要闻速递

　　1、商务(wù)部(bù)：如美(měi)国胁迫(pò)盟(méng)友(yǒu)共同(tóng)限(xiàn)制对华投资 将坚(jiān)决反对(duì)

　　在11日(rì)下(xià)午(wǔ)举行的例行记者会上，商(shāng)务(wù)部新闻发言人束(shù)珏婷再次表(biǎo)态(tài)，如美国胁迫盟友（七国集团其他成员国(guó)）共同限制(zhì)对(duì)华投资(zī)消息属(shǔ)实，中方将(jiāng)坚决反(fǎn)对。在(zài)本次例行记者会上，束(shù)珏婷同时重(zhòng)申中国欢迎各(gè)国(guó)企业来华投资。

　　2、国资委：指导推动中央企(qǐ)业加大在新一代(dài)信(xìn)息技术、人工智能、集成电路、工业母机等战略(lüè)性(xìng)新(xīn)兴产业布局力度

　　国资委党委召(zhào)开扩(kuò)大会议，会(huì)议强调(diào)，要指导推动中央企业加大(dà)在(zài)新一代信息技术、人工智(zhì)能、集成电路(lù)、工业(yè)母机等战略(lüè)性新(xīn)兴(xīng)产业(yè)布(bù)局力度(dù)，推动传统产(chǎn)业数(shù)字化、智(zhì)能(néng)化(huà)、绿色化(huà)转型升(shēng)级，引领带动我国产业体系(xì)加快向产业链、价(jià)值链(liàn)高端(duān)迈进。要强化(huà)顶层设计，增强国(guó)资(zī)监管工作协同和政策协同，抓紧优化(huà)考(kǎo)核、薪酬(chóu)、主责主业(yè)、投(tóu)融资等监管政策，打好组合拳，为中(zhōng)央企业更好服(fú)务支撑现代化产业体系建设提供有力保(bǎo)障。评(píng)：战略性新兴产业(yè)中的央企才是中特(tè)估中核心标的，这其中还(hái)有(yǒu)标的的值得挖(wā)掘，投资者不要在银(yín)行股上一条(tiáo)路走到(dào)黑。

　　3、央行(xíng)发布(bù)4月(yuè)金融数(shù)据：M2同(tóng)比(bǐ)增(zēng)长12.4％

　　央行(xíng)发(fā)布4月金融统计(jì)数据(jù)报告(gào)，4月末(mò)，广义(yì)货币（M2）余额280.85万亿元，同比(bǐ)增长12.4％，增速比(bǐ)上月末低0.3个(gè)百分点(diǎn)，比上年同期高1.9个(gè)百(bǎi)分点。初步(bù)统计，2023年4月社会融(róng)资(zī)规模增量为1.22万亿元，比上年同期(qī)多(duō)2729亿(yì)元。4月份人民币存款减少4609亿元，同(tóng)比多(duō)减5524亿元。其(qí)中，住(zhù)户存(cún)款减少1.2万亿元(yuán)，非(fēi)金(jīn)融企业存(cún)款减少1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非银行(xíng)业金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同(tóng)比回落0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核心(xīn)在于居民贷款13个月(yuè)以来首次转负，同(tóng)时居民存款(kuǎn)13个月以来同比(bǐ)首次(cì)也(yě)转为(wèi)减少，但更可能重回表外资产，而非用(yòng)于消(xiāo)费，消费在二季度(dù)同样处于“N型”第二(èr)步(bù)中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被(bèi)任命为公司首席执行官(guān)及执行董(dǒng)事

　　京东(dōng)集团公告称，本公司(sī)现任首席财务官许冉女(nǚ)士将(jiāng)接替徐雷先生担任京东集(jí)团(tuán)首(shǒu)席执行(xíng)官兼执行董事。徐雷先生因个人(rén)原(yuán)因将退任本公司首席执行(xíng)官兼执(zhí)行(xíng)董事职务。京东(dōng)物流现任首席(xí)财务官单苏先生将(jiāng)担任本公司(sī)首席财务官。评(píng)：京东在(zài)刘(liú)强东回归(guī)之(zhī)后，内部架构调整动作频(pín)频。先是高(gāo)管降薪，后是京(jīng)东零(líng)售事业群大调整，如今公司首席执(zhí)行官徐雷退休了(le)。这些架构和人员变动，能否为京东带来新的活力，仍(réng)有(yǒu)待观望(wàng)。

　　5、交易商协会对(duì)建设银行启动自律调查(chá)

　　基于(yú)监管部门反馈(kuì)线索，依据(jù)《银行间债(zhài)券市场自(zì)律(lǜ)处分规(guī)则》，交易商协会已对中国建设银行股份有限公司债务融资工具承销业(yè)务(wù)涉嫌(xián)违规行(xíng)为开展自(zì)律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价(jià)格大幅下跌 M10单晶硅片周环(huán)比降幅16.4％

　　中国(guó)有色(sè)金属工业协(xié)会硅业分会最新发文(wén)称，本(běn)周(zhōu)硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均(jūn)价降至5.25元/片，周环比降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格(gé)区间在(zài)7.0-772小时是几天，72小时是几天几夜.6元/片(piàn)，成交均价降至(zhì)7.28元/片，周环(huán)比降幅(fú)为(wèi)9％。本(běn)周市场(chǎng)成交价格混乱，成交量(liàng)普遍偏小。价(jià)格大幅下跌(diē)主要由于两方面原因，其一是本周价格降幅(fú)横跨(kuà)两(liǎng)周，因此跌幅略显夸张，但(dàn)实则经历了两轮阶段性调(diào)价；其二(èr)是传导原材(cái)料降(jiàng)价空间(jiān)，并持续向下游释放利润。评：以隆(lóng)基股份为首的光伏赛道最近跌(diē)的不要不要(yào)的，没有最(zuì)惨，只有更(gèng)惨。慢(màn)慢熬吧，等着(zhe)行(xíng)业(yè)周期的(de)复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利(lì)润15.9亿(yì)元(yuán) 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公司实现营业收入102.09亿元，同比下降(jiàng)13.9％；净(jìng)利润(rùn)15.91亿(yì)元，同比(bǐ)下降44％。主要是由(yóu)于晶(jīng)圆销售(shòu)量减少及产能利用(yòng)率下降所致。二季(jì)度，公(gōng)司预计产能利用率和(hé)出货量都高于(yú)一季度(dù)，销售收入预计环比(bǐ)增长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆单(dān)价受产品组合变动影响环比下(xià)降；毛利率预计在19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净利(lì)润(rùn)27.44亿(yì)元，据此计(jì)算，Q1净利(lì)环(huán)比下降42％。芯片股(gǔ)在做了一(yī)轮(lún)过山车后，处于(yú)相(xiāng)对低(dī)点的位置，中芯国际这个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北(běi)向(xiàng)资金周四净买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资(zī)金周四净买入0.29亿元。宁德(dé)时(shí)代、中际旭创、亿纬锂能(néng)分别获净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州(zhōu)茅(máo)台净卖出额(é)居首，金额(é)为(wèi)5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周(zhōu)首次申领失业救济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月(yuè)以来新高

　　美国上(shàng)周首(shǒu)次申领失业救(jiù)济人数为(wèi)26.4万(wàn)人(rén)，为(wèi)2021年10月30日当周以来新高；预估为(wèi)24.5万人(rén)，前值(zhí)为(wèi)24.2万人(rén)。此外，美国4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同比增速(sù)连(lián)续(xù)10个月回落。美国4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预(yù)期(qī)上升0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以来新低。上周(zhōu)美联储(chǔ)自2007年(nián)以来首次将利率上(shàng)调至5％以(yǐ)上(shàng)，目前正密切关注服务价(jià)格，寻(xún)找通胀压(yā)力明显减弱的迹象(xiàng)。若该数据进一(yī)步走弱，将给美(měi)联储(chǔ)暂停加息提供(gōng)理由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：继CPI同比(bǐ)增速意外两年来首次(cì)低于5％之后(hòu)，PPI意外创(chuàng)两(liǎng)年多最低同(tóng)比增速且首次(cì)申请失业救济(jì)人(rén)数连续第二周超预期增长无疑体现了(le)美联储持续一年的加息影响(xiǎng)，但疲软的企(qǐ)业财报(bào)以及地区(qū)银行危机担(dān)忧重燃再度对股市形成双重(zhòng)打(dǎ)击，美(měi)股全天震荡收盘涨跌互(hù)现(xiàn)；中概股在京东(dōng)超(chāo)预(yù)期业绩(jì)提振下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图(tú)森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经济(jì)数据令美(měi)元(yuán)指数加(jiā)速反弹，一周多来(lái)首次盘中重上102.00；两年期美债收(shōu)益(yì)率一度(dù)降10个(gè)基点；大宗商品全线(xiàn)下跌，黄(huáng)金(jīn)盘中反弹失利收盘(pán)下跌至2020.50美元(yuán)，白银期货收于24.42美元，创(chuàng)2月(yuè)以(yǐ)来最大(dà)单日百分(fēn)比跌幅；7月铜期货收于(yú)3.71美元，为11月(yuè)29日(rì)以来的最低收盘价；原油期货连续(xù)两日收跌，纽(niǔ)约原油跌幅为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场策略(lüè)

　　周(zhōu)四(sì)两市(shì)各股(gǔ)指震荡(dàng)，中(zhōng)特估再度大(dà)幅走弱，中国外运、中油资本(běn)、中船(chuán)科技、中信(xìn)金属(shǔ)跌停。影视股表现强势，多(duō)股出现(xiàn)涨停。20日线反压，10日线、30日线(xiàn)失(shī)守，价跌量(liàng)缩的量价关系(xì)，意味着短线大(dà)盘杀跌动力衰竭，但上涨动力(lì)也不足，从K线组合形态来看(kàn)，短线盘中有一定(dìng)的回(huí)调压力，60日线(xiàn)附近仍有较强支撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟人：美(měi)国(guó)一位(wèi)23岁的(de)女网红发布了一款基(jī)于自(zì)己声(shēng)音、行为和个性的AI语音(yīn)聊天机器人，可以作为用户的“虚(xū)拟(nǐ)女友(yǒu)”，每分钟(zhōng)费用1美元(yuán)。在(zài)过去(qù)一周，该(gāi)Al创收了7.16万美元(yuán)（约合人(rén)民币近50万元(yu72小时是几天，72小时是几天几夜án)），已经(jīng)吸(xī)引了超过1000名付费粉丝(sī)另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿”有关的视频已(yǐ)经近千(qiān)条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点(diǎn)击量破百万。

　　标(biāo)的：天地在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体报道，三星电子(zi)已(yǐ)经通知(zhī)分(fēn)销(xiāo)商，将不(bù)再以低于(yú)当前价格(gé)的价格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价格最(zuì)近停止下(xià)跌明显早于预期(qī)。

　　标的：江(jiāng)波(bō)龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干(gàn)机：农业农村部网(wǎng)站5月11日(rì)发布由农业(yè)农村部、国家(jiā)发展(zhǎn)改革(gé)委、财政部等六部门(mén)共同印发的关于加快粮食(shí)产地烘干能力建(jiàn)设的意见，其中提到，力争通过三年(nián)左右时间，补上粮食产地烘干(gàn)设施装(zhuāng)备短板，建成布局合理、体系完善的(de)粮食(shí)产地烘干(gàn)体(tǐ)系，烘干能力(lì)基本满足全国(guó)粮食产(chǎn)地烘干(gàn)需求，应急烘干作业能力齐备，粮(liáng)食产后损失显著下降，粮食产(chǎn)能(néng)得到进一(yī)步巩(gǒng)固提升(shēng)。

　　标的：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科(kē)（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季度(dù)净(jìng)利(lì)润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问询函：要求说明与澜(lán)舟(zhōu)科技战略合作协议所指(zhǐ)向(xiàng)的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大(dà)讯(xùn)飞 签订(dìng)战略合作协(xié)议 公司并非AI技(jì)术(shù)的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤(tāng)姆猫主题乐园建(jiàn)设进(jìn)展

　　隆基绿能(néng) 601012：与(yǔ)韩华正式达(dá)成(chéng)专利交叉(chā)许可(kě)

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定(dìng)对象(xiàng)发行股票(piào)的审核程序中止

　　【增(zēng)持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其(qí)一致行动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟(nǐ)合计减持(chí)不(bù)超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持(chí)不超6％公司股份(fèn)

　　通合科技 300491：特定(dìng)股东拟(nǐ)减持不超过1％股(gǔ)份

　　拓(tuò)新药(yào)业 301089：新华联拟转让1.44％公(gōng)司股份(fèn)偿(cháng)还债务

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁中(zhōng)德、海通新能源拟减持不超(chāo)过2％股(gǔ)份(fèn)

　　宇环数控(kòng) 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股份(fèn)

　　康惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟减持不超6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股(gǔ)东拟减持(chí)不超1％公司股(gǔ)份

　　双成药(yào)业 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事(shì)项】

　　白(bái)云机场 600004：全资(zī)子公司(sī)签署T1航站楼广告(gào)经(jīng)营合同(tóng)

　　上海谊众 688091：核心产(chǎn)品紫杉醇胶束列入“新优药械”产品目录

　　富(fù)煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司拟不超(chāo)4亿元(yuán)投建高效(xiào)电镀金刚(gāng)石(shí)线(xiàn)生产(chǎn)线建设项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成5月(yuè)10日科创板上市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资子(zi)公司(sī)签署(shǔ)合(hé)资框架协议

　　泰山石(shí)油 000554：与(yǔ)岱岳(yuè)新城(chéng)签订(dìng)战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子(zi)公司(sī)就超产情形(xíng)提交第四批合规(guī)方案(àn)

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床试验完成首例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整辞去公司(sī)总裁(cái)职务

　　智飞生72小时是几天，72小时是几天几夜物 300122：治(zhì)疗用(yòng)卡(kǎ)介(jiè)苗获得(dé)临床试验批(pī)准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司(sī)19.99％股份引入战投

　　东(dōng)华软件(jiàn) 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设子公司 善(shàn)西(xī)北区域市场布局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合作(zuò)框架协议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂离子电池隔膜项(xiàng)目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与天燕公(gōng)司合(hé)资设立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交所提交听证申(shēn)请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获FDA临床试验(yàn)批准(zhǔn)

　　九(jiǔ)号公(gōng)司 689009：拟开展(zhǎn)总部研发及办(bàn)公大(dà)楼(lóu)的建设

　　*ST红相 300427：收到证监(jiān)会立案告知(zhī)书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与华友钴业 603799：成立合(hé)资公司

　　机器人(rén) 300024：子公司拟以(yǐ)增资(zī)扩股的(de)方(fāng)式引入(rù)战略投资者

　　中创(chuàng)环(huán)保 300056：拟成立(lì)合资公(gōng)司开发钙钛矿太阳能电池(chí)项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合(hé)预中标高速公路特许经营项目

　　川(chuān)金诺 300505：子公司近期签(qiān)署1200吨磷酸铁(tiě)锂采购(gòu)订单

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购(gòu)江宸(chén)智能部分(fēn)股权

　　易事特 300376：公司及第一(yī)大股(gǔ)东之控制人收到(dào)证监会立案告(gào)知书

　　交(jiāo)易提示(shì)

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚(yà)华电子（创业板）

　　申购代(dài)码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购评级：建议(yì)申购

　　2.英(yīng)特科技（创业板）

　　申购(gòu)代(dài)码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申购评级：建议(yì)申购

　　3.美邦科技（北(běi)交所）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转债交易提示】

　　万兴转债赎回，进入(rù)最(zuì)后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为“尤夫股份” 12日(rì)起复牌

　　【限售解(jiě)禁】

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