要闻速递

　　1、商务部：如(rú)美国胁迫盟友(yǒu)共同限制对华投资 将坚决反(fǎn)对(duì)

　　在11日(rì)下午举行的例行记者会上，商务(wù)部新闻(wén)发言(yán)人束珏(jué)婷(tíng)再次表态，如美国胁迫盟友（七国(guó)集(jí)团其他成(chéng)员国）共(gòng)同限制对华(huá)投(tóu)资消息属实，中方将坚决反(fǎn)对(duì)。在本(běn)次例(lì)行记者会上，束珏婷同时(shí)重申中国(guó)欢(huān)迎各国企业来华投资(zī)。

　　2、国(guó)资(zī)委：指导推动中(zhōng)央企业加大在(zài)新(xīn)一代信息技(jì)术、人(rén)工智能、集成电路、工业母机等(děng)战(zhàn)略性新兴产业布(bù)局力度

　　国资委党委召开扩大会议，会议强调(diào)，要(yào)指导推动中央(yāng)企业加大在(zài)新(xīn)一(yī)代信息技术、人工(gōng)智(zhì)能、集成电(diàn)路、工业母机(jī)等战略性新兴产(chǎn)业布(bù)局(jú)力度，推动传统产业数字化、智能化(huà)、绿色化(huà)转(zhuǎn)型升级(jí)，引领带动我国产业体(tǐ)系加快(kuài)向产(chǎn)业(yè)链、价(jià)值链高端迈(mài)进。要(yào)强(qiáng)化顶层设计，增(zēng)强国资监管工作协同和(hé)政策协同，抓紧优化考(kǎo)核、薪酬(chóu)、主(zhǔ)责主业、投融资等监管政策(cè)，打好(hǎo)组合拳，为(wèi)中央企业(yè)更好服(fú)务支撑现代(dài)化产业体系建设提供有力保(bǎo)障。评：战(zhàn)略性新兴产业中的央企才是(shì)中特估中核心标的(de)，这其中(zhōng)还有标的的值得挖掘，投资(zī)者不要在银行股(gǔ)上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金(jīn)融(róng)数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月(yuè)金(jīn)融统计(jì)数据报告，4月末(mò)，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增(zēng)长12.4％，增速(sù)比上月(yuè)末(mò)低0.3个百分(fēn)点(diǎn)，比(bǐ)上年同期(qī)高(gāo)1.9个百分点。初步统计，2023年4月(yuè)社会融资规模增量(liàng)为1.22万(wàn)亿(yì)元(yuán)，比上(shàng)年同期多2729亿(yì)元。4月(yuè)份人民币存款减少4609亿元，同(tóng)比多减5524亿元。其中，住户(hù)存款减少1.2万亿元(yuán)，非(fēi)金融企业存(cún)款减少1408亿(yì)元，财(cái)政性存款增加5028亿(yì)元，非银行业金融(róng)机构存款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月(yuè)M2同比回落0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核心在(zài)于居(jū)民贷款13个月以(yǐ)来首次转负，同(tóng)时居民存(cún)款13个月以来同比首次也转为减少(shǎo)，但(dàn)更可(kě)能重回表外资产，而(ér)非用(yòng)于消费，消费在(zài)二季度同样处于(yú)“N型”第二(èr)步中。

　　4、京东集团宣布CFO许(xǔ)冉被任(rèn)命为(wèi)公司首席执(zhí)行官及执行董(dǒng)事

　　京(jīng)东(dōng)集团公告(gào)称，本公司现任首席财务官许冉女士将接替徐(xú)雷先生(shēng)担任京东集(jí)团(tuán)首席执行(xíng)官兼执行董(dǒng)事。徐(xú)雷(léi)先生因个(gè)人原因将退任本公司首席执行官兼(jiān)执行董事职务。京东物流现任首(shǒu)席(xí)财务(wù)官单苏(sū)先(xiān)生将担(dān)任本公司首席财务(wù)官(guān)。评：京东在刘强(qiáng)东回归之后，内部架(jià)构调(diào)整动作频(pín)频。先是高管降(jiàng)薪，后是(shì)京东零售事业群(qún)大调(diào)整，如今公司首(shǒu)席执行官徐(xú)雷退休了。这些架构(gòu)和人员(yuán)变动，能否为京东带来新的(de)活力(lì)，仍有待观望。

　　5、交易商协会(huì)对建设银行启动自律调查

　　基于监管(guǎn)部门反馈线索，依据《银行间(jiān)债券市场(chǎng)自律处分规则(zé)》，交易(yì)商协(xié)会已对中国(guó)建设银(yín)行(xíng)股份有限(xiàn)公司(sī)债(zhài)务融资工具承(chéng)销业(yè)务涉(shè)嫌违规(guī)行为开展自律(lǜ)调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属(shǔ)工业协会硅(guī)业分会最新发文称，本(běn)周硅(guī)片价格大幅下跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价降至5.25元(yuán)/片(piàn)，周环比降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区(qū)间在(zài)7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价降至(zhì)7.28元/片(piàn)，周环(huán)比降幅(fú)为9％。本周市(shì)场成交价格混乱，成(chéng)交量普遍偏小。价格大(dà)幅下跌主要由于两方面原因(yīn)，其(qí)一是本(běn)周价格降幅横跨(kuà)两(liǎng)周，因(yīn)此跌幅略显夸张，但实则(zé)经(jīng)历了两轮阶(jiē)段性调价；其二(èr)是传导(dǎo)原材料降价空间，并持(chí)续向下游(yóu)释放利润。评：以(yǐ)隆基股(gǔ)份(fèn)为首的光伏赛道最近跌的不要不要的，没有最惨，只有更惨。慢(màn)慢熬吧(ba)，等着行(xíng)业周(zhōu)期的(de)复苏。

　　7、中芯国际：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　中芯(xīn)国际公告(gào)，2023年第(dì)一季(jì)度公司实现营(yíng)业收入102.09亿元(yuán)，同比下降13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同(tóng)比(bǐ)下降44％。主要(yào)是(shì)由于晶圆销售(shòu)量(liàng)减少及产(chǎn)能利用率下降(jiàng)所致。二季(jì)度，公司(sī)预计(jì)产能利用率(lǜ)和出货量(liàng)都高(gāo)于一(yī)季(jì)度(dù)，销售收(shōu)入预计环比增长5％到7％，平均晶圆单价受产(chǎn)品组合变动(dòng)影响环比下降；毛利率预计(jì)在19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净利(lì)润27.44亿(yì)元，据(jù)此计算，Q1净利环比下降42％。芯(xīn)片(piàn)股在(zài)做了一轮过山车(chē)后，处于相(xiāng)对(duì)低点的位置(zhì)，中(zhōng)芯国(guó)际这个业(yè)绩的杀伤(shāng)力没有那么(me)足。

　　8、北向资金周四净买(mǎi)入0.29亿元 宁(níng)德时(shí)代净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向资金(jīn)周四净买(mǎi)入0.29亿元。宁德时代(dài)、中(zhōng)际旭创、亿纬锂能分(fēn)别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居(jū)首，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上周首次申领(lǐng)失业救济(jì)人数增加2.2万(wàn)人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上(shàng)周(zhōu)首(shǒu)次申领失(shī)业救(jiù)济人数为26.4万人，为2021年10月30日当(dāng)周以来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万(wàn)人(rén)。此外(wài)，美国4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值(zhí)为上(shàng)升2.70％。PPI同(tóng)比增速连(lián)续10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值为下(xià)降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为(wèi)2.3％，增幅不(bù)及预期，更是创下2021年1月以(yǐ)来新低(dī)。上周美联储自2007年以来首次将(jiāng)利率上(shàng)调至(zhì)5％以上(shàng)，目前正密切关(guān)注(zhù)服(fú)务价格，寻找通胀(zhàng)压力明显(xiǎn)减弱的迹象。若该数据进一步走弱(ruò)，将(jiāng)给(gěi)美联储暂停加息提供(gōng)理由(yóu)。

　　隔夜外(wài)盘(pán)

　　美股：继CPI同(tóng)比增速意外(wài)两年来首次(cì)低于5％之后，PPI意外创两年多最低同比增速(sù)且首次(cì)申请失业救济人(rén)数连续第二周超(chāo)预期(qī)增长无疑(yí)体(tǐ)现了美联储持续(xù)一(yī)年的加息影响，但疲软的企业(yè)财报(bào)以及地区银行危(wēi)机担忧重燃(rán)再度对股市(shì)形(xíng)成双重打击，美股全天(tiān)震荡收盘涨跌(diē)互(hù)现(xiàn)；中(zhōng)概股在京东(dōng)超预(yù)期(qī)业绩(jì)提(tí)振(zhèn)下(xià)普遍上涨，达(dá)达(dá)涨近15％，京东、拼多多涨超(chāo)7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期(qī)货市场：经济数据令美元指数加(jiā)速反(fǎn)弹，一周(zhōu)多来首(shǒu)次盘(pán)中重上102.00；两(liǎng)年期美债收益率一度降(jiàng)10个基点；大宗商品全(quán)线(xiàn)下跌，黄金盘中反(fǎn)弹失(shī)利收盘(pán)下(xià)跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月以(yǐ)来最大单日百分比跌(diē)幅(fú)；7月铜(tóng)期货收于3.71美元，为11月29日以(yǐ)来的(de)最低收盘价；原油期货连续两日收(shōu)跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场(chǎng)策略

　　周四两市各股指震荡(dàng)，中(zhōng)特估再度大幅(fú)走弱(ruò)，中国外运(yùn)、中油资本(běn)、中船科技、中信金属跌(diē)停(tíng)。影视股表(biǎo)现强势(shì)，多股出(chū)现涨停(tíng)。20日线(xiàn)反(fǎn)压，10日线、30日线失守，价跌意映卿卿如晤什么意思，意映卿卿如晤读音量缩的量价关系(xì)，意味着短线大盘杀跌动力(lì)衰竭，但(dàn)上涨(zhǎng)动力也不足，从K线组(zǔ)合形态来(lái)看，短线盘(pán)中有一定的(de)回调压力，60日线(xiàn)附(fù)近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一(yī)位(wèi)23岁的女网(wǎng)红(hóng)发布了一款(kuǎn)基于(yú)自己声(shēng)音、行为(wèi)和个性的AI语音聊(liáo)天机器(qì)人，可以作为用户的“虚(xū)拟女友”，每分钟费用(yòng)1美(měi)元。在过(guò)去一(yī)周，该Al创收了7.16万美元（约合(hé)人(rén)民(mín)币近50万元），已经吸(xī)引(yǐn)了超过1000名付费粉(fěn)丝另(lìng)悉(xī)，近(jìn)日“AI孙(sūn)燕姿”在全(quán)网走(zǒu)红，B站(zhàn)上与“AI孙(sūn)燕姿”有关的视频(pín)已经(jīng)近千条，其中AI孙(sūn)燕(yàn)姿翻(fān)唱的《下雨(yǔ)天》《发(fā)如雪》在B站(zhàn)点击(jī)量破百万。

　　标的(de)：天(tiān)地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电(diàn)子已经通知分销商，将不再以低于当(dāng)前价(jià)格的价(jià)格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格最近停止下(xià)跌(diē)明(míng)显早于预期。

　　标(biāo)的：江(jiāng)波龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农业农村部(bù)网站5月11日发布由农业农(nóng)村(cūn)部(bù)、国家发展改革委(wěi)、财(cái)政部(bù)等六部门(mén)共(gòng)同印发(fā)的(de)关于(yú)加(jiā)快粮食(shí)产(chǎn)地烘干能力建设的意见，其中提到，力争通过(guò)三(sān)年(nián)左右(yòu)时(shí)间，补上粮食(shí)产地(dì)烘干设施装备短板，建成布局(jú)合理、体系完善的粮食产地烘干体系，烘干能力基本满足全国(guó)粮食(shí)产地烘干需求，应急烘干(gàn)作业能(néng)力(lì)齐备，粮食产后损失显(xiǎn)著(zhù)下降，粮食产能得到(dào)进(jìn)一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯国际(jì) 688981：一季(jì)度净(jìng)利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问(wèn)询函：要求说明(míng)与澜舟科(kē)技(jì)战(zhàn)略合作协议(yì)所(suǒ)指(zhǐ)向的具(jù)体(tǐ)合作内容(róng)

　　荣信文(wén)化 301231：与科大(dà)讯飞 签订战(zhàn)略合作(zuò)协(xié)议(yì) 公司并非AI技(jì)术的(de)研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤(tāng)姆猫主(zhǔ)题(tí)乐园建设进展

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩华正式达成专利(lì)交叉(chā)许可(kě)

　　【并购(gòu)重组】

　　富春环保 002479：向特(tè)定对象(xiàng)发(fā)行股票的审核程序中止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒(bàng)杰(jié)股份 002634：董事长及其(qí)一致行(xíng)动人(rén)拟增持公司股份

　　沃尔德 6意映卿卿如晤什么意思，意映卿卿如晤读音88028：拟以2000万(wàn)元-4000万元回购股份(fèn)

　　祥明智能(néng) 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减持(chí)不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股东拟减持不(bù)超6％公司股(gǔ)份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不超(chāo)过1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份(fèn)偿还(hái)债务

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁中德、海(hǎi)通新能源拟减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总(zǒng)经理(lǐ)许亮拟减持不超1％股(gǔ)份

　　康惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不超6％股(gǔ)份

　　中公教育 002607：股东拟减(jiǎn)持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经(jīng)理姚忠(zhōng)拟减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)8.1万(wàn)股

　　【其他事项】

　　白云(yún)机场 600004：全(quán)资子公司签署T1航(háng)站(zhàn)楼广告(gào)经营合同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心产品紫杉醇胶束列(liè)入“新优药(yào)械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订(dìng)11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份(fèn) 300861：子公司拟不超4亿元(yuán)投建(jiàn)高效电(diàn)镀金刚石线生产线建设项目(mù)

　　集智股份 300553：参股(gǔ)公司中芯集成5月10日(rì)科(kē)创板(bǎn)上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资(zī)框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签(qiān)订战略合(hé)作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公(gōng)司就超产情(qíng)形提交第四批(pī)合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例受试者(zhě)给药

　　中(zhōng)国人保 601319：王(wáng)廷(tíng)科因工作调整辞去公司总裁职务

　　智飞生(shēng)物 300122：治(zhì)疗用卡介苗获(huò)得临床(chuáng)试(shì)验批准(zhǔn)

　　启(qǐ)迪设(shè)计 300500：控(kòng)股股东拟转让公司19.99％股(gǔ)份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元(yuán)新疆设子(zi)公(gōng)司 善西北(běi)区(qū)域市场布局

　　广晟有色(sè) 600259：与兰州(zhōu)大(dà)学签订《战略(lüè)合作(zuò)框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂离子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与(yǔ)天燕(yàn)公(gōng)司(sī)合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交(jiāo)所提交听(tīng)证申请(qǐng)

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试(shì)验批准

　　九号公司 689009：拟开(kāi)展总部研发及办公大楼(lóu)的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立(lì)案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机(jī)器人 300024：子公(gōng)司拟以增资扩股(gǔ)的方式(shì)引入战略投资者

　　中创环(huán)保 300056：拟成立合(hé)资公司开发钙(gài)钛矿(kuàng)太阳能电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中标高速公路特(tè)许经营项目(mù)

　　川(chuān)金诺 300505：子公(gōng)司近(jìn)期签(qiān)署1200吨(dūn)磷酸铁锂采购订单(dān)

　　永(yǒng)泰(tài)运(yùn) 001228：拟收(shōu)购(gòu)江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司及第一大股东之(zhī)控制人收到证监(jiān)会立(lì)案(àn)告知书

　　交(jiāo)易提示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购评(píng)级(jí)：建(jiàn)议申购

　　2.英特(tè)科技（创业(yè)板）

　　申(shēn)购(gòu)代(dài)码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购(gòu)评级：建(jiàn)议申购

　　3.美(měi)邦科技（北交所(suǒ)）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：889168

　　【可(kě)转债交易提示】

　　万兴转债赎回，进入最(zuì)后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票简称将变(biàn)更为(wèi)“尤夫股(gǔ)份(fèn)” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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