兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风(fēng)水轮流转，终于新能源反(fǎn)攻了！

　　先(xiān)来(lái)看一则今天新能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都(dōu)看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗(ma)！” 他不回(huí)答，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文(wén)大钱(qián)。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在(zài)说抄底新能(néng)源，新能源每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道(dào)稳定，走势终将完美…” “什么走势(shì)完(wán)美？新能(néng)处理老婆的第三者最好方式，查老婆出轨的最好办法源的每一次反弹，都是做AI 的好时机(jī)啊，你敢说不(bù)是(shì)吗” “你(nǐ)现在给别人吹新能源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额(é)上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业(yè)绩窗(chuāng)口了(le)，未(wèi)来几(jǐ)年增速稳定(dìng)，成长逻辑不变，市(shì)场会发现的(de)”，接(jiē)连便(biàn)是难(nán)懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反(fǎn)转在即(jí)”之类的(de)。引得众人都哄(hǒng)笑起来，店(diàn)内外(wài)充满了(le)快活的空气。

处理老婆的第三者最好方式，查老婆出轨的最好办法　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个(gè)股下跌。北向资金净(jìng)买(mǎi)入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大(dà)涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打(dǎ)的就是一个新能源赛道股的超(chāo)跌反弹，风格(gé)突然暴力转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念(niàn)股全(quán)线下挫，算力方向中(zhōng)科曙光、紫光股份、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐捷网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语筑跌停(tíng)，拓(tuò)尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富(fù)联又一(yī)次闪崩(bēng)，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削(xuē)减服务器订(dìng)单规模。其中，微(wēi)软(ruǎn)全年调降幅度最高达30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半(bàn)年释单(dān)转为保守(shǒu)。

　　券商也发来了解读：【客(kè)观看待数通砍(kǎn)单传闻，把握(wò)AI边(biān)际变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微软大幅(fú)削减了(le)服务(wù)器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先(xiān)，云商在(zài)年初给(gěi)到的23年Capex指引(yǐn)已比(bǐ)较悲观，据此前产业反(fǎn)馈，四(sì)家(jiā)大厂有2家是下(xià)滑的，1家持平(píng)，1家(jiā)有增长(zhǎng)，factset的一致预期看(kàn)23年(nián)云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服(fú)务器的(de)需求放(fàng)缓(huǎn)完全在(zài)预(yù)期内；

　　而(ér)本轮AI大(dà)模(mó)型的(de)浪潮主要拉(lā)动AI服(fú)务器。从光模块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入(rù)端已有充(chōng)分反映(yìng)。

　　其(qí)次(cì)，微(wēi)软在(zài)最新的业(yè)绩会上(shàng)Capex指引乐观(guān)，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续(xù)也将(jiāng)根(gēn)据业(yè)务反馈及用(yòng)户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的(de)增(zēng)速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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