兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风水(shuǐ)轮(lún)流转(zhuǎn)，终于新能源反(fǎn)攻了！

　　先来看一(yī)则(zé)今(jīn)天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便(biàn)都(dōu)看着他(tā)笑，有的叫(jiào)道(dào)，“XXX，新(xīn)能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里说(shuō)，“温两碗(wǎn)酒(jiǔ)，要一(yī)碟(dié)茴香豆。”便排出九文大钱。他(tā)们又(yòu)故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天(tiān)还在说抄底新能源(yuán)，新(xīn)能(néng)源每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新(xīn)能源赛为什么球星都觉得梅西是最佳道稳定，走势终将完美…” “什(shén)么走势完美？新能源的(de)每一次反弹，都是做AI 的好时机(jī)啊，你敢说不是吗” “你现在(zài)给(gěi)别人(rén)吹(chuī)新能源，是要被吐(tǔ)口水(shuǐ)的(de)” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业(yè)绩窗口了，未来几年增(zēng)速稳定，成长(zhǎng)逻辑(jí)不变(biàn)，市场会(huì)发现的”，接(jiē)连(lián)便是难懂(dǒng)的话，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估(gū)值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点(diǎn)明(míng)确(què)，反转在即”之类的(de)。引得(dé)众人(rén)都哄笑起(qǐ)来(lái)，店内外充(chōng)满了快活的空气(qì)。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北(běi)向资金净(jìng)买入近8亿元。

　　为什么球星都觉得梅西是最佳"http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153605960.png">

　　今天泰勒(lēi)终于可(kě)以写一下大(dà)涨原因(yīn)了(le)。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个新能源赛(sài)道股(gǔ)的超跌(diē)反弹(dàn)，风格突(tū)然暴力转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐捷(jié)网(wǎng)络、博创(chuàng)科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念股工(gōng)业富联(lián)、风语筑(zhù)跌停(tíng)，拓(tuò)尔思(sī)、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩，消息面(miàn)上(shàng)，微软、Meta近期(qī)削减服务器(qì)订单规(guī)模(mó)。其中，微软全年调降幅(fú)度最高(gāo)达(dá)30％，主要集中在下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释(shì)单转(zhuǎn)为保(bǎo)守。

　　券商(shāng)也发(fā)来了解读：【客观看(kàn)待数(shù)通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微软大幅(fú)削减了(le)服务(wù)器订单(dān)，我们(men)呼(hū)吁大家客(kè)观看待。

　　首先(xiān)，云商(shāng)在年初(chū)给到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲(bēi)观，据此前(qián)产业(yè)反馈，四(sì)家大厂有2家是(shì)下滑的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一致预(yù)期看23年云商capex增(zēng)长为(wèi)4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通用服务(wù)器的需求放(fàng)缓完全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮(cháo)主要拉动AI服务器(qì)。从(cóng)光模块板(bǎn)块来(lái)看，1-2月(yuè)就(jiù)有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确(què)认，因(yīn)此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入(rù)端已有(yǒu)充(chōng)分反映。

　　其次(cì)，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将(jiāng)根据业务反馈及用(yòng)户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的(de)市场就分析到(dào)这(zhè)了。

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