因(yīn)市场需求(qiú)减少(shǎo)，正在持(chí)续(xù)发力(lì)的存储芯片巨(jù)头兆(zhào)易创(chuàng)新（603986），一季(jì)度(dù)归母(mǔ)净利润同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺安成长(zhǎng)混合基金，已累(lèi)计减持该公司股票约(yuē)603万股，混(hùn)沌(dùn)投(tóu)资老板葛卫东则仅(jǐn)在2022年四季度小幅减(jiǎn)持44.8万(wàn)股(gǔ)。不过，实际控制人朱一(yī)明(míng)的一(yī)致行动人香港(gǎng)赢富得有限公司，将减持不超(chāo)过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股价(jià)为112.48元(yuán)，总市值为750亿元。

　　一季度(dù)净(jìng)利突降78％

　　兆易创新(xīn)4月27日披露(lù)的2023年一季报(bào)显示，公司一季度归母(mǔ)净利润1.5亿(yì)元，同比下降78.13％，其主要原因是芯片产品市场需求减(jiǎn)少，公(gōng)司营(yíng)业收(shōu)入(rù)同比下降，毛利率下降(jiàng)，导致毛利润同比(bǐ)减少。

　　当日(rì)同(tóng)时发布的2022年(nián)年报显示(shì)，公司2022年营业收(shōu)入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业务收入(rù)减少约6.25亿元，较2021年(nián)度减少(shǎo)11.46％；传感器业务收(shōu)入减少(shǎo)约1.11亿元(yuán)，较(jiào) 2021年度(dù)减(jiǎn)少20.35％；微控制器业(yè)务增加(jiā)约3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储(chǔ)器业务、传(chuán)感器业务收入(rù)减少主要是受消(xiāo)费(fèi)市场需求疲(pí)软影响，而微控制器业务收入增加得益于公司多元(yuán)化产品布(bù)局，其(qí)来自工(gōng)业(yè)、网通领(lǐng)域(yù)的收入增加弥补了消费领域(yù)的(de)收入下滑，并带动微控制器(qì)业务收入增长。

　　在净(jìng)利润方面，2022年兆易(yì)创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这(zhè)主(zhǔ)要受如下方面(miàn)的影响，一(yī)方面，财务(wù)费用减少约2.22亿元，主要是美元兑人(rén)民币汇(huì)率上升，汇兑收益增加。另一方(fāng)面，收入(rù)减少，毛(máo)利(lì)同比(bǐ)减少约0.86亿元；销售(shòu)费用、管(guǎn)理费用和研(yán)发费用(yòng)同(tóng)比增加约1.73亿(yì)元，主要是人工、折(zhé)旧摊销等费用的增加；资产(chǎn)减(jiǎn)值损失同比增(zēng)加(jiā)约(yuē)2.18亿元(yuán)，其中存货计(jì)提减值同比增加1.32亿元(yuán)、商誉减值(zhí)同比(bǐ)增加0.86亿元。

　　二级市场上，从(cóng)2022年四季度(dù)至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成(chéng)长混合基金，已累计(jì)减持约603万股，混(hùn)沌投资老板(bǎn)葛卫东则仅(jǐn)在2022年四季度(dù)小(xiǎo)幅减持44.8万股。

　　实控人的一致行(xíng)动人(rén)

　　拟减持1190万股

　　兆(zhào)易创新同(tóng)日还公告，实际控制(zhì)人朱一(微信二维码收款限额是多少，个人收款码一天可以收多少笔yī)明的一致(zhì)行(xíng)动人香港赢富(fù)得有限公司，拟自披露该(gāi)减持计划公告日(rì)起15个交易日后的6个月内，采(cǎi)取(qǔ)集中竞价交易方式，减持不超过1190.5万股股(gǔ)份，约占(zhàn)公司(sī)股份(fèn)总数(shù)1.78％。

　　目前，兆(zhào)易创(chuàng)新的业务主要有三(sān)块，分别(bié)是存储芯片、MCU（微控(kòng)制器）、传感器，其中，存储芯(xīn)片(piàn)占比约为59％。

　　在存储器方面(miàn)，兆易创新(xīn)的产品包(bāo)括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品上(shàng)，兆易创新目前市占(zhàn)率排名全球(qiú)第三，竞(jìng)争对手主要有(yǒu)旺(wàng)宏(hóng)、华邦等企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上，行(xíng)业内供应商包括铠侠(xiá)、华(huá)邦电子、旺宏电子(zi)等(děng)企业占据了较高的市场份(fèn)额。兆(zhào)易创新通过(guò)差异化产品(pǐn)需求切入(rù)该细(xì)分领域市场，以实现局部(bù)应(yīng)用领先。如小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产品，可广(guǎng)泛应用于手机、机(jī)顶盒、数据卡、网(wǎng)通产品、通讯设备等消费(fèi)类(lèi)产品(pǐn)，公司(sī)在技术、产品以及市场应(yīng)用方面都处于领先(xiān)地(dì)位。随着公(gōng)司车规(guī)级SLC NAND Flash 的量产(chǎn)，将更(gèng)一(yī)步拓展应(yīng)用领域至汽车市场。

　　在DRAM领(lǐng)域，目(mù)前(qián)全(quán)球存储(chǔ)器产业处于高度垄(lǒng)断，主要的DRAM厂商(shāng)包括韩国(guó)的三(sān)星电子(zi)、SK海力士和美国的美(měi)光科(kē)技，占据全球(qiú)90％以上的市场份额，排名(míng)其后的多为中国台湾地(dì)区的企业。兆(zhào)易创新主(zhǔ)要(yào)通过其(qí)兄弟公司长(zhǎng)鑫存储参与竞(jìng)争，从趋势来看，其(qí)产业技术开(kāi)始起步发展(zhǎn)，但占(zhàn)比依旧很低。

　　根据世界半导体贸易统计(jì)组(zǔ)织(zhī)（WSTS）的数据(jù)，2022年全球半导(dǎo)体市场规模(mó)为5735亿美元，比2021年增(zēng)长了3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增幅相比显著放(fàng)缓(huǎn)，而(ér)2023年全(quán)球半导体市场的销售额预计则将(jiāng)小幅下滑到5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪存市场数据显示，2022年(nián)全(quán)球存储市场规(guī)模(mó)为1391.87亿美元，同比下跌(diē)15％，结束连续两年的双(shuāng)位(wèi)数增长，其中DRAM市场规模为790.61亿美元(yuán)，同(tóng)比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆易创新是基金重(zhòng)仓股，截至一季末，多家基(jī)金公司旗(qí)下被动和(hé)主动型基金持有(yǒu)该股。

　　从前(qián)十(shí)大流通(tōng)股东变化看(kàn)，一季度(dù)银河创新成长和蔡嵩(sōng)松管理的诺安成长(zhǎng)是持有该股最多的主(zhǔ)动偏股基金，不过(guò)，两只基金均在一(yī)季度减持了(le)兆(zhào)易创新，其中诺安成长减持近272万股，减持(chí)比例超25％。

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