兄(xiōng)弟(dì)姐妹(mèi)们啊(a)，今天风水(shuǐ)轮流转，终于新(xīn)能源反(fǎn)攻了(le)！

　　先来看一则今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所(suǒ)有(yǒu)做AI的(de)人便都(dōu)看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能(néng)源反弹还不(bù)卖吗！” 他(tā)不(bù)回答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一(yī)碟(dié)茴香豆(dòu)。”便排(pái)出九(jiǔ)文(wén)大钱。他们又故意的高(gāo)声(shēng)嚷(rǎng)道，“你(nǐ)昨天(tiān)还在(zài)说抄底(dǐ)新能(néng)源，新(xīn)能源每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说(shuō)，“新(xīn)能源(yuán)赛道稳(wěn)定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源的每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给(gěi)别(bié)人吹新能(néng)源，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青(qīng)筋(jīn)条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了(le)，未来几年增速稳定(dìng)，成长逻辑不变，市场会发(fā)现的(de)”，接(jiē)连便是难懂的话，什么(me)“增长韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔回归(guī)，拐点明(míng)确(què)，反转在即”之(zhī)类的(de)。引得众人(rén)都哄(hǒng)笑起(qǐ)来(lái)，店内外充满了快活的空气(qì)。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只(zhǐ)果冻和跳跳糖是啥意思，果冻和跳跳糖是干什么用的个股下跌。北向(xiàng)资金净买(mǎi)入近8亿(yì)元。

　　今天泰(tài)勒终于可以(yǐ)写一下大(dà)涨原因了。

　　原因也很简单(dān)，今天主打的就是一个(gè)新(xīn)能源赛道(dào)股的超(chāo)跌反弹(dàn)，风格突然暴(bào)力转(zhuǎn)换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股全线下挫(cuò)，算力(lì)方向(xiàng)中科曙光、紫光股份、数(shù)据港跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌停，锐(ruì)捷网络、博创科技(jì)跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工(gōng)业(yè)富联、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软(ruǎn)通(tōng)动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪(shǎn)崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期(qī)削减服务器订(dìng)单规模。其中，微软全年调降(jiàng)幅度最高达30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本(běn)季(jì)就砍单40％，下半(bàn)年释单(dān)转为保(bǎo)守。

　　券(quàn)商(shāng)也发(fā)来了解(jiě)读：【客观看待(dài)数通(tōng)砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务(wù)器订单，我们(men)呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在(zài)年(nián)初给到的23年(nián)Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持(chí)平，1家(jiā)有增长(zhǎng)，factset的(de)一致预期看23年云(yún)商capex增长为4％。因此(cǐ)服务(wù)器(qì)，尤(yóu)其是通用服务器的需求放缓(huǎn)完(wán)全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要(yào)拉动AI服务(wù)器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收(shōu)入端(duān)已有充分反(fǎn)映。

　　其次(cì)，微软在(zài)最新的(de)业绩会(huì)上Capex指(zhǐ)引(yǐn)乐观，预(yù)计(jì)后(hòu)续财(cái)季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这(zhè)里用词是(shì)material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业务反馈及用户(hù)转化(huà)率，继续加(jiā)大AI的投(tóu)入。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收入同(tóng)比增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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