兄(xiōng)弟姐妹(mèi)们啊，今天(tiān)风水轮流转，终(zhōng)于新能源(yuán)反攻了(le)！

　　先来看一则今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反(fǎn)弹还不(bù)卖吗(ma)！” 他不(bù)回答，对柜(guì)里说，“温两碗(wǎn)酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的(de)高声(shēng)嚷道，“你(nǐ)昨(zuó)天还在说抄(chāo)底新能源，新能源每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说(shuō)，“新能(néng)源赛(sài)道稳定，走势终将(jiāng)完(wán)美(měi)…” “什么走势完(wán)美(měi)？新能源的每一次反弹，都(dōu)是做AI 的(de)好时(shí)机啊，你(nǐ)敢说不是(shì)吗” “你现在给(gěi)别(bié)人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条(tiáo)绽出，争(zhēng)辩道(dào)，“AI现在是概(gài)念炒作，都是泡沫，新能源马上到(dào)业绩窗口了(le)，未来(lái)几年增速稳定，成长逻(luó)辑不变，市场(chǎng)会发现的”，接连(lián)便是难懂的(de)话，什(shén)么“增长韧性不改(gǎi)，估值(zhí)修复，贝塔回(huí)归，拐(guǎi)点明确，反转在即”之类的(de)。引得众人(rén)都哄笑起来(lái)，店(diàn)内(nèi)外充满了(le)快(kuài)活的(de)空(kōng)气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板(bǎn)指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向(xiàng)资金(jīn)净买入近8亿元。

　　一尺九的腰围是多少厘米 一尺九的腰围是26还是27mg alt="沸腾！刚刚(gāng)，超级大反攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606208.png">

　　今天泰勒终于可以写一(yī)下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天(tiān)主(zhǔ)打的就是一个(gè)新能源赛道股的超跌反弹，风(fēng)格突然暴力转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算(suàn)力方向(xiàng)中科曙光、紫光股(gǔ)份、数据港跌(diē)停(tíng)；CPO方向(xiàng)光迅科技(jì)跌停，锐捷(jié)网络、博创(chuàng)科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动力(lì)跌(diē)超10％。

　　工业富(fù)联又一(yī)次(cì)闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近(jìn)期削减服(fú)务器订单规模。其(qí)中，微软全年调降幅度(dù)最高(gāo)达30％，主要集中在下半年；M一尺九的腰围是多少厘米 一尺九的腰围是26还是27eta本(běn)季就砍(kǎn)单40％，下半年释单转为保守。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变(biàn)化】

　　今(jīn)早有(yǒu)消(xiāo)息称Meta和微软大(dà)幅削减了服务器订单，我们(men)呼吁(xū)大家客观(guān)看待。

　　首先，云商在(zài)年初给(gěi)到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观(guān)，据(jù)此前(qián)产业(yè)反馈(kuì)，四(sì)家大厂有(yǒu)2家是(shì)下滑的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服(fú)务器，尤其(qí)是通用服务(wù)器的需求放缓完(wán)全在预(yù)期内(nèi)；

　　而(ér)本(běn)轮AI大模(mó)型的(de)浪(làng)潮(cháo)主要拉动AI服务器(qì)。从光(guāng)模块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚(yà)马逊砍(kǎn)单消息确认(rèn)，因(yīn)此200G/400G需(xū)求走(zǒu)弱，在Q1收入(rù)端已有充分反映。

　　其次，微(wēi)软(ruǎn)在(zài)最(zuì)新的业(yè)绩(jì)会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财(cái)季Capex将(jiāng)有(yǒu)“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据业务(wù)反馈及用户转化率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计(jì)下个(gè)财季Azure收(shōu)入(rù)同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市(shì)场就分析到(dào)这了(le)。

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