要闻(wén)速(sù)递

　　1、商务(wù)部：如美国胁迫盟友共同(tóng)限(xiàn)制对华投资 将坚决反对

　　在11日(rì)下午举(jǔ)行的例行记者(zhě)会(huì)上，商务部新闻发(fā)言人(rén)束珏婷再次表态(tài)，如美国(guó)胁(xié)迫盟(méng)友（七国集团其他成员(yuán)国）共(gòng)同限(xiàn)制对(duì)华投(tóu)资消息(xī)属实，中方将(jiāng)坚决反对(duì)。在本次例行记者会上，束(shù)珏婷同(tóng)时重申中国欢迎各(gè)国企业来华(huá)投资。

　　2、国(guó)资委：指导推(tuī)动中(zhōng)央(yāng)企(qǐ)业加大在新一代信息(xī)技术、人工(gōng)智能、集(jí)成电路、工业母(mǔ)机等战略性(xìng)新(xīn)兴(xīng)产业布(bù)局力度

　　国资委党委召(zhào)开扩大会议，会议强调(diào)，要指导推动中央(yāng)企业(yè)加大在新(xīn)一代信息技术、人工智(zhì)能(néng)、集成电路、工业母机(jī)等(děng)战略性新(xīn)兴产业布局力(lì)度，推动传统产业(yè)数字化、智能化、绿色化转型(xíng)升级，引领带(dài)动我国产业体系加快向(xiàng)产业链、价值链高端(duān)迈进。要强化顶层设计，增强国资监管工(gōng)作协同和政策协同，抓紧(jǐn)优化考核、薪酬、主(zhǔ)责(zé)主(zhǔ)业、投融资等监(jiān)管(guǎn)政(zhèng)策，打好组合(hé)拳，为中央(yāng)企业更好服务支撑现代化产业(yè)体系建(jiàn)设提供有力保障。评：战略性新(xīn)兴(xīng)产(chǎn)业中的(de)央企才(cái)是(shì)中特(tè)估(gū)中核心标的，这其中(zhōng)还有标(biāo)的的值得挖掘，投资(zī)者(zhě)不要(yào)在银(yín)行股(gǔ)上(shàng)一条(tiáo)路走到(dào)黑。

　　3、央(yāng)行(xíng)发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金融(róng)统计数(shù)据报告，4月(yuè)末，广义货币（M2）余额(é)280.85万亿元(yuán)，同(tóng)比增(zēng)长12.4％，增速比上(shàng)月末(mò)低0.3个百分点，比上年同期(qī)高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融资规模增量为(wèi)1.22万亿元，比(bǐ)上年同期多(duō)2729亿元(yuán)。4月(yuè)份人民币存款减少(shǎo)4609亿元，同比多减5524亿元(yuán)。其中(zhōng)，住户存款减少1.2万亿元，非金(小迷糊面膜成分安全吗，小迷糊适用年龄段jīn)融企业存款(kuǎn)减少1408亿元，财政性存款增加5028亿(yì)元，非银行业金(jīn)融(róng)机构(gòu)存(cún)款增加2912亿(yì)元。评：4月M2同(tóng)比回落0.3个百分点至12.4％，核心(xīn)在于(yú)居民(mín)贷款(kuǎn)13个月以来首次转负，同时居民存款(kuǎn)13个月以来同比首次也转为减少(shǎo)，但(dàn)更可能(néng)重(zhòng)回表(biǎo)外资产(chǎn)，而(ér)非用于(yú)消费，消(xiāo)费在二季度同样处于“N型”第二(èr)步中。

　　4、京东集团宣布(bù)CFO许(xǔ)冉被(bèi)任命(mìng)为公司首席执行官及执行董事

　　京东集团公告称，本公司现任(rèn)首席财务官许(xǔ)冉女士将接替徐雷先生担任京东集团首席(xí)执行官兼(jiān)执行董事。徐雷先生因(yīn)个人原因(yīn)将退(tuì)任本公司(sī)首席(xí)执行官(guān)兼执行董事职务。京东物(wù)流现任首席财务官(guān)单(dān)苏先(xiān)生将担任本公(gōng)司首席财务官。评：京(jīng)东在(zài)刘强东回(huí)归之(zhī)后，内部架构(gòu)调(diào)整动(dòng)作频频。先是高管降(jiàng)薪(xīn)，后是京东零售事业群大调整(zhěng)，如今公司(sī)首(shǒu)席执行官徐雷退休了。这些(xiē)架构(gòu)和(hé)人(rén)员(yuán)变动，能(néng)否为京东带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交(jiāo)易商协会对建设(shè)银行(xíng)启(qǐ)动自律调(diào)查(chá)

　　基于监管部(bù)门反馈线索，依据(jù)《银行间债券(quàn)市场自(zì)律处分规则》，交(jiāo)易(yì)商协会已(yǐ)对(duì)中国建设银行股份有限(xiàn)公司债务融(róng)资(zī)工具承(chéng)销业务涉嫌违规行(xíng)为开展自律(lǜ)调查(chá)。

　　6、硅(guī)业分会(huì)：本周硅(guī)片价格大幅(fú)下跌 M10单(dān)晶(jīng)硅片周环(huán)比降幅16.4％

　　中国(guó)有色金属工业协(xié)会硅业分会最新发文(wén)称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元(yuán)/片，周(zhōu)环比降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元(yuán)/片(piàn)，成交均价降(jiàng)至7.28元/片(piàn)，周环比降幅(fú)为(wèi)9％。本周(zhōu)市场(chǎng)成交价格混乱，成交量普遍偏(piān)小。价格大幅下跌主要由于(yú)两方面(miàn)原(yuán)因，其一是本周价(jià)格(gé)降幅(fú)横跨(kuà)两周，因此(cǐ)跌幅略显夸张，但(dàn)实(shí)则经历了两轮(lún)阶段性调价；其(qí)二(èr)是传导原材料降价空间，并(bìng)持续向下游释放利润(rùn)。评：以隆基股份为首的光(guāng)伏赛道最近(jìn)跌的不要不(bù)要的，没有最(zuì)惨，只有更(gèng)惨。慢慢(màn)熬吧，等着行业周期的复(fù)苏。

　　7、中芯国际：一季(jì)度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　中芯国际公告，2023年第一(yī)季度公司(sī)实(shí)现营业(yè)收入102.09亿(yì)元(yuán)，同比下降(jiàng)13.9％；净利(lì)润15.91亿(yì)元，同(tóng)比下降44％。主要(yào)是由(yóu)于晶圆销(xiāo)售量减少及产(chǎn)能利用(yòng)率下(xià)降所致。二季度，公司预计产(chǎn)能(néng)利用率和出货量(liàng)都高于(yú)一季度(dù)，销(xiāo)售收入预计(jì)环比增长5％到7％，平均晶圆单价受产品组合(hé)变动影响环比下降(jiàng)；毛利率预计在19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元，据(jù)此计算，Q1净(jìng)利环比下降42％。芯(xīn)片股在做了一轮过山车后，处于相对低(dī)点的位置，中芯国际这个(gè)业绩的杀伤(shāng)力没(méi)有那么(me)足。

　　8、北向资金周四(sì)净买入0.29亿元 宁德时代净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向资金周四净买入(rù)0.29亿元。宁德时代、中(zhōng)际旭创、亿(yì)纬(wěi)锂能分别获净(jìng)买入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台(tái)净卖(mài)出额居首，金额(é)为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周首次(cì)申领失(shī)业救济人数增加2.2万人至26.4万人 创(chuàng)18个月以(yǐ)来新高

　　美(měi)国(guó)上周首次申领(lǐng)失业救济人(rén)数为26.4万人(rén)，为2021年10月30日(rì)当周以来(lái)新高；预估为24.5万人，前值(zhí)为24.2万(wàn)人(rén)。此(cǐ)外，美国4月(yuè)PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前(qián)值(zhí)为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增(zēng)速(sù)连(lián)续10个月回落。美国4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值(zhí)为(wèi)下(xià)降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期(qī)，更(gèng)是创下(xià)2021年1月(yuè)以来新低。上周美(měi)联储自2007年以来首次将利率上(shàng)调至5％以上，目前(qián)正密(mì)切(qiè)关注(zhù)服(fú)务价格，寻找通(tōng)胀压力明(míng)显减弱的迹象。若(ruò)该数据进一步走弱，将给美联储(chǔ)暂停加息(xī)提供理由(yóu)。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继CPI同(tóng)比(bǐ)增速意外(wài)两(liǎng)年来首次(cì)低于5％之后，PPI意外创两年多(duō)最低同比增速且首次申请失业救济(jì)人数连续第二周超(chāo)预期(qī)增长(zhǎng)无(wú)疑体(tǐ)现了美联储持续一年的加息影(yǐng)响，但疲软的企业财报以及(jí)地区银行(xíng)危机担忧重燃再度对股市形成双重打击(jī)，美股全天(tiān)震荡(dàng)收盘涨跌互现(xiàn)；中概股在(zài)京(jīng)东(dōng)超(chāo)预期业(yè)绩提(tí)振(zhèn)下普遍上涨，达(dá)达涨(zhǎng)近15％，京东、拼多多涨(zhǎng)超(chāo)7％，好(hǎo)未来涨逾(yú)8％，图森未来(lái)因(yīn)退(tuì)市在即暴(bào)跌(diē)30％。

　　期货市场：经济(jì)数据令美元(yuán)指数(shù)加速反(fǎn)弹，一周(zhōu)多来首次盘中重上102.00；两年(nián)期美债(zhài)收益率一度降10个基点；大宗商品全线下(xià)跌，黄金盘中反(fǎn)弹失利收盘下跌至2020.50美(měi)元，白银期(qī)货收(shōu)于24.42美元，创2月以(yǐ)来最大单日百分(fēn)比(bǐ)跌幅；7月铜期货收于3.71美(měi)元，为11月29日以来的最低收盘价；原油期货连续两日(rì)收(shōu)跌(diē)，纽约(yuē)原油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两市(shì)各股指震(zhèn)荡(dàng)，中特估再度大幅走弱，中国外运、中(zhōng)油资(zī)本(běn)、中(zhōng)船(chuán)科(kē)技(jì)、中信金属跌(diē)停。影(yǐng)视股(gǔ)表现强势(shì)，多股(gǔ)出现(xiàn)涨(zhǎng)停。20日线反压，10日线、30日线失(shī)守，价跌量缩的量价关(guān)系(xì)，意(yì)味着短(duǎn)线(xiàn)大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也不足，从K线组(zǔ)合(hé)形(xíng)态来看，短线盘中有一(yī)定的回调(diào)压(yā)力，60日(rì)线附近仍有(yǒu)较强支撑。

　　题(tí)材(cái)掘金

　　虚拟(nǐ)人：美国一位(wèi)23岁的女网红(hóng)发布(bù)了(le)一款基于自(zì)己(jǐ)声音、行为和个(gè)性(xìng)的AI语音(yīn)聊天(tiān)机器人，可以(yǐ)作为用户的“虚拟女(nǚ)友”，每分钟费用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万美元（约(yuē)合人(rén)民币近50万元），已经吸引了超过1000名付费粉丝(sī)另悉，近日“AI孙燕姿”在全网(wǎng)走红(hóng)，B站上与“AI孙(sūn)燕姿(zī)”有关的视频已经近(jìn)千(qiān)条，其中AI孙燕姿翻唱(chàng)的《下雨天》《发如(rú)雪》在B站点(diǎn)击(jī)量破百万。

　　标的：天地(dì)在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报道，三星电(diàn)子已经通知(zhī)分销(xiāo)商(shāng)，将不再以低于(yú)当前价(jià)格的价格出(chū)售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格(gé)最近(jìn)停止下跌明显(xiǎn)早(zǎo)于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农(nóng)业农村部网站(zhàn)5月11日发布由农业农(nóng)村部、国家发展(zhǎn)改革委、财政(zhèng)部(bù)等六(liù)部门共(gòng)同(tóng)印发的关于(yú)加快粮食产地(dì)烘干能(néng)力建(jiàn)设的意见，其中提到，力(lì)争通过三年(nián)左右时间(jiān)，补(bǔ)上粮食产地烘干设施装备短板，建成布局合理、体系完善的(de)粮食(shí)产地(dì)烘干体系，烘干(gàn)能(néng)力基本满足全国粮(liáng)食产(chǎn)地烘干(gàn)需(xū)求，应(yīng)急烘(hōng)干作业能力齐备，粮食产后损失显著下降，粮食产能得(dé)到进一步巩(gǒng)固提(tí)升。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重大(dà)事(shì)项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季(jì)度净(jìng)利润15.9亿元(yuán) 同(tóng)比下降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问(wèn)询函(hán)：要(yào)求(qiú)说明与澜舟(zhōu)科技战(zhàn)略合作协议所指向(xiàng)的具体合作内(nèi)容

　　荣信文化(huà) 301231：与科大(dà)讯飞 签订(dìng)战略合(hé)作协(xié)议 公司并非AI技(jì)术的研发方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询函：要求说明汤(tāng)姆猫(māo)主题乐园建设进展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩华(huá)正式达成专利交叉许(xǔ)可(kě)

　　【并购重(zhòng)组】

　　富(fù)春环保 002479：向特定对象(xiàng)发行股票的(de)审(shěn)核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事长(zhǎng)及(jí)其(qí)一致行动人拟增持公(gōng)司股(gǔ)份

　　沃(wò)尔(ěr)德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明(míng)智能 301226：祥(xiáng)光(guāng)投资、昆山超辉拟合计减持(chí)不超(chāo)6％股(gǔ)份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股股东拟减持不超6％公(gōng)司(sī)股(gǔ)份

　　通合科技(jì) 300491：特(tè)定股东拟减(jiǎn)持不超过(guò)1％股份

　　拓新(xīn)药业 301089：新华联拟小迷糊面膜成分安全吗，小迷糊适用年龄段转让(ràng)1.44％公司股份(fèn)偿还债务(wù)

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁中德、海通新能(néng)源(yuán)拟(nǐ)减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副(fù)总经理(lǐ)许亮(liàng)拟减持不(bù)超(chāo)1％股份

　　康惠(huì)制药 603139：股东(dōng)TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股东拟(nǐ)减持不超1％公司股(gǔ)份

　　双成药业 002693：副(fù)总经(jīng)理姚忠拟减持不超8.1万(wàn)股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全(quán)资子公司(sī)签署T1航站楼(lóu)广告经(jīng)营合(hé)同

　　上海谊(yì)众 688091：核心产品紫杉醇胶(jiāo)束列入“新(xīn)优药械”产(chǎn)品目录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与(yǔ)万华(huá)物资签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司拟不(bù)超(chāo)4亿元投建高(gāo)效(xiào)电(diàn)镀金刚(gāng)石线生(shēng)产线建设项(xiàng)目(mù)

　　集智股份 300553：参股公司中芯(xīn)集成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明(míng)环保(bǎo)全资子公司(sī)签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱(dài)岳新(xīn)城签订(dìng)战略合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产(chǎn)情形提(tí)交第四(sì)批合规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临(lín)床试验完成首例受(shòu)试者给药

　　中国人保 601319：王(wáng)廷科因(yīn)工作调(diào)整辞去(qù)公司总裁职务

　　智(zhì)飞生(shēng)物(wù) 300122：治(zhì)疗用卡介苗获得临床试验批准

　　启迪设(shè)计 300500：控股股东拟(nǐ)转让公司(sī)19.99％股份引(yǐn)入战投

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿元(yuán)新疆设子公司 善(shàn)西北区(qū)域市场布(bù)局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合作框架协议(yì)》

　　长阳科技(jì) 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂(lǐ)离(lí)子(zi)电池(chí)隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与(yǔ)天燕公司合资(zī)设立项目(mù)公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提(tí)交听证申请

　　悦(yuè)康(kāng)药(yào)业(yè) 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获FDA临床试验(yàn)批准

　　九(jiǔ)号(hào)公司 689009：拟(nǐ)开(kāi)展总部研发及办公大楼(lóu)的建(jiàn)设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监会立案(àn)告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立(lì)合资公司(sī)

　　机(jī)器人 300024：子(zi)公司拟以增资(zī)扩股(gǔ)的方式引入战略(lüè)投资者

　　中创(chuàng)环保(bǎo) 300056：拟成(chéng)立合资公司开发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预(yù)中(zhōng)标高速公路特许(xǔ)经营项目

　　川(chuān)金(jīn)诺(nuò) 300505：子公司近(jìn)期签署1200吨磷酸(suān)铁锂采购订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购江(jiāng)宸智能部分股权(quán)

　　易事(shì)特(tè) 300376：公司及第(dì)一大股(gǔ)东之控制人收到证监(jiān)会(huì)立案告(gào)知书

　　交易(yì)提(tí)示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华电(diàn)子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申(shēn)购(gòu)

　　2.英特科技（创(chuàng)业板）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：301399

　　发行价(jià)格(gé)：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申(shēn)购(gòu)评级(jí)：建议申购

　　3.美邦(bāng)科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司(sī)股票简称将变(biàn)更为“尤夫(fū)股份(fèn)” 12日(rì)起(qǐ)复牌

　　【限售解(jiě)禁(jìn)】

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