订单规模(mó)。其中(zhōng)，微软全(quán)年调降幅度最(zuì)高达30％，主(zhǔ)要集中(zhōng)在下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年(nián)释(shì)单转为保(bǎo)守。

　　券商也发来了(le)解读：【客观看(kàn)待数通砍单传闻，把握(wò)AI边际变(biàn)化】

　　今(jīn)早有(yǒu)消息称Meta和(hé)微软大幅(fú)削减(jiǎn)了服务器订单，我们呼吁大家客(kè)观看待。

　　首先，云商在年初给(gěi)到的23年(nián)Capex指(zhǐ)引已比较悲(bēi)观(guān)，据(jù)此(cǐ)前产业反馈，四家(jiā)大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持(chí)平，1家有(yǒu)增(zēng)长，factset的一致预期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服务器(qì)，尤(yóu)其是(shì)通(tōng)用服务器的需求放(fàng)缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器(qì)。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认(rèn)，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需求(qiú)走弱，在Q贵州海拔高度是多少贵州海拔高度是多少an>1收入端已有(yǒu)充分(fēn)反映(yìng)。

　　其(qí)次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐(lè)观(guān)，预计(jì)后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长，主要(yào)受(shòu)Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业务反馈及用户转(zhuǎn)化率，继续加(jiā)大AI的(de)投入(rù)。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收入(rù)同比(bǐ)增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的(de)市场(chǎng)就分析到这(zhè)了。

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