兄弟姐妹(mèi)们啊(a)，今天风水(shuǐ)轮流转，终于新能(néng)源反攻了！

　　先来看(kàn)一(yī)则今(jīn)天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看(kàn)着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出九文大钱。他(tā)们又(yòu)故(gù)意的(de)高(gāo)声(shēng)嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄(chāo)底新能源(yuán)，新能源(yuán)每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳定，走势(shì)终(zhōng)将完美(měi)…” “什么(me)走势完美？新能源的每一(yī)次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不是(shì)吗” “你现(xiàn)在给别人(ré一天一瓶可乐算过量吗，可乐建议几天喝一次n)吹新能源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额(é)上的(de)青筋条条绽出，争(zhēng)辩(biàn)道，“AI现(xiàn)在(zài)是概念(niàn)炒作(zuò)，都(dōu)是(shì)泡(pào)沫，新(xīn)能源马(mǎ)上到(dào)业绩窗口(kǒu)了，未(wèi)来几年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑(jí)不变(biàn)，市场会发现的(de)”，接连便是难(nán)懂的话(huà)，什么“增长韧性不改，估值修复(fù)，贝塔回(huí)归，拐点明确(què)，反(fǎn)转在即”之类的。引得众(zhòng)人都哄笑(xiào)起(qǐ)来，店(diàn)内(nèi)外充满了快活的空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市(shì)共(gòng)3502只个股上涨，1556只个(gè)股下(xià)跌。北向资金净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天(tiān)主打(dǎ)的就(jiù)是(shì)一个(gè)新(xīn)能源赛道(dào)股(gǔ)的(de)超(chāo)跌反弹(dàn)，风格突(tū)然(rán)暴力转(zhuǎn)换(huàn)，新(xīn)能源大反攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人(rén)工智能(néng)概念(niàn)股全线下(xià)挫(cuò)，算力方向中(zhōng)科曙光、紫(zǐ)光股份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科(kē)技跌停(tíng)，锐捷网络(luò)、博(bó)创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超一天一瓶可乐算过量吗，可乐建议几天喝一次10％。

　　工(gōng)业(yè)富联又一次闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近(jìn)期削减(jiǎn)服务(wù)器订单规模。其(qí)中，微(wēi)软全年调降幅(fú)度最高达30％，主(zhǔ)要集(jí)中在下半(bàn)年；Meta本(běn)季(jì)就砍单(dān)40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来(lái)了解(jiě)读：【客观看待数通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和(hé)微软大(dà)幅削减了服务(wù)器订(dìng)单，我们呼(hū)吁大(dà)家客观看待。

　　首先，云商在(zài)年(nián)初给到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此前产业反馈，四家大(dà)厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的(de)一(yī)致预期看23年云(yún)商capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤其是通用(yòng)服务器的需求放缓完全(quán)在(zài)预期内；

　　而本轮(lún)AI大(dà)模型的浪潮主要(yào)拉动AI服务器。从光模(mó)块板块来(lái)看，1-2月就(jiù)有(yǒu)Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走(zǒu)弱，在(zài)Q1收入端已有充分(fēn)反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业(yè)务反(fǎn)馈及(jí)用(yòng)户转化(huà)率，继(jì)续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计下个财(cái)季(jì)Azure收(shōu)入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动(dòng)来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分(fēn)析(xī)到这了。

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